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2016年4月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2016-07-21  浏览:


  一、汽车行业总体情况
 
  2016年4月,我国汽车产销环比下降,同比继续保持稳定增长。其中乘用车产销同比增速略高于全行业,商用车同比继续保持小幅增长。在购置税优惠政策的支持下,本月小排量乘用车销售继续实现较快增长,市场占有率较上月及上年同期均有所提升。4月,我国汽车出口量再度陷入环比、同比双下滑局面,但同比降幅较上月继续收窄。经济效益方面,1-3月,汽车工业重点企业(集团)产出指标稳步增长,但由于目前国内外经济环境依然复杂,利润总额仍呈下降走势,但随着我国经济继续企稳,利润总额降幅较上月有所收窄。
 
  二、汽车产销情况
 
  2016年4月,汽车产销环比有所下降,同比呈稳定增长态势。4月,汽车生产217万辆,环比下降13.91%,同比增长4.25%;销售212.24万辆,环比下降13.01%,同比增长6.32%。1-4月,汽车产销保持增长,分别累计完成876.02万辆和865万辆,同比增长5.70%和6.11%,产销增幅高于同期,增幅分别比上年同期提升1.58个百分点和3.34个百分点,延续了回升势头。
 
  表1 2015年4月-2016年4月汽车产销量
  单位:辆,%

 

 

 

  图1 2015年4月-2016年4月汽车产销走势图

 

  1、乘用车产销情况
 
  (1)总体产销情况
 
  4月,乘用车产销环比下降明显,同比保持增长。当月乘用车生产183.44万辆,环比下降14.42%,同比增长4.47%;销售177.91万辆,环比下降13.45%,同比增长6.50%。1-4月,乘用车产销继续保持平稳增长,累计完成产销753.67万辆和744.81万辆,同比分别增长6.57%和6.69%。
 
  表2 2015年4月-2016年4月乘用车产销量
 
  单位:辆,%
 
 
  图2 2015年4月-2016年4月乘用车产销走势图
 
 
  (2)乘用车市场结构情况
 
  4月,中国品牌乘用车共销售74.76万辆,环比下降16.15%,同比增长8.65%,占乘用车销售总量的42.02%,占有率比上月下降1.35个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售34.62万辆、28.64万辆、19.72万辆、14.69万辆和5.25万辆,分别占乘用车销售总量的19.46%、16.10%、11.08%、8.26%和2.95%。与上月相比,上述外国品牌销量均呈一定下降,美系乘用车降幅居前。
 
  表3 2015年4月-2016年4月乘用车分系列市场份额情况
 
  单位:%
 
 
  图3 2016年4月乘用车整体市场情况
 
 
  图4 2015年4月-2016年4月乘用车分系列市场份额变化情况
 
 
  (3)分车型销售情况
 

  4月,基本型乘用车(轿车)销售90.54万辆,环比下降12.85%,同比下降2.91%;运动型多用途乘用车(SUV)销售60.93万辆,环比下降12.09%,同比增长31.64%;多功能乘用车(MPV)销售17.95万辆,环比下降23.36%,同比增长7.49%;交叉型乘用车销售8.50万辆,环比下降5.10%,同比下降21.49%。
 
  表4 2015年4月-2016年4月乘用车分车型销售情况
 
  单位:辆,%
 
 
  图5 2015年4月-2016年4月基本型乘用车(轿车)销售走势图
 
 
  图6 2015年4月-2016年4月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 

  (4)分排量销售情况
 
  2016年4月,小排量乘用车销售环比下降,同比实现较快增长,市场占有率较上月及上年同期均有所提升。1.6升及以下排量的乘用车4月共销售127.95万辆,环比下降12.59%,同比增长12.19%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为71.92%,市场份额较上月提高0.71个百分点,较上年同期提高3.58个百分点。
 
  4月,1.6升及以下排量轿车共销售71.44万辆,环比下降13.26%,同比增长2.72%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为78.90%,市场份额较上月下降0.38个百分点,较上年同期上升4.28个百分点。
 
 
  表5 2016年4月乘用车分排量销售汇总表
 
  单位:辆,%
 

 
 
  图7 2015年4月-2016年4月小排量乘用车市场份额变化情况
 
 
 
  2.商用车产销情况
 
  (1)总体产销情况
 
  2016年4月,商用车市场产销环比下降,同比继续保持增长。当月商用车生产33.55万辆,环比下降11.03%,同比增长3.09%;销售34.33万辆,环比下降10.60%,同比增长5.41%。1-4月,商用车产量结束下降,销量增速较上月进一步回升。1-4月,商用车累计产销122.34万辆和120.19万辆,同比分别增长0.59%和2.65%。
 
 
  表6 2015年4月-2016年4月商用车产销量
 
  单位:辆,%
 

 

  图8 2015年4月-2016年4月商用车产销走势图
 
 
 
  (2)客车销售情况
 
  4月,客车销售陷入环比、同比双降局面。当月客车完成销售3.96万辆,环比下降9.86%,同比下降5.27%。分车型来看,客车销售整体陷入低迷,主要是受轻型客车影响。三大车型中,轻型客车销量最大,但环比、同比降幅均超过15%,严重拖累了整个客车行业表现;大型客车和中型客车环比、同比均实现较快增长,其中中型客车增速居前,环比增长66.19%,同比增长40.44%。
 
