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2015年12月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2016-04-01  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2015年12月,汽车产销在政策鼓励和季节性因素的双重作用下,继续保持回升态势,产销环比、同比已经连续三个月增长,月度产销量双双超过260万辆,再创历史新高。乘用车产销总体来看,继续保持了较快增长。商用车产销环比保持增长,但同比小幅下滑。小排量乘用车购置税减半政策继续发挥刺激作用,小排量乘用车销售情况继续好转,同比增速超过25%,市场占有率明显高于上年同期,受此带动,中国品牌乘用车销量环比、同比也实现快速增长,市场占有率较上年同期提升。12月,我国汽车出口低迷态势不改,同比下降明显,且降幅较上月明显扩大。全国汽车市场价格总体保持稳定,国产汽车价格小幅下降,进口汽车价格略有上升。1-11月,全国汽车行业主要经济指标呈不同程度增长,其中利润总额由负增长转为正增长。汽车工业重点企业(集团)主要经济指标仍低于上年同期,但降幅与1-10月相比继续呈不同程度收窄。


  二、汽车产销情况


  2015年12月,我国汽车产销保持了回升态势,环比和同比已经连续三个月保持增长,产销量双双超过260万辆,再创历史新高。12月,汽车生产265.58万辆,环比增长4.09%,同比增长15.93%;销售278.55万辆,环比增长10.75%,同比增长15.39%。2015年,我国汽车产销呈小幅增长,增幅比上年同期有所减缓。全年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,同比分别增长3.25%和4.68%,增速比上年同期分别减缓4.01个百分点和2.18个百分点。


  表1 2014年12月-2015年12月汽车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2014年12月22886705.927.05241008915.2712.93
2015年1月2286948-0.0811.472319611-3.757.56
2015年2月1631833-28.65-0.381593301-31.31-0.22
2015年3月228356339.943.72224055640.623.29
2015年4月2079734-8.930.591994507-10.98-0.49
2015年5月1964165-5.56-0.581903774-4.55-0.4
2015年6月1850836-5.77-0.221803090-5.29-2.31
2015年7月1517957-17.99-11.761503017-16.64-7.12
2015年8月15696763.41-8.44166448910.74-2.98
2015年9月189427820.63-5.64202478821.62.08
2015年10月218868915.547.0622215659.7211.79
2015年11月254416016.2417.74250876412.9319.99
2015年12月26558344.0915.93278551310.7515.39

 


  图1 2014年12月-2015年12月汽车产销走势图

 

 

  


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  12月,乘用车月度产销超过上月,再创历史新高。当月乘用车生产232.10万辆,环比增长3.74%,同比增长19.41%;销售244.21万辆,环比增长10.85%,同比增长18.27%。2015年全年,乘用车产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆,首次超过2000万辆,比上年分别增长5.8%和7.3%,增速高于汽车总体2.5和2.6个百分点,但比上年分别下降4.4和2.6个百分点。作为我国汽车产品的主体,乘用车销量占全部汽车销量比例进一步提高至86%。


  表2 2014年12月-2015年12月乘用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2014年12月19414975.828.94206104416.0915.99
2015年1月19692741.4315.12038003-1.1210.35
2015年2月1412820-28.265.491396733-31.476.42
2015年3月192852236.510.31187035733.919.38
2015年4月1754111-9.045.21668824-10.783.72
2015年5月1676900-4.41.661609274-3.571.2
2015年6月1587435-5.34-0.721511439-6.08-3.36
2015年7月1301264-18.03-11.641268597-16.07-6.58
2015年8月13416263.1-9.41141846211.81-3.39
2015年9月162072220.75-6.03175121523.413.26
2015年10月189969117.218.06193687510.613.34
2015年11月223018017.421.55219677313.4223.74
2015年12月23210233.7419.41244212610.8518.27

 


  图2 2014年12月-2015年12月乘用车产销走势图

 


  


