一、汽车行业总体情况

　　2015年11月，汽车行业受季节性因素和政策刺激的影响，产销环比、同比均大幅回升，月度产销量创历史新高。乘用车产销同比实现20%以上增长，市场继续回暖。商用车产销环比保持增长，但同比再度陷入下滑。中国品牌乘用车销量环比、同比增长较快，市场占有率较上月及上年同期均有所提升。小排量乘用车销售情况和市场占有情况也均好于上月。11月，我国汽车出口低迷态势不改，同比降幅依然较大，但较上月略有收窄。全国汽车市场价格总体保持稳定，国产汽车价格与上月持平，进口汽车价格略有下降。1-10月，汽车行业主要经济指标增速继续呈趋缓走势，主营业务收入小幅提高，利润总额降幅有所收窄。重点企业（集团）主要经济指标仍呈下降趋势，但降幅与1-9月相比有不同程度收窄。

　　二、汽车产销情况

　　2015年11月，我国汽车产销继续呈现较快回升，产销量均创历史新高，比上月和上年同期均出现较大幅度增长。11月，汽车生产254.42万辆，环比增长16.24%，同比增长17.74%；销售250.88万辆，环比增长12.93%，同比增长19.99%。1-11月，汽车累计产销分别完成2182.39万辆和2178.66万辆，同比分别增长1.80%和3.34%，增速比1-10月分别提升1.78个百分点和1.83个百分点。

　　表1 2014年11月-2015年11月汽车产销量

　　图1 2014年11月-2015年11月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年11月，乘用车月度产销量均创历史新高，环比呈现10%以上增长，同比实现20%以上增长，市场继续回暖。当月乘用车生产223.02万辆，环比增长17.40%，同比增长21.55%；销售219.68万辆，环比增长13.42%，同比增长 23.74%。1-11月，乘用车产销分别完成1873.52万辆和1868.13万辆，同比增长4.17%和5.89%，增速较1-10月分别提高1.97和2.00个百分点。

　　表2 2014年11月-2015年11月乘用车产销量

　　图2 2014年11月-2015年11月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　2015年11月，中国品牌乘用车共销售92.14万辆，环比增长14.20%，同比增长26.90%，占乘用车销售总量的41.94%，占有率比上月提升0.29个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售40.03万辆、34.50万辆、27.28万辆、18.02万辆和7.20万辆，分别占乘用车销售总量的18.22%、15.71%、12.42%、8.20%和3.28%。与上月相比，法系品牌销量增速略低，其他外国品牌均呈较快增长。

　　表3 2014年11月-2015年11月乘用车分系列市场份额情况

　　图3 2015年11月乘用车整体市场情况

　　图4 2014年11月-2015年11月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　2015年11月，基本型乘用车（轿车）销售117.06万辆，环比增长11.02%，同比增长9.12%；运动型多用途乘用车（SUV）销售71.62万辆，环比增长 15.14%，同比增长72.06%；多功能乘用车（MPV）销售21.84万辆，环比增长13.24%，同比增长8.79%；交叉型乘用车销售9.16万辆，环比增长35.47%，同比增长7%。

　　表4 2014年11月-2015年11月乘用车分车型销售情况

　　图5 2014年11月-2015年11月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2014年11月-2015年11月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2015年11月，小排量乘用车购置税减半政策继续发挥刺激作用，小排量乘用车销售情况较上月及上年同期继续好转，销量增长明显，市场占有率回升。1.6升及以下排量的乘用车11月共销售155.66万辆，环比增长16.50%，同比增长28.97%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为70.86%，市场份额较上月上升1.87个百分点，较上年同期上升2.87个百分点。

　　11月，1.6升及以下排量轿车共销售93.13万辆，环比增长15.12%，同比增长15.70%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为79.56%，市场份额较上月上升2.83个百分点，较上年同期上升4.63个百分点。

　　表5 2015年11月乘用车分排量销售汇总表

　　图7 2014年11月-2015年11月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年11月，商用车产销环比保持增长，同比再度陷入下滑。当月商用车生产31.40万辆，环比增长8.64%，同比下降3.71%；销售31.20万辆，环比增长9.59%，同比下降1.13%。1-11月，商用车累计产销分别完成308.87万辆和310.54万辆，同比下降10.53%和9.71%，降幅较1-10月收窄。

　　表6 2014年11月-2015年11月商用车产销量

　　图8 2014年11月-2015年11月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　11月，客车销售环比实现较快增长，同比略有下滑。当月客车完成销售4.96万辆，环比增长20.35%，同比下滑0.06%。分车型来看，大型、中型客车本月环比、同比均实现增长，其中大型客车增速居前；轻型客车环比实现增长，但同比下滑依然较为明显。

　　表7 2014年11月-2015年11月客车分车型销售情况

　　图9 2014年11月-2015年11月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　11月，货车销售表现仍然较好，环比、同比均实现增长。当月货车共完成销售20.36万辆，环比增长11.13%，同比增长3.42%。分车型来看，轻型货车和微型货车表现较好，环比、同比均实现增长；重型货车和中型货车，环比实现增长，但同比下滑幅度较大，降幅超过20%。

　　表8 2014年11月-2015年11月货车分车型销售情况

　　图10 2014年11月-2015年11月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2015年11月，在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类乘用车品种产销均呈较快增长，其中交叉型乘用车增速更为明显；与上年同期相比，交叉型乘用车产量微降，销量小幅增长，其他三大类乘用车品种产销均呈增长，运动型多用途乘用车（SUV）增速最为显著。

