一、汽车行业总体情况

　　2016年1月，我国汽车产销环比有所下降，同比保持较快增长。其中乘用车产销表现较好，环比降幅低于行业总体，同比增幅高于行业总体；商用车市场较为低迷，产销环比、同比双双下滑。受优惠政策带动，小排量乘用车和中国品牌乘用车销售情况良好，同比实现较快增长，市场占有率均高于上年同期。1月，我国汽车出口继续低迷，尽管同比降幅较上月略有收窄，但总体来看降幅依然较大。全国汽车市场价格总体保持稳定，国产汽车价格稳中略升，进口汽车价格小幅下降。2015年，全国汽车行业整体经济运行平稳，主要经济指标呈不同增长，增幅比上年有所减缓。受复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响，重点企业（集团）经济运行增速减缓，利润总额同比出现负增长。

　　二、汽车产销情况

　　2016年1月，我国汽车产销环比下降，同比保持较快增长。当月汽车生产245.20万辆，环比下降7.68%，同比增长7.14%；销售250.06万辆，环比下降10.23%，同比增长7.72%。从产销情况来看，销量增幅略高于产量增幅，显示出生产企业对未来市场需求仍存在忧虑，排产计划安排较为谨慎。

　　表1 2015年1月-2016年1月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2015年1月-2016年1月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　1月，乘用车产销表现较好，环比降幅低于行业总体，同比增幅高于行业总体。当月乘用车生产214.84万辆，环比下降7.44%，同比增长9%；销售222.87万辆，环比下降8.74%，同比增长9.27%。

　　表2 2015年1月-2016年1月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2015年1月-2016年1月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　1月，中国品牌乘用车共销售101.39万辆，环比下降2.17%，同比增长16.62%，占乘用车销售总量的45.49%，占有率比上月提升3.06个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售44.77万辆、29.82万辆、26.90万辆、12.39万辆和6.55万辆，分别占乘用车销售总量的20.09%、13.38%、12.07%、5.56%和2.94%。与上月相比，德系品牌销量增速最为明显，其他四大外国品牌均呈较快下降。

　　表3 2015年1月-2016年1月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2016年1月乘用车整体市场情况

　　图4 2015年1月-2016年1月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　1月，基本型乘用车（轿车）销售111.11万辆，环比下降13.25%，同比下降9.06%；运动型多用途乘用车（SUV）销售78.49万辆，环比下降1.14%，同比增长60.51%；多功能乘用车（MPV）销售26.14万辆，环比下降4.14%，同比增长15.90%；交叉型乘用车销售7.13万辆，环比下降24.69%，同比下降30.98%。

　　表4 2015年1月-2016年1月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2015年1月-2016年1月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2015年1月-2016年1月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2016年1月，小排量乘用车销售情况良好，同比增长近10%，市场占有率高于上年同期。1.6升及以下排量的乘用车1月共销售157.45万辆，环比下降9.02%，同比增长9.99%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为70.65%，市场份额较上月下降0.22个百分点，较上年同期上升0.41个百分点。

　　1月，1.6升及以下排量轿车共销售87.29万辆，环比下降12.95%，同比下降6.42%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为78.56%，市场份额较上月上升0.28个百分点，较上年同期上升2.22个百分点。

　　表5 2016年1月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2015年1月-2016年1月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2016年1月，商用车市场较为低迷，产销环比、同比双双下滑。当月商用车生产30.36万辆，环比下降9.32%，同比下降4.42%；销售27.19万辆，环比下降20.83%，同比下降3.46%。从商用车市场目前的情况来看，走出同比负增长的不利局面仍需时日。

　　表6 2015年1月-2016年1月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2015年1月-2016年1月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　1月，客车销售环比下滑明显，同比也有小幅下降。当月客车完成销售4.13万辆，环比下降39.83%，同比下滑3.83%。分车型来看，大型、中型客车环比有较为明显的下降，但同比增速均超过35%；轻型客车表现不佳，环比大幅下滑，同比降幅也超过15%。

　　表7 2015年1月-2016年1月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2015年1月-2016年1月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　1月，货车销售环比、同比均有不同程度下滑。当月货车共完成销售18.14万辆，环比下降15.59%，同比下滑4.69%。分车型来看，微型货车表现较好，环比、同比均实现增长；重型货车和轻型货车环比、同比均出现下滑，其中重型货车降幅居前；中型货车环比下降明显，但同比实现35%的较快增长。

