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2015年1-7月医药行业运行分析

中国产业竞争情报网  2015-11-06  浏览:


  一、 医药行业整体运行情况


  2015年1-7月,医药行业运行呈现以下特点:一是医药行业投资增速仅为9.2%,创2008年以来新低;二是由于主要产品的国内外市场需求仍然偏弱,医药行业累计增加值增长率在6月份创出十年新低后有所反弹,但下行压力依然较大;三是受医保控费、各地“唯低价是取”的招标原则等因素影响,医药行业收入和利润增速低缓,其收入和利润增速分别维持在9.0%、13.2%的较低水平。


  二、医药行业投资情况


  1、固定资产投资情况


  2015年以来,受GMP升级推动,医药行业投资增速不断下滑,创2008年以来新低。国家统计局数据显示,2015年1-7月,医药行业完成投资额3011.1亿元,同比增长9.2%,增速较2015年1-5月、上年同期分别回落0.2个百分点、7.4个百分点;医药行业投资额占同期全国总量的1.0%,占比较与上年同期回落0.1个百分点。


  图 1 2013年9月-2015年7月医药行业投资额及其增速走势

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  图 2 2013年9月-2015年7月医药行业投资额占比情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  2、吸收外资情况


  2015年以来,我国医药行业外商直接投资合同项目数有所减少,但实际使用外资金额数增长显著,反映出我国投资环境的综合优势依然突出,也说明我国吸收外资的综合竞争力依然比较强。国家统计局数据显示,2015年1-7月,医药行业外商直接投资合同项目42个,较上年同期减少14个,占全国总量的比重为0.3%,占比较上年同期收窄0.1个百分点;医药行业实际使用外资金额为66791万美元,同比增长2.8%,而上年同期为同比下降11.9%,占全国总量的比重为0.9%,占比与上年同期持平。


  图 3 2013年10月-2015年7月医药行业利用外资合同项目数和金额增速走势

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  图 4 2013年10月-2015年7月医药行业利用外资合同项目和金额占比情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
  三、医药行业生产情况


  1、工业增加值情况


  2015年以来,医药行业在去产能调结构的艰难跋涉中仍是疲态明显,企业普遍呈现出补库不明显、需求及生产延续不振的情况,行业加值增长率创十年内较低水平。6月份,由于主要产品的国内外市场需求仍然偏弱,医药行业单月增加值增长率创出十年新低。7月份虽有所反弹,但下行压力依然较大。国家统计局数据显示,2015年7月,医药行业增加值增长率为10.3%,增速较2015年6月回升1.8个百分点,比上年同期回落1.5个百分点;2015年1-7月,医药行业增加值增长率为10.1%,增速与2015年1-6月持平,较上年同期回落3.1个百分点。


  图 5 2013年7月-2015年7月医药行业增加值增长率走势

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
  2、主要产品产量情况


  (1)化学药品原药产量情况


  2015年以来,由于产能过剩的局面仍未发生根本改变,加之日趋严格的环保标准仍在不断挤压企业的利润空间,化学药品原药产量进一步萎缩,并于3月份重回负增长。然而,自5月份起,受季节性因素推动,化学药品原药单月和累计产量增速不断回升。国家统计局数据显示,2015年7月,生产化学药品原药30.9万吨,同比增长17.2%,日平均产量9973.7吨;2015年1-7月,生产化学药品原药201.1万吨,同比增长17.7%,增幅较2015年1-6月、上年同期分别回升14.1个百分点、14.0个百分点。


  图6 2013年9月-2015年7月化学药品原药日平均产量及其增速走势

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  注:日均产量是以当月公布的总产量除以该月日历天数计算得到。


 
  图7 2013年9月-2015年7月化学药品原药产量及其增速走势

 

 

 

 

 

 

 


  
  (2)中成药产量情况


  2015年以来,受库存压力较大的影响,企业生产动能明显回落,中成药累计产量再现负增长,但降幅不断收窄,进入7月份,中成药累计产量同比转负为正。国家统计局数据显示,2015年7月,生产中成药29.2万吨,同比增长23.6%,日平均产量9420.7吨;2015年1-7月,生产中成药189.2万吨,同比增长2.7%,增幅较上年同期提高0.6个百分点,2015年1-6月为同比下降0.4%。


  图8 2013年9月-2015年7月中成药日平均产量及其增速走势

 

 


  注:日均产量是以当月公布的总产量除以该月日历天数计算得到。


  
  图9 2013年9月-2015年7月中成药产量及其增速走势

 

 