  (2)乘用车市场结构情况


  2015年12月,中国品牌乘用车共销售103.64万辆,环比增长11.72%,同比增长21.57%,占乘用车销售总量的42.44%,占有率比上月提升0.33个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售36.70万辆、42.58万辆、31.22万辆、21.47万辆和7.72万辆,分别占乘用车销售总量的15.03%、17.44%、12.78%、8.79%和3.16%。与上月相比,德系品牌销量有所下降,其他外国品牌呈不同程度增长,日系和韩系增速更快。


  表3 2014年12月-2015年12月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2014年12月41.1714.2919.1112.988.873.15
2015年1月42.5821.8911.9511.977.823.6
2015年2月43.3321.7810.5712.458.493.23
2015年3月43.817.8314.0111.828.693.63
2015年4月41.1318.6316.4710.848.763.96
2015年5月39.3419.1117.8811.468.024
2015年6月37.7718.919.3414.126.463.31
2015年7月38.9519.3720.2311.546.643.06
2015年8月39.4121.5915.9412.786.783.36
2015年9月39.8919.5416.5612.797.553.54
2015年10月41.6518.0116.1412.488.153.42
2015年11月41.9418.2215.7112.428.23.28
2015年12月42.4415.0317.4412.788.793.16

 


  图3 2015年12月乘用车整体市场情况

 


  


  图4 2014年12月-2015年12月乘用车分系列市场份额变化情况

 


  


  (3)分车型销售情况


  2015年12月,基本型乘用车(轿车)销售1172.02万辆,同比下降5.33%;运动型多用途乘用车(SUV)销售622.03万辆,同比增长52.39%;多功能乘用车(MPV)销售210.67万辆,同比增长10.05%;交叉型乘用车销售109.91万辆,同比下降17.47%。


  表4 2014年12月-2015年12月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2014年12月126294617.567.4349161418.5656.152144916.8533.25919937.46-26.68
2015年1月1221887-3.072.18487345-1.3451.132255035.1317.3310326812.26-24.32
2015年2月808983-33.79-2.63330726-32.1439.42158008-29.9317.6799016-4.12-10.1
2015年3月107283932.62-1.4347407543.3453.5719932526.1522.9712411825.35-17.66
2015年4月932022-13.13-9.63461558-2.6448.49166999-16.2222.15108245-12.79-16.8
2015年5月906992-2.69-10.08459271-0.543.9140478-15.887.86102533-5.28-22.43
2015年6月846214-6.7-14.91448229-2.437.75125998-10.31-0.6190998-11.25-22.48
2015年7月688668-18.62-19.71393054-12.3134.16112572-10.66-5.3174303-18.35-15.8
2015年8月76156710.59-16.3945317015.2945.5813267917.86-9.0571046-4.38-29.07
2015年9月95162624.86-10.856651125.0158.7916128921.56-4.09717891.05-31.15
2015年10月105439310.80.26220189.860.5619284319.564.6367621-5.81-20.27
2015年11月117059011.029.1271619515.1472.0621838513.248.799160335.477
2015年12月12808858.831.379395910.8660.7327265024.8527.11946323.312.87

 


  图5 2014年12月-2015年12月基本型乘用车(轿车)销售走势图

 


  


  图6 2014年12月-2015年12月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 


  


  (4)分排量销售情况


  2015年12月,小排量乘用车购置税减半政策继续发挥刺激作用,小排量乘用车销售情况继续好转,同比增速超过25%,市场占有率明显高于上年同期。1.6升及以下排量的乘用车12月共销售173.07万辆,环比增长11.18%,同比增长26.90%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为70.87%,市场份额较上月上升0.01个百分点,较上年同期上升4.70个百分点。


  12月,1.6升及以下排量轿车共销售100.27万辆,环比增长7.66%,同比增长8.10%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为78.28%,市场份额较上月下降1.28个百分点,较上年同期上升4.84个百分点。


  表5 2015年12月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

 

