2014年1-3月,全国房地产市场运行呈现以下特点:一是全国房地产开发景气指数持续低位运行;二是房地产开发投资增速大幅下降,为2013年以来的最低值;三是房地产开发资金来源全面进一步趋紧;四是全国商品房销售继续呈现量价齐跌态势;五是3月份,在全国70个大中城市中,房价环比上涨的城市个数略有减少,持平的城市个数增加,涨幅总体平稳。
一、国房景气指数变动情况
2013年,全国房地产开发景气指数虽较上年同期明显上行,但一直未能越过景气临界值。2014年以来,楼市面临的风险因素不断增多,下行压力逐渐显现,楼市正在步入调整期,指数持续低位运行。数据显示:3月份,“国房景气指数”为96.40,比上年同期回落1.16点,比上月回落0.51点。
图1 2009年10月-2014年3月“国房景气指数”变动趋势
注:全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论,以景气循环理论与景气循环分析方法为依据,运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法,以房地产开发投资为基准指标,选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标,剔除季节因素和随机因素的影响,采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年,将其增长水平定为100。通常情况下,国房景气指数100点是最合适的水平,95至105点之间为适度水平,95以下为较低水平,105以上为偏高水平。
二、房地产开发投资情况
进入2014年以来,银行房地产信贷与以往有很大不同,银行出于风险考虑,对房地产相关贷款审批逐渐趋严,导致房地产开发增速有所放缓。2014年1季度,房地产投资增幅大幅下降,为2013年以来的最低值。国家统计局发布的数据显示:2014年1-3月,全国完成房地产开发投资15,339.20亿元,同比增长16.8%,增幅同比回落3.4个百分点,比2014年1-2月回落2.5个百分点。
图2 2013年2月-2014年3月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势
从供应结构来看,2014年1-3月,在房地产开发投资中,商品住宅完成投资10,530.50亿元,同比增长16.8%,增幅同比回落4.3个百分点,比2014年1-2月回落1.6个百分点,占房地产开发投资的比重为68.6%;办公楼投资902.30亿元,同比增长20.8%,增幅同比回落23.3个百分点,比2014年1-2月回落6.3个百分点,所占比重为5.9%;商业营业用房投资2,160.10亿元,同比增长25.5%,增幅同比提高4.3个百分点,比2014年1-2月回落0.9个百分点,所占比重为14.1%;其他投资1,746.40亿元,同比增长5.7%,增幅同比回落1.2个百分点,比2014年1-2月回落7.1个百分点,所占比重为11.4%。
从住宅供应结构来看,2014年1-3月,90平方米以下住房完成投资3,286.80亿元,同比增长16.0%,增幅同比回落3.4个百分点,比2014年1-2月回落1.5个百分点,占住宅投资的比重为31.2%;别墅、高档公寓完成投资737.80亿元,同比增长7.8%,增幅同比回落5.1个百分点,2014年1-2月为下降2.3%,占住宅投资的比重为7.0%。
图3 2013年2月-2014年3月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况
图4 2011年8月-2014年3月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势
从区域分布上来看,2014年1-3月,东部地区完成房地产开发投资9,138.70亿元,同比增长17.7%,增幅同比回落0.1个百分点,比2014年1-2月回落1.4个百分点,占全国房地产开发投资的比重为59.6%;中部地区完成投资2,915.70亿元,同比增长15.6%,增幅同比回落6.2个百分点,比2014年1-2月回落5.9个百分点,占全国房地产开发投资的比重为19.0%;西部地区完成投资3,284.90亿元,同比增长15.5%,增幅同比回落10.1个百分点,比2014年1-2月回落2.4个百分点,占全国房地产开发投资的比重为21.4%。
图5 2013年2月-2014年3月累计不同地区房地产投资额完成情况
图6 2011年4月-2014年3月累计东、中、西部地区房地产投资增长率变动趋势
三、房地产开发企业资金来源情况
2014年1季度,房地产开发资金来源全面进一步趋紧,除利用外资同比降幅有小幅收窄之外,其余资金来源增幅均有较大幅度的下降。国家统计局发布的数据显示:2014年1-3月,全国房地产开发企业到位资金28,730.70亿元,同比增长6.6%,增幅同比回落22.7个百分点,比2014年1-2月回落5.8个百分点。其中,国内贷款6,226.40亿元,同比增长20.4%,增幅同比提高0.6个百分点,比2014年1-2月回落4.4个百分点;利用外资84.00亿元,同比下降33.9%,降幅比2014年1-2月收窄9.3个百分点,上年同期为增长13.6%;企业自筹资金11,093.20亿元,同比增长9.6%,增幅同比回落4.0个百分点,比2014年1-2月回落3.0个百分点;其他资金11,327.20亿元,同比下降1.9%,上年同期为增长53.8%,2014年1-2月为增长6.3%。在其他资金中,定金及预收款6,837.40亿元,同比下降3.6%,上年同期为增长61.9%,2014年1-2月为增长6.3%;个人按揭贷款3,161.30亿元,同比增长0.1%,增幅同比回落60.8个百分点,比2014年1-2月回落2.8个百分点。
