一、汽车行业总体情况

　　2015年8月，汽车产销仍呈下降局面。乘用车、商用车产销月度同比继续下降，但降幅较上月有所收窄。中国品牌乘用车本月表现较好，市场份额较上月有所提升。小排量乘用车表现依旧低迷，尽管销量有所增长，但市场占有率走低。8月，我国汽车出口低迷依旧，环比、同比下滑仍较为明显。全国汽车市场价格稳中有降，国产汽车与进口汽车价格均小幅下行。1-7月，受复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响，汽车行业主要经济指标增速继续趋缓，主营业务收入增幅回落，利润总额延续下降走势。重点企业（集团）收入和利润出现双降的局面，且运行情况差于全行业平均水平。

　　二、汽车产销情况

　　2015年8月，汽车市场表现较上月有所好转，产销量环比结束下降，呈一定增长，但同比仍呈下降。当月汽车生产156.97万辆，环比增长3.41%，同比下降8.44%；销售166.45万辆，环比增长10.74%，同比下降2.98%。1-8月，汽车产销分别完成1518.24万辆和1501.72万辆，产量同比下降0.24%，销量持平，增速较1-7月继续回落。

　　表1 2014年8月-2015年8月汽车产销量

　　图1 2014年8月-2015年8月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年8月，乘用车产销较上月略有好转，但仍差于上年同期。8月乘用车产销分别完成134.16万辆和141.85万辆，产销量比上月分别增长3.10%和11.81%；与上年同期相比，产销分别下降9.41%和3.39%。1-8月，乘用车产销分别完成1297.06万辆和1278.21万辆，同比增长2.44%和2.59%，增幅与上年同期相比有较为明显的回落。

　　表2 2014年8月-2015年8月乘用车产销量

　　图2 2014年8月-2015年8月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　2015年8月，中国品牌乘用车共销售55.90万辆，环比增长13.11%，同比增长2.54%，占乘用车销售总量的39.41%，占有率比上月提升0.46个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售30.62万辆、22.61万辆、18.12万辆、9.62万辆和4.76万辆，分别占乘用车销售总量的21.59%、15.94%、12.78%、6.78%和3.36%。与上月相比，日系品牌销量有所下降，其他外国品牌呈较快增长。

　　表3 2014年8月-2015年8月乘用车分系列市场份额情况

　　图3 2015年8月乘用车整体市场情况

　　图4 2014年8月-2015年8月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　2015年8月，基本型乘用车（轿车）销售76.16万辆，环比增长10.59%，同比下降 16.39%；运动型多用途乘用车（SUV）销售45.32万辆，环比增长15.29%，同比增长 45.58%；多功能乘用车（MPV）销售13.27万辆，环比增长17.86%，同比下降9.05%；交叉型乘用车销售7.10万辆，环比下降4.38%，同比下降29.07%。

　　表4 2014年8月-2015年8月乘用车分车型销售情况

　　图5 2014年8月-2015年8月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2014年8月-2015年8月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2015年8月，小排量乘用车销售情况尽管较上月有所好转，但市场占有率仍然有所下滑。1.6升及以下排量的乘用车8月共销售91.64万辆，环比增长11.13%，同比下滑5.75%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为64.60%，市场份额较上月下降0.40个百分点，较上年同下降1.62个百分点。

　　8月，1.6升及以下排量轿车共销售54.69万辆，环比增长10.15%，同比下降16.92%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为71.81%，市场份额较上月下降0.29个百分点，较上年同期下降0.46个百分点。

　　表5 2015年8月乘用车分排量销售汇总表

　　图7 2014年8月-2015年8月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年8月，商用车产销情况有所好转，环比实现增长，同比降幅较上月收窄。当月商用车生产22.81万辆，环比增长5.24%，同比下降2.28%；销售24.60万辆，环比增长 4.95%，同比下降0.55%。1-8月，商用车产销分别完成221.17万辆和223.51万辆，同比下降13.49%和12.62%，降幅依然较大。

　　表6 2014年8月-2015年8月商用车产销量

　　图8 2014年8月-2015年8月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　8月，客车销售环比略有增长，同比继续下滑。当月客车完成销售3.81万辆，环比增长1.27%，同比下滑11.11%。分车型来看，大型客车表现最差，销量环比、同比均出现较明显的下滑；中型客车表现较好，环比实现增长，同比小幅下滑；轻型客车环比有所增长，但同比下滑依然明显。

　　表7 2014年8月-2015年8月客车分车型销售情况

　　图9 2014年8月-2015年8月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　8月，货车销售好转，环比、同比均实现较快增长。当月货车共完成销售16.28万辆，环比增长8.26%，同比增长9.39%。分车型来看，轻型货车和微型货车表现稍好，环比、同比均实现增长；重型货车表现仍然较差，环比、同比下滑幅度均较大；中型货车销售环比有所恢复，实现两位数增长，但同比依然呈现15%以上下滑。

　　表8 2014年8月-2015年8月货车分车型销售情况

　　图10 2014年8月-2015年8月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2015年8月，在乘用车细分品种中，与上月相比，交叉型乘用车销量略有下降，其他三大类品种均呈较快增长；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）销量继续保持增长，其他品种有所下降。

　　8月，在商用车主要品种中，与上月相比，半挂牵引车和货车非完整车辆各有下降，其余车型实现增长；与上年同期相比，仅货车实现增长，其余车型各有下滑，其中货车非完整车辆降幅更为明显。