指标名称2015年12月销量环比变化同比增长
乘用车总计244212610.8518.27
(一)国内制造241362410.8918.75
其中:排量≤143785-4.81-13.83
1<排量≤1.6168690911.228.2
1.6<排量≤2.054294310.967.73
2.0<排量≤2.512722611.4-10.77
2.5<排量≤3.01137628.14-38.55
3.0<排量≤4.013859.450.05
4.0升以上000
(二)CKD285027.58-11.89
其中:排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.0191948.65-20.9
2.0<排量≤2.557483.38-20.91
2.5<排量≤3.000-100
3.0<排量≤4.034539.83405.56
4.0升以上107-14.4-16.41

 


  图7 2014年12月-2015年12月小排量乘用车市场份额变化情况

 

 


  


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  2015年12月,商用车产销环比保持增长,同比小幅下滑。当月商用车生产33.48万辆,环比增长6.63%,同比下降3.56%;销售34.34万辆,环比增长10.06%,同比下降1.62%。2015年,商用车产销累计完成342.39万辆和345.13万辆,同比分别下降9.97%和8.97%。 从全年商用车产销情况来看,下降主要集中在前5个月,其中中重型货车下降是影响商用车增长的主要因素。


  表6 2014年12月-2015年12月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2014年12月3471736.47-2.4234904510.61-2.32
2015年1月317674-8.5-6.76281608-19.32-9.04
2015年2月219013-31.06-26.69196568-30.2-30.85
2015年3月35504162.11-21.7137019988.33-19.37
2015年4月325623-8.29-18.63325683-12.02-17.61
2015年5月287265-11.78-11.93294500-9.57-8.29
2015年6月263401-8.312.88291651-0.973.53
2015年7月216693-17.73-12.49234420-19.62-9.94
2015年8月2280505.24-2.282460274.95-0.55
2015年9月27355619.95-3.2327357311.2-4.87
2015年10月2889985.640.912846904.062.29
2015年11月3139808.64-3.713119919.59-1.13
2015年12月3348116.63-3.5634338710.06-1.62

 


  图8 2014年12月-2015年12月商用车产销走势图

 


  


  (2)客车销售情况


  12月,客车销售环比实现快速增长,同比略有下滑。当月客车完成销售6.86万辆,环比增长38.33%,同比下滑0.87%。分车型来看,大型、中型客车本月继续保持环比、同比快速增长;轻型客车同比也摆脱了下滑局面,实现环比、同比双增。

 


  表7 2014年12月-2015年12月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2014年12月13975118.6715.89835524.55-1.834074011.5422.43
2015年1月5561-60.210.895118-38.743.4832405-20.4615
2015年2月3854-30.749.52895-41.0116.3123231-28.773.52
2015年3月504030.77-25.8370227.881.063798663.514.47
2015年4月5019-0.42-20.5479529.5214.7732451-14.570.12
2015年5月54207.99-14.054114-14.2-15347437.0612.58
2015年6月742436.97-1.26573639.43-2.0731965-8-0.03
2015年7月77634.5722.525128-10.6-0.5424715-22.68-12.5
2015年8月6251-19.48-9.9454335.95-0.17263986.81-13.33
2015年9月755220.81-1.8754800.87-11.01282296.94-20.65
2015年10月6393-15.3523.585149-6.045.58298435.72-8.03
2015年11月983453.8253.87690634.122.953285310.75-10.05
2015年12月1543056.910.41962439.3615.194354632.556.89

 


  图9 2014年12月-2015年12月客车分车型销售情况

 

 


  


  (3)货车销售情况


  12月,货车销售环比实现增长,同比再度下滑。当月货车共完成销售21.49万辆,环比增长5.51%,同比下滑2.84%。分车型来看,中型货车表现较好,环比、同比均实现50%以上增长;重型货车和轻型货车环比实现增长,但同比出现下滑;微型货车表现最差,环比同比均小幅下滑。