图7 2013年2月-2014年3月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况
图8 2011年4月-2014年3月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势
四、商品房建筑与销售情况
1、土地购置与待开发情况
2014年1季度,整体来看,全国土地市场偏淡,土地储备扩张步伐放缓。国家统计局发布的数据显示,2014年1-3月,全国房地产开发企业购置土地面积5,989.60万平方米,同比下降2.3%,降幅同比收窄19.7%,2014年1-2月为增长6.5%。同期,全国房地产开发企业待开发土地面积43,656.30万平方米,同比增长44.3%,增幅同比提高44.2个百分点,比2014年1-2月提高43.2个百分点。
图9 2013年2月-2014年3月累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势
2、商品房施、竣工面积
2014年1季度,房企开工力度不大,开发商对未来市场较为谨慎。新开工面积增速大幅下滑,为2010年以来的历史同期最低值。国家统计局发布的数据显示,2014年1-3月,全国商品房累计施工面积547,030.40万平方米,同比增长14.2%,增幅同比回落2.8个百分点,比2014年1-2月回落2.1个百分点。其中,商品住宅施工面积393,205.70万平方米,同比增长11.4%,增幅同比回落3.3个百分点,比2014年1-2月回落2.1个百分点;房屋新开工面积29,089.70万平方米,同比下降25.2%,降幅同比扩大22.5个百分点,比2014年1-2月收窄2.2个百分点。
图10 2013年2月-2014年3月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势
国家统计局发布的数据显示,2014年1-3月,全国商品房累计竣工面积18,520.20万平方米,同比下降4.9%,降幅比2014年1-2月收窄3.3个百分点,上年同期为增长8.9%。其中,商品住宅竣工面积13,910.40万平方米,同比下降7.3%,降幅比2014年1-2月收窄3.3个百分点,上年同期为增长4.7%。
图11 2013年2月-2014年3月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势
3、全国商品房销售情况
受行业淡季、房贷收紧、对政策预期不确定等因素影响,2014年1季度,全国商品房销售继续呈现量价齐跌态势。国家统计局发布的数据显示,2014年1-3月,全国商品房销售面积20111.20万平方米,同比下降3.8%,降幅比2014年1-2月扩大3.7个百分点,上年同期为增长37.1% 。其中,商品住宅销售面积17,824.70万平方米,同比下降5.7%,降幅比2014年1-2月扩大4.5个百分点,上年同期为增长41.2%;同期,全国商品房销售额13,263.00亿元,同比下降5.2%,降幅比2014年1-2月扩大1.5个百分点,上年同期为增长61.3%。其中,商品住宅销售额11,075.00亿元,同比下降7.7%,降幅比2014年1-2月扩大2.7个百分点,上年同期为增长69.0%。
图12 2013年2月-2014年3月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势
图13 2013年2月-2014年3月累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势
五、全国房地产市场价格变动情况
新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,最高涨幅为0.6%,最低为下降0.2%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.5%,最低为下降4.2%。
二手住宅价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有14个,上涨的城市有42个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降1%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为13.2%,最低为下降8.4%。
表1 2014年3月份70个大中城市住宅销售价格指数
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | |
北 京 | 100.4 | 110.3 | 122.2 | 100.5 | 113 | 128.7 | 100.2 | 112.6 | 120.4 |
天 津 | 100.2 | 105.1 | 113.1 | 100.2 | 105.7 | 114.8 | 100.4 | 104.5 | 107.9 |
石家庄 | 100.4 | 108 | 121.5 | 100.4 | 108.2 | 122 | 100.2 | 102.9 | 101.5 |
太 原 | 100.3 | 110.9 | 116.3 | 100.3 | 111.3 | 117 | 100.2 | 103.1 | 116.2 |
呼和浩特 | 100 | 108.5 | 116 | 100 | 108.7 | 116.5 | 99.8 | 102.4 | 107.8 |