  
  四、医药行业销售情况


  2015年以来,国内医药消费市场运行总体稳定,中西药品单月、累计零售额增速有所企稳。国家统计局数据显示,2015年7月,中西药品零售额为631.0亿元,同比增长15.5%,增速较上月回落0.5个百分点,比上年同期回升2.1个百分点;2015年1-7月,中西药品零售额为4314.0亿元,同比增长14.6%,增速较2015年1-6月回升0.1个百分点,比上年同期回落0.1个百分点。


  图10 2013年9月-2014年7月中西药品单月零售总额及其增速走势

 

 


 
  图 11 2013年9月-2015年7月中西药品累计零售总额及其增速走势

 

 


  
  未来几年,政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素将对医药行业需求起到支撑作用。由此预计,中西药品零售额增速将保持平稳增长。


  五、医药行业进出口情况


  1、进出口情况


  2015年以来,在全球经济缓慢复苏、全球医药市场低速增长的大环境下,国内医药行业仍处于转型深水区,医药品进出口额增速较上年同期相比有所回落,贸易逆差不断扩大。海关总署数据显示,2015年1-7月,医药行业进出口总值为193.5亿美元,同比增长4.0%,增速较2015年1-6月、上年同期分别回落0.6个百分点、9.8个百分点。其中,出口额79.5亿美元,同比增长2.1%,增速较2015年1-6月和上年同期分别回落1.0和4.8个百分点;进口额114.0亿美元,同比增长5.4%,增速较2015年1-6月、上年同期分别回落0.3个百分点、14.2个百分点;贸易逆差34.5亿美元。


  图 12 2013年11月-2015年7月医药品进出口额及其增速走势

 


  
  2、出口交货值情况


  2015年以来,由于贸易保护、非技术性贸易壁垒以及国际竞争力下降等因素的存在,国内多数企业仍选择通过牺牲价格、让利保量来维持出口现状,导致我国医药行业出口交货值增速仍维持个位数增长。进入7月份,出口交货值单月和累计值增速环比虽有所提高,但同比仍有所回落。国家统计局数据显示,2015年7月,医药行业实现出口交货值111.4亿元,同比增长4.5%,增速较2015年1-6月回升1.8个百分点,比上年同期回落2.2个百分点;2015年1-7月,医药行业实现出口交货值764.0亿元,同比增长3.5%,增速较2015年1-6月回升0.3个百分点,比上年同期回落1.3个百分点。


  图 13 2013年9月-2014年7月医药行业单月出口交货值及其增速走势

 

 


 
  图 14 2013年9月-2015年7月医药行业累计出口交货值及其增速走势

 

 


  
  六、医药行业价格情况


  1、工业生产者出厂价格情况


  2015年以来,在国家发改委放开药品价格管制的背景下,医药行业PPI与上年同期相比有所提高;但由于需求增长低于预期,涨幅不断回落。国家统计局数据显示,2015年7月份,医药行业生产者出厂价格同比上涨0.4%,环比回落0.1%。2015年1-7月平均,医药行业生产者出厂价格同比上涨0.7%。


  图 15 2013年10月-2015年7月医药行业PPI走势

 

 


 
  2、医疗保健和个人用品价格情况


  2015年以来,医疗保健和个人用品价格继续保持温和增长。分产品来看,由于中医药服务需求较为旺盛,中药材及中成药价格上涨幅度依然领先于西药和医疗保健服务。国家统计局数据显示,2015年7月份,医疗保健和个人用品价格同比上涨1.9%,与上月持平;2015年1-7月平均,医疗保健和个人用品价格同比上涨1.8%。其中,中药材及中成药价格上涨2.5%,医疗保健服务价格上涨2.1%,西药价格上涨1.8%。


  图 16 2013年11月-2014年7月医疗保健和个人用品价格指数走势

 

 


  3、中西药品及医疗保健用品零售价格指数情况


  2015年以来,中西药品及医疗保健用品零售价格涨幅有所回升。国家统计局数据显示,2015年7月份,中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨2.7%,环比上涨0.2%;2015年1-7月平均,中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨2.1%。


  图 17 2013年10月-2015年7月中西药品及医疗保健用品零售价格指数走势

 

 


  
  七、医药企业经营情况


  2015年以来,受医保控费、各地“唯低价是取”的招标原则等因素影响,医药行业收入和利润增速低缓,加之产成品存货、应收账款偏高,企业资金链依然紧张,制约企业正常生产和经营。国家统计局数据显示,2015年1-7月,医药行业实现主营业务收入13777.3亿元,同比增长9.0%,增速较2015年1-6月回升0.2个百分点,比上年同期回落4.7个百分点;同期,医药行业实现利润总额1381.6亿元,同比增长13.2%,增速较2015年1-5月、上年同期分别回落0.3个百分点、0.6个百分点。


  图 18 2013年9月-2015年7月医药行业收入、利润增速走势

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《医药项目可行性研究报告