  表8 2014年12月-2015年12月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2014年12月1319933.19-38.1311700-20.73-11.6314499914.2-1.385047913.2443.32
2015年1月11160-20.09-26.275666-51.57-50.34126676-12.64-12.3546680-7.536.42
2015年2月8263-25.96-54.984192-26.01-62.2487625-30.83-35.6634741-25.58-8.22
2015年3月17349109.96-44.8311150165.98-38.0416682390.38-18.194885440.62-19.16
2015年4月14747-15-52.328549-23.33-46.47146311-12.3-15.2444601-8.71-6.37
2015年5月12520-15.1-43.278496-0.62-20.81126626-13.45-1.741748-6.44.43
2015年6月1399412.02-24.196944-18.27-23.43115545-8.7515.85249225.7435.37
2015年7月8264-40.95-42.426887-0.82-21.4997027-16.03-6.2238164-27.37.51
2015年8月7020-15.05-43.82799916.15-16.781024815.6218.184525518.5813.26
2015年9月824517.45-32.58997724.73-15.4611441111.648.69471894.275.45
2015年10月7715-6.43-23.57105255.49-19.341197144.6411.4445097-4.431.02
2015年11月84048.93-20.931167310.91-20.761313299.543.445221915.7917.15
2015年12月1157237.7-17.141765651.2650.911369724.3-5.5448654-6.83-3.62

 


  图10 2014年12月-2015年12月货车分车型销售走势图

 

 


  


  三、市场结构情况


  2015年12月,在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类乘用车品种销量继上月后依然保持稳定增长,其中多功能乘用车(MPV)增速更为明显;与上年同期相比,四大类乘用车销量呈不同程度增长,运动型多用途乘用车(SUV)增速保持第一。


  12月,在商用车主要品种中,与上月相比,除半挂牵引车和客车非完整车辆出现下滑外,其余各车型均实现不同程度增长,其中客车增速居前;与上年同期相比,仅客车实现增长,其余车型各有下滑,其中客车非完整车辆和半挂牵引车降幅相对较大。


  表9 2015年12月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称12月完成环比增长同比增长
汽车总计278551310.7515.39
其中:国内制造275700810.7815.76
CKD285057.53-11.93
总计中:乘用车244212610.8518.27
其中:基本型乘用车(轿车)12808858.831.3
多功能乘用车(MPV)27265024.8527.11
运动型多用途乘用车(SUV)79395910.8660.73
交叉型乘用车946323.312.87
总计中:商用车34338710.06-1.62
其中:客车6860038.338.77
货车2148545.51-2.84
半挂牵引车22797-2.79-12.03
客车非完整车辆5736-21.92-16.27
货车非完整车辆3140012.24-2.08

 


  四、重点企业销售情况


  2015年12月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、北汽、一汽、长安、广汽、华晨、长城、奇瑞和吉利,分别销售65.05万辆、47.40万辆、31.58万辆、28.13万辆、24.41万辆、17.95万辆、9.69万辆、9.57万辆、6.68万辆和6.47万辆。与上月相比,一汽、长安和华晨销量略有下降,其他七家企业呈不同程度增长,其中广汽、北汽和奇瑞增速更为明显。12月,十家企业共销售246.93万辆,占汽车销售总量的88.65%,占有率较上月下降0.30个百分点。

 


  图11 2015年12月汽车生产企业前十家销量排名

 

 


  
  12月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用五菱、上汽通用、上汽大众、一汽大众、东风日产乘用车公司、北京现代、广汽本田、长安福特、东风悦达起亚和长城汽车,分别销售21.39万辆、21.26万辆、16.42万辆、14.80万辆、13.92万辆、12.80万辆、9.96万辆、9.70万辆、8.68万辆和8.54万辆。12月,上述十家企业共销售137.47万辆,占乘用车销售总量的56.29%,占有率较上月下降1.46个百分点。


  图12 2015年12月乘用车生产企业前十家销量排名

 

 

 


  


  12月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风汽车、江铃控股、上汽通用五菱、重庆力帆、金杯汽车、中国重型、一汽集团、江淮股份和长城汽车,分别销售4.05万辆、3.85万辆、2.86万辆、2.46万辆、2.35万辆、2.19万辆、1.64万辆、1.54万辆、1.43万辆和1.04万辆。12月,上述十家企业共销售23.41万辆,占商用车销售总量的68.17%,占有率较上月下降2.12个百分点。

 


  图13 2015年12月商用车生产企业前十家销量排名

 