沈 阳 | 100.4 | 109.9 | 121.2 | 100.4 | 110 | 121.9 | 100.2 | 105.3 | 110.7 |
大 连 | 100.4 | 108.3 | 118.8 | 100.4 | 108.3 | 119 | 100.2 | 101.4 | 108.4 |
长 春 | 100.4 | 108 | 114.6 | 100.5 | 108.3 | 115.1 | 100.4 | 103.4 | 106.3 |
哈尔滨 | 100.2 | 107.1 | 114.8 | 100.2 | 107.4 | 115.5 | 100.1 | 104 | 104.1 |
上 海 | 100.4 | 113.1 | 121.7 | 100.4 | 115.5 | 126.1 | 100.2 | 109.5 | 117.8 |
南 京 | 100.4 | 108.7 | 114 | 100.6 | 111.3 | 118.5 | 100.4 | 106.8 | 106.1 |
杭 州 | 100 | 107.8 | 102.4 | 100 | 108.1 | 102.5 | 99.8 | 101.2 | 97.2 |
宁 波 | 100 | 105.9 | 100.6 | 100 | 106.3 | 100.6 | 99.9 | 103.2 | 96.3 |
合 肥 | 100.2 | 108.5 | 114.1 | 100.2 | 109.2 | 115.3 | 100.7 | 106.6 | 107.9 |
福 州 | 100.3 | 110.6 | 120.9 | 100.3 | 110.7 | 121.2 | 100 | 108 | 105.3 |
厦 门 | 100.6 | 113.4 | 126.9 | 100.6 | 113.7 | 127.6 | 100.5 | 106.8 | 112.8 |
南 昌 | 100.1 | 107 | 118.7 | 100.1 | 107.3 | 119.4 | 100.2 | 104.4 | 106.9 |
济 南 | 100.4 | 108.1 | 114.6 | 100.4 | 108.1 | 114.6 | 100.1 | 103.8 | 106.6 |
青 岛 | 100.1 | 107.8 | 110.9 | 100.1 | 108.2 | 111.4 | 100 | 103.2 | 104 |
郑 州 | 100.5 | 108.1 | 121.7 | 100.5 | 108.3 | 122.3 | 100.8 | 108.3 | 113.4 |
武 汉 | 100.4 | 108.2 | 117.2 | 100.4 | 108.6 | 118.1 | 100.2 | 107.7 | 111.8 |
长 沙 | 100.3 | 109.3 | 123.5 | 100.3 | 109.4 | 123.8 | 100.3 | 106.5 | 108.9 |
广 州 | 100.4 | 113.3 | 130 | 100.4 | 113.4 | 130.4 | 100.2 | 109.9 | 120.7 |
深 圳 | 100.2 | 112.8 | 126.2 | 100.2 | 113 | 126.7 | 101.1 | 113.2 | 123.7 |
南 宁 | 100.3 | 108.4 | 113.3 | 100.3 | 108.7 | 113.7 | 100.4 | 103.5 | 107 |
海 口 | 99.8 | 102.6 | 104 | 99.8 | 102.6 | 104 | 99.9 | 100.2 | 95.2 |
重 庆 | 100.3 | 107.2 | 115 | 100.3 | 107.3 | 115.3 | 100.1 | 104 | 105.6 |
成 都 | 100.3 | 108.3 | 114.9 | 100.3 | 108.3 | 114.9 | 100.3 | 104.5 | 104.9 |
贵 阳 | 100.1 | 105.5 | 114.1 | 100.1 | 106 | 115.3 | 100.1 | 108.4 | 119.4 |
昆 明 | 100.1 | 105.5 | 114.7 | 100.1 | 106.5 | 116.9 | 100.6 | 105.5 | 115.2 |
西 安 | 100.3 | 108.3 | 116.8 | 100.3 | 109.2 | 118.6 | 100 | 102.6 | 106.1 |
兰 州 | 100.1 | 105.8 | 116.5 | 100.1 | 105.9 | 116.8 | 100 | 102.5 | 101.2 |
西 宁 | 100.3 | 109.2 | 122 | 100.3 | 109.2 | 122 | 100.1 | 103.6 | 112.8 |
银 川 | 100.4 | 108.2 | 115.5 | 100.4 | 108.8 | 116.6 | 100.2 | 107.5 | 112.1 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 108 | 125.4 | 100.5 | 108 | 125.6 | 100.5 | 105 | 113.5 |
100 | 101.1 | 103.6 | 100 | 101.2 | 104 | 100 | 101.7 | 104.5 | |
秦皇岛 | 100 | 105.4 | 115.7 | 100 | 105.9 | 117.4 | 99.9 | 101 | 103.5 |
包 头 | 100.2 | 104.7 | 113.2 | 100.2 | 105.4 | 114.9 | 100 | 102.7 | 103.5 |