　　11月，在商用车主要品种中，与上月相比，除半挂牵引车和货车非完整车辆出现小幅下滑外，其余各车型均实现不同程度增长，其中客车增速居前；与上年同期相比，货车和客车非完整车辆实现增长，其余车型各有下滑，其中货车非完整车辆下滑幅度较大。

　　表9 2015年11月汽车分车型销售情况

　　四、重点企业销售情况

　　2015年11月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利和江淮，分别销售59.20万辆、41.20万辆、28.94万辆、25.65万辆、25.12万辆、13.05万辆、9.82万辆、9.00万辆、5.64万辆和5.54万辆。与上月相比，十家企业销量呈不同程度增长，华晨增速更为明显。11月，十家企业共销售223.16万辆，占汽车销售总量的88.95%，占有率较上月提升0.73个百分点。

　　图11 2015年11月汽车生产企业前十家销量排名

　　11月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽通用、上海大众、上汽通用五菱、一汽大众、东风日产乘用车公司、北京现代、长安汽车、长安福特、长城汽车和神龙汽车，分别销售18.15万辆、17.84万辆、17.53万辆、16.87万辆、11.65万辆、11.01万辆、9.67万辆、8.99万辆、8.04万辆和7.12万辆。11月，上述十家企业共销售126.87万辆，占乘用车销售总量的57.75%，占有率较上月下降0.81个百分点。

　　图12 2015年11月乘用车生产企业前十家销量排名

　　11月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风汽车、上汽通用五菱、金杯汽车、重庆力帆、江淮股份、江铃控股、一汽集团、长安汽车和中国重型，分别销售3.81万辆、3.51万辆、2.52万辆、2.27万辆、1.92万辆、1.83万辆、1.76万辆、1.66万辆、1.35万辆和1.30万辆。11月，上述十家企业共销售21.93万辆，占商用车销售总量的70.29%，占有率较上月下降1.55个百分点。

　　图13 2015年11月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2015年11月，我国汽车出口形势依然不佳，但较上月略有好转，企业出口量环比实现小幅增长，同比降幅较上月略有收窄。当月我国汽车企业出口量为5.52万辆，环比增长2.23%，同比下降25.35%，下滑幅度依然较大，但降幅较上月略有收窄。其中，商用车出口表现明显差于乘用车。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，交叉型乘用车出口量增长明显，运动型多用途乘用车实现小幅增长，其他两个车型均有较明显的下滑；商用车五大类产品中，客车和货车非完整车辆实现较快增长，其余车型呈不同程度下降。与上年同期相比，乘用车各产品中，多功能乘用车增长迅猛，运动型多用途乘用车也实现较快增长，其余车型各有下滑；商用车各产品中，货车和半挂牵引车有较大幅度下降，其余车型均实现增长。

　　表10 2015年11月份汽车企业出口情况

　　六、全国汽车市场价格继续趋稳

　　据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2015年11月份，全国汽车市场价格总体保持稳定，国产汽车价格与上月持平，进口汽车价格略有下降。今年前三季度，汽车市场走势持续低迷。9月底，在国务院出台一系列鼓励消费政策拉动下，市场逐渐回暖产销增速已重回两位数增长，支撑了汽车价格继续走稳。

　　国产汽车价格同比上涨。11月份国产汽车价格与上月持平，比上年同期上涨1.90%。乘用车价格环比上涨0.10%，同比上涨1.49%，不同种类乘用车型价格均不同程度小幅上涨。其中，小排量乘用车受政策拉动较为明显，产销两旺库存下降，10月1日至11月30日，全国共销售1.6升及以下排量乘用车187万辆，同比增长9.79%，占乘用车总销量的79.5%。商用车价格小幅下降，环比下降0.09%，同比上涨2.41%。商用客车、货车价格呈窄幅波动走势。

　　进口汽车价格小幅下降。11月份进口汽车价格环比下降0.27%，同比下降1.76%，不同车型价格走势略有差异。其中，进口越野车价格环比下降2.35%，同比下降2.07%；进口轿车价格环比上涨1.63%，同比下降1.50%。

　　从监测情况看，随着年底临近，经销商迫于库存与资金压力，在市场回暖情况下，为进一步扩大市场份额将会逐渐加大对部分车型降价促销力度。因此预计后期，汽车价格随着市场竞争不断加剧，将呈现稳中有降走势。

　　表11 2015年11月汽车价格走势

　　七、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业14770家规模以上企业主要经济指标快报显示，2015年1-10月，汽车行业主要经济指标增速继续呈趋缓走势，主营业务收入小幅提高，利润总额降幅有所收窄。1-10月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入58064.17亿元，同比增长2.83%，增幅与1-9月相比提高0.47个百分点；累计实现利润总额 4762.28亿元，同比下降2.63%，降幅比1-9月收窄1.22百分点。

　　1-10月，汽车工业重点企业（集团）主要经济指标仍呈下降趋势，但降幅与1-9月相比有不同程度收窄。从产出指标来看，1-10月，工业增加值、工业总产值和工业销售产值降幅均有所收窄；重点企业（集团）累计成工业增加值5396.17亿元，同比下降5.15%，降幅比1-9月收窄1.62个百分点；景计完成工业总产值22117.18亿元，同比下降2.64%，降幅比1-9月收窄0.69个百分点；累计完成工业销售产值21939.13亿元，同比下降1.82%，降幅比1-9月收窄0.81个百分点。营收及利润指标方面，1-10月，重点企业（集团）累计实现营业收入24739.72亿元，同比下降2.52%，降幅比1-9月收窄0.97个百分点；累计实现利润总额2714.17亿元，同比下降6.77%，降幅比1-9月收窄0.14个百分点。

　　图14 2014年10月-2015年10月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》