　　表9 2015年8月汽车分车型销售情况

　　四、重点企业销售情况

　　2015年8月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、江淮和奇瑞，分别销售42.71万辆、24.91万辆、19.37万辆、17.89万辆、16.15万辆、9.49万辆、6.26万辆、5.83万辆、4.34万辆和3.59万辆。与上月相比，一汽、广汽和华晨销量微降，其他企业呈不同程度增长，上汽和长城增速更快。8月，上述十家企业共销售150.54万辆，占汽车销售总量的90.44%。

　　图11 2015年8月汽车生产企业前十家销量排名

　　8月，乘用车销量排名前十位的企业为：一汽大众、上汽通用五菱、上汽通用、上海大众、东风日产乘用车公司、北京现代、长安汽车、长安福特、长城汽车和神龙汽车，分别销售13.09万辆、12.90万辆、12.73万辆、12.60万辆、7.56万辆、7.01万辆、6.99万辆、5.40万辆、5.19万辆和4.63万辆。8月，上述十家企业共销售88.10万辆，占乘用车销售总量的62.11%。

　　图12 2015年8月乘用车生产企业前十家销量排名

　　8月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风汽车、上汽通用五菱、江淮股份、金杯汽车、江铃控股、一汽集团、长安汽车、重庆力帆和中国重型，分别销售3.25万辆、2.74万辆、2.30万辆、1.80万辆、1.76万辆、1.66万辆、1.22万辆、1.14万辆、0.93万辆和0.91万辆。8月，上述十家企业共销售17.71万辆，占商用车销售总量的71.99%。

　　图13 2015年8月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2015年8月，我国汽车出口低迷不改，环比、同比下滑仍较为明显。当月我国汽车企业出口量为5.22万辆，环比下降14.15%，同比下降23.40%，降幅较上月又有所扩大。其中，乘用车在上月实现短暂的同比增长后，再度陷入下滑，降幅高达19.46%；商用车下滑幅度仍然较大，同比降幅为29.33%。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型均有不同程度下滑，其中MPV降幅更为明显；商用车五大类产品也无一增长，其中半挂牵引车和客车非完整车辆降幅较大。与上年同期相比，乘用车各产品下滑幅度均超过10%；商用车各产品中，客车非完整车辆增势迅猛，其余车型各有下降。

　　表10 2015年8月份汽车企业出口情况

　　六、全国汽车市场价格小幅下降

　　据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2015年8月份，国产汽车与进口汽车价格均小幅下行。

　　国产汽车价格延续下降走势。8月份国产汽车价格比上月下降0.01%，比上年同期下降0.41%。乘用车价格小幅下降，环比下降0.10%，同比下降0.10%。其中，运动型乘用车价格环比下降0.14%，同比下降2.48%；基本型乘用车价格环比下降0.08%，略高于上年同期价格水平；微型客车价格环比上涨0.26%，与上年同期价格持平。商用车价格由降转升，环比上涨0.11%，同比下降0.53%。其中，商用客车价格环比上涨0.13%，同比下降2.43%。细分车型中，大型商用客车价格环比上涨0.28%，同比下降3.74%；轻型商用客车价格环比下降0.25%，同比上涨1.79%。商用货车价格环比上涨0.09%，同比上涨2.14%。细分车型中，除中型商用货车价格环比上涨0.34%外，轻型、重型商用货车价格基本稳定。

　　进口汽车价格继续小幅走低。8月份进口汽车价格延续下降走势，环比下降0.27%，同比下降1.76%。其中，进口越野车价格环比下降2.35%，同比下降2.07%；进口轿车价格环比上涨1.63%，同比下降1.50%。

　　从监测情况看，下半年以来在经销商持续降价促销推动下，汽车价格不断走低，短期下行动力已有所减弱。并且，近期成都车展众多新款车型，尤其是大量新款SUV车型的集中上市，将有效刺激部分需求释放，对汽车价格起到一定支撑。因此预计，后期汽车价格将会呈现渐落渐稳的运行态势。

　　表11 2015年8月汽车价格走势

　　七、行业经济效益情况

　　2015年以来，受复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响，我国汽车工业主要经济指标增速减缓，甚至出现下滑的情况。据全国汽车行业14603家规模以上企业主要经济指标快报显示，2015年1-7月，汽车行业主要经济指标增速继续趋缓，主营业务收入增幅回落，利润总额延续下降走势。1-7月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入40089.77亿元，同比增长 3.03%，增幅与1-6月相比回落0.81个百分点；累计实现利润总额3416.20亿元，同比下降1.95%，降幅比1-6月扩大0.37个百分点。

　　1-7月，汽车工业重点企业（集团）主要经济指标均低于上年同期，降幅与1-6月相比，呈不同程度扩大。从产出指标来看，1-7月，汽车工业重点企业(集团) 累计完成工业增加值3677.28亿元，同比下降5.90%，降幅比1-6月扩大0.26个百分点；累计完成工业总产值15575.02亿元，同比下降1.73%，降幅比1-6月扩大1.68个百分点；累计完成工业销售产值15298.54亿元，同比下降1.91%，降幅比1-6月扩大1.12个百分点。营收及利润指标方面，1-7月，重点企业（集团）累计实现营业收入17284.51亿元，同比下降2.42%，降幅比1-6月扩大1.28个百分点；累计实现利润总额2086.69亿元，同比下降3.42%，降幅比1-6月扩大0.14个百分点。目前，重点企业（集团）收入和利润出现双降的局面，且运行情况差于全行业平均水平，值得引起关注。

　　图14 2014年7月-2015年7月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》