丹 东 | 100.1 | 107.2 | 118.2 | 100.1 | 107.2 | 118.3 | 100 | 103.3 | 106.4 |
锦 州 | 100.2 | 109.8 | 117.4 | 100.2 | 109.8 | 117.4 | 100 | 102.6 | 102.3 |
吉 林 | 100.2 | 106.6 | 115.5 | 100.2 | 106.9 | 116.2 | 99.9 | 101.3 | 105.3 |
牡丹江 | 100 | 104.4 | 113.3 | 100 | 104.4 | 113.4 | 99 | 99.9 | 101.4 |
无 锡 | 100 | 103.7 | 107.6 | 100 | 104.2 | 108.6 | 99.9 | 101.9 | 107.7 |
扬 州 | 100.4 | 107.5 | 112.7 | 100.4 | 107.8 | 113.1 | 100 | 102.8 | 102.3 |
徐 州 | 100.2 | 107.5 | 113.9 | 100.2 | 107.8 | 114.6 | 100 | 101.2 | 100 |
温 州 | 99.9 | 96.1 | 79.7 | 99.9 | 95.8 | 78.5 | 99.3 | 91.6 | 80.1 |
金 华 | 100.1 | 106.2 | 104.9 | 100.1 | 106.2 | 104.9 | 99.2 | 103 | 97.9 |
蚌 埠 | 100.1 | 104.2 | 109.2 | 100.1 | 104.3 | 109.4 | 100.6 | 104.6 | 109.6 |
安 庆 | 100 | 104.3 | 109.6 | 100 | 104.6 | 110 | 100 | 101.4 | 101.1 |
泉 州 | 100.1 | 108 | 109.4 | 100.1 | 108.4 | 109.9 | 100 | 104.2 | 100.3 |
九 江 | 100.2 | 105.3 | 110.4 | 100.3 | 105.5 | 110.9 | 99.8 | 101.9 | 104.4 |
赣 州 | 100.1 | 106.3 | 115.4 | 100.1 | 106.3 | 115.5 | 99.5 | 100.6 | 100.4 |
烟 台 | 100.3 | 107.3 | 113.1 | 100.3 | 107.4 | 113.3 | 100.1 | 105.3 | 104.6 |
济 宁 | 100 | 106.8 | 113.6 | 100 | 107 | 114 | 100.1 | 102.4 | 108.7 |
洛 阳 | 100.2 | 107.9 | 117.4 | 100.2 | 108.1 | 117.7 | 100.7 | 106.1 | 113.2 |
平顶山 | 100.2 | 107.9 | 115.6 | 100.2 | 108 | 115.8 | 100.4 | 105.6 | 112.2 |
宜 昌 | 99.9 | 107.4 | 115.5 | 99.9 | 107.6 | 115.8 | 100.3 | 106.2 | 109.2 |
襄 樊 | 100.3 | 107 | 116.2 | 100.3 | 107.1 | 116.3 | 100.1 | 107.3 | 116 |
岳 阳 | 100.3 | 105.8 | 114.9 | 100.4 | 109.3 | 120.8 | 100.2 | 104.3 | 115.3 |
常 德 | 100.3 | 105.8 | 113.7 | 100.3 | 105.9 | 113.9 | 99.9 | 105.8 | 114.6 |
惠 州 | 100.4 | 108.5 | 115.6 | 100.4 | 108.6 | 115.7 | 100.4 | 105.9 | 112 |
湛 江 | 100.4 | 108.3 | 119 | 100.4 | 108.3 | 119 | 100.1 | 103.7 | 111.7 |
韶 关 | 99.9 | 104 | 113.7 | 99.9 | 104.1 | 114 | 100 | 102.6 | 109.8 |
桂 林 | 100.2 | 112.3 | 119.6 | 100.2 | 112.6 | 120 | 100.1 | 103.6 | 106.4 |
北 海 | 100.3 | 109.2 | 113 | 100.3 | 109.2 | 113 | 100.1 | 105 | 108.6 |
三 亚 | 100.4 | 105 | 107.4 | 100.4 | 105.1 | 107.5 | 100.1 | 102.2 | 96.5 |
泸 州 | 100.3 | 107.6 | 114.4 | 100.3 | 107.9 | 114.9 | 100.4 | 104.8 | 106.2 |
南 充 | 100.4 | 107.9 | 113.5 | 100.4 | 108 | 113.6 | 100 | 104.6 | 106.7 |
遵 义 | 100.2 | 104.8 | 114.1 | 100.2 | 105.3 | 115.8 | 100.1 | 103.1 | 112.4 |
大 理 | 100 | 105 | 107.3 | 100 | 105.5 | 107.9 | 99.9 | 101.3 | 104.8 |
中国产业竞争情报网研究成果《房地产项目可行性研究报告》