 
  表7 2015年4月-2016年4月客车分车型销售情况
 
  单位:辆,%
 
 
 
  图9 2015年4月-2016年4月客车分车型销售情况

 
 
  (3)货车销售情况
 
  4月,货车销售环比下降,同比继续增长。当月货车共完成销售22.90万辆,环比下降9.71%,同比增长6.72%,增速较上月有所提高。分车型来看,重型货车、中型货车和微型货车本月销量环比、同比均实现增长,其中中型货车增速居前;轻型货车月销量超过其他三类货车之和,但本月环比大幅下滑,同比也有近6%的下降,表现较差,拖累了整个货车行业的增长。
 
  表8 2015年4月-2016年4月货车分车型销售情况
 
  单位:辆,%
 
 
 
  图10 2015年4月-2016年4月货车分车型销售走势图
 
 
 
  三、市场结构情况
 
  2016年4月,在乘用车主要品种中,与上月相比,交叉型乘用车销量降幅略低,其他三大类乘用车品种均呈较快下降;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)销量保持快速增长,多功能乘用车(MPV)增速略低,其他品种有所下降。在商用车主要品种中,与上月相比,各车型销量均有不同程度下降,其中半挂牵引车和货车非完整车辆降幅居前;与上年同期相比,客车类产品出现下降,其中客车非完整车辆下降明显,其余车型各有增长,其中半挂牵引车同比增长较快。
 
 
  表9 2016年4月汽车分车型销售情况
 
  单位:辆,%
 
 
 
  四、重点企业销售情况
 
  2016年4月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、长城、华晨、江淮和吉利,分别销售47.22万辆、32.75万辆、25.64万辆、22.68万辆、22.36万辆、12.89万辆、7.96万辆、6.24万辆、5.28万辆和4.52万辆。与上月相比,上述十家企业销量呈不同程度下降,长安和华晨降幅居前。4月,十家企业共销售187.54万辆,占汽车销售总量的88.36%,占有率较上月下降0.68个百分点。
 
 
  图11 2016年4月汽车生产企业前十家销量排名
 

 

 

  4月,乘用车销量排名前十位的企业为:一汽大众、上汽通用五菱、上汽大众、上汽通用、北京现代、长安汽车、东风日产乘用车公司、长城汽车、长安福特和一汽丰田,分别销售15.42万辆、14.78万辆、14.53万辆、12.68万辆、9.62万辆、9.15万辆、8.08万辆、6.98万辆、6.09万辆和5.34万辆。4月,上述十家企业共销售102.67万辆,占乘用车销售总量的57.71%,占有率较上月下降1.11百分点。
 
 
  图12 2016年4月乘用车生产企业前十家销量排名
 
 
 
  4月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风汽车、江淮股份、一汽集团、上汽通用五菱、江铃控股、中国重型、重庆力帆、长安汽车和金杯汽车,分别销售4.78万辆、4.13万辆、2.65万辆、2.32万辆、2.22万辆、2.03万辆、1.98万辆、1.61万辆、1.41万辆和1.15万辆。4月,上述十家企业共销售24.28万辆,占商用车销售总量的70.73%,占有率较上月下降0.88个百分点。
 
 
  图13 2016年4月商用车生产企业前十家销量排名
 
 
  五、汽车出口情况
 
  2016年4月,我国汽车出口再度陷入环比、同比双下滑局面,但同比降幅较上月继续收窄。当月我国汽车企业出口量为5.36万辆,环比下降5.48%,同比下降12.91%,降幅较上月收窄5.81个百分点。乘用车出口量同比实现增长,但商用车出口量同比降幅依然较大。
 
  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型中,SUV和交叉型乘用车实现增长,其中SUV增速居前;商用车各车型中,客车货车和半挂牵引车出现下降,其余三大类产品均实现增长。与上年同期相比,乘用车、商用车各产品中,除轿车、SUV和货车非完整车辆实现增长外,其余车型均有明显下滑,整个汽车出口市场依然较为低迷。
 
 
  表10 2016年4月份汽车企业出口情况
 
  单位:辆,%
 
 
 
  六、行业经济效益情况
 
  据2016年1-3月汽车工业重点企业(集团)主要经济指标快报显示,重点企业(集团)产出指标稳步增长,利润总额降幅收窄。
 
  1-3月,汽车工业重点企业(集团)工业经济效益综合指数为526.98,比上年同期提高28.95点。1-3月,重点企业(集团)累计完成工业增加值1808.98亿元,同比增长10.61%,增幅比1-2月提高7.08个百分点;累计完成工业总产值7355.07亿元,同比增长8.01%,增幅比1-2月提高4.73个百分点;累计完成工业销售产值7263.54亿元,同比增长9.28%,增幅比1-2月提高3.87个百分点。营收方面,1-3月,重点企业(集团)累计实现营业收入8095.03亿元,同比增长7.07%,增幅比1-2月提高4.07个百分点。利润方面,1-3月,汽车工业重点企业(集团)利润总额降幅收窄,累计实现利润总额716.48亿元,同比下降0.64%,降幅与1-2月相比,收窄0.35个百分点。
 
 
  图14 2015年3月-2016年3月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势
 
 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告