 


  


  五、汽车出口情况


  2015年12月,我国汽车出口继续大幅下滑,同比降幅较上月有所扩大。当月我国汽车企业出口量为6.38万辆,环比增长15.49%,同比下降35.31%,下滑幅度较大,降幅也较上月明显扩大。本月乘用车出口同比降幅明显扩大。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型中,多功能乘用车出口量增长明显,运动型多用途乘用车下滑幅度最大,基本型乘用车小幅增长,交叉型乘用车小幅下跌;商用车五大类产品中,货车非完整车辆出现下滑,其余车型各有增长,其中半挂牵引车增速明显。与上年同期相比,乘用车各产品中,多功能乘用车增长迅猛,其余车型各有下滑;商用车各产品中,仅客车略有增长,其余车型下滑幅度均较大。


  表10 2015年12月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称12月完成环比增长同比增长
汽车总计6376215.49-35.31
其中:国内制造6376215.49-35.31
CKD000
总计中:乘用车35126-0.59-34.96
其中:基本型乘用车(轿车)172384.51-49.88
多功能乘用车(MPV)1492207.63236.79
运动型多用途乘用车(SUV)9500-13.7-21.6
交叉型乘用车6896-6.15-2.25
总计中:商用车2863644.07-35.73
其中:客车895357.291.11
货车1609837.61-45.54
半挂牵引车2053165.59-40.08
客车非完整车辆5215.56-66.45
货车非完整车辆1480-11.32-42.16

 


  六、全国汽车市场价格基本稳定


  据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测,2015年12月,全国汽车市场价格总体保持稳定,国产汽车价格小幅下降,进口汽车价格略有上升。


  国产汽车价格小幅走低。12月份国产汽车价格比上月下降0.06%,同比上涨1.70%,不同车型价格均小幅走低。乘用车价格环比下降0.10%,同比下降0.19%。其中,基本型乘用车与微型客车价格环比分别下降0.15%和0.52%;运动型乘用车价格与上月持平。商用车价格与乘用车走势相似,环比下降0.09%。其中,商用客车与商用货车价格环比分别下降0.08%和0.11%。


  进口汽车价格小幅上涨。12月份进口汽车价格环比上涨0.63%,同比上涨0.52%,不同车型价格小幅升降。其中,进口越野车价格环比上涨1.44%,同比上涨3.35%;进口轿车价格环比下降0.09%,同比下降1.95%。


  从监测情况看,经销商迫于库存上升与资金回笼压力,以及过节因素影响,进一步加大了降价促销力度,推动汽车价格呈稳中有降走势。


  表11 2015年12月汽车价格走势


  单位:%

 环比同比
国产汽车-0.061.7
其中:乘用车-0.1-0.19
基本型乘用车-0.15-
运动型乘用车0-
微型客车-0.52-
商用车-0.09-
进口汽车0.630.52

 


  七、行业经济效益情况


  据全国汽车行业14768家规模以上企业主要经济指标快报显示,2015年1-11月,全国汽车行业主要经济指标呈不同程度增长,利润总额由负增长转为正增长。1-11月,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入65356.10亿元,同比增长4.18%,增幅与1-10月相比,提高1.35个百分点;累计实现利润总额5474.07亿元,同比增长1.02%,由负增长转为正增长。


  1-11月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标仍低于上年同期,但降幅与1-10月相比,继续呈不同程度收窄。从产出指标来看,1-11月,重点(集团)累计完成工业增加值6163.15亿元,同比下降2.06%,降幅比1-10月收窄3.09个百分点;累计完成工业总产值24992.79亿元,同比下降0.78%,降幅比1-10月收窄1.86个百分点;累计完成工业销售产值24680.90亿元,同比下降0.20%,降幅比1-10月收窄1.62个百分点。营收及利润指标方面,1-11月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入27951.36亿元,同比下降0.59%,降幅比1-10月收窄1.93个百分点;累计实现利润总额3067.98亿元,同比下降2.76%,降幅比1-10月收窄4.01个百分点。

 


  图14 2014年11月-2015年11月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告