　　表8 2015年1月-2016年1月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2015年1月-2016年1月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2016年1月，在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类乘用车品种销量均呈下降，其中交叉型乘用车降幅更为明显；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）销量保持增长，其他品牌有所下降。在商用车主要品种中，与上月相比，各车型销量均有不同程度下滑，其中客车降幅居前；与上年同期相比，仅半挂牵引车实现较快增长，其余车型各有下滑。

　　表9 2016年1月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　2016年1月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、长安、一汽、北汽、广汽、长城、华晨、江淮和吉利，分别销售62.54万辆、36.71万辆、31.52万辆、28.31万辆、22.02万辆、13.45万辆、9.06万辆、7.61万辆、6.88万辆和6.01万辆。与上月相比，长安和江淮销量增速较为明显，一汽微增，其他七家企业呈不同程度下降。1月，十家企业共销售224.11万辆，占汽车销售总量的89.62%，占有率较上月提高0.97个百分点。

　　图11 2016年1月汽车生产企业前十家销量排名

　　1月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽大众、上汽通用五菱、一汽大众、上汽通用、长安汽车、长安福特、东风日产乘用车公司、长城汽车、北京现代和东风汽车，分别销售20.83万辆、19.12万辆、18.25万辆、17.17万辆、13.37万辆、9.70万辆、8.15万辆、8.02万辆、7.52万辆和6.82万辆。1月，上述十家企业共销售128.95万辆，占乘用车销售总量的57.86%，占有率较上月提高1.57百分点。

　　图12 2016年1月乘用车生产企业前十家销量排名

　　1月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风汽车、江淮股份、上汽通用五菱、江铃控股、长安汽车、一汽集团、金杯汽车、中国重型和长城汽车，分别销售3.28万辆、2.80万辆、1.94万辆、1.90万辆、1.84万辆、1.73万辆、1.46万辆、1.40万辆、1.21万辆和1.04万辆。1月，上述十家企业共销售18.60万辆，占商用车销售总量的68.41%，占有率较上月提升0.24个百分点。

　　图13 2016年1月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2016年1月，我国汽车出口继续低迷，同比降幅较上月略有收窄，但降幅依然较大。当月我国汽车企业出口量为4.45万辆，环比下降30.18%，同比下降27.90%。乘用车、商用车出口量环比、同比均下滑明显，其中商用车降幅更深。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，基本型乘用车微幅增长，其余车型均有不同程度下滑，其中多功能乘用车降幅居前；商用车五大类产品下降均十分明显。与上年同期相比，乘用车、商用车各产品全线下滑，其中多功能乘用车、半挂牵引车和客车非完整车辆表现较差，降幅超过50%。

　　表10 2016年1月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、全国汽车市场价格基本稳定

　　据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2016年1月，全国汽车市场价格总体保持稳定，国产汽车价格稳中略升，进口汽车价格小幅下降。

　　国产汽车价格稳中有升。1月份汽车市场需求继续呈恢复性增长态势，国产汽车价格在需求拉动下，环比上涨0.51%，比上年同期上涨2.29%。其中，乘用车价格受2015年底鼓励消费政策及过节因素影响，环比上涨0.96%，同比上涨1.25%，不同种类车型价格以升为主。基本型与运动型乘用车及微型客车价格环比分别上涨0.22%、0.26%和1.92%。商用车价格保持稳定，环比与上月持平，细分车型价格小幅升降。其中，商用客车价格环比上涨0.04%，商用货车价格环比下降0.06%。

　　进口汽车价格小幅下降。1月份进口汽车价格重回下降走势，环比下降0.97%，同比下降1.37%。其中，进口轿车价格环比下降3.24%，同比下降3.68%；进口越野车价格环比上涨1.46%，同比上涨1.11%。

　　从监测情况看，政策利好及节日因素推动市场需求已得到有效释放，价格稳中走高。预计后期，市场供需将逐步趋向平衡，汽车价格也将趋于平稳。

　　表11 2016年1月汽车价格走势

　　单位：%

　　七、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业14764家规模以上企业主要经济指标快报显示，2015年，全国汽车行业整体经济运行平稳，主要经济指标呈不同增长，增幅比上年有所减缓。2015年，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入73159.32亿元，同比增长4.73%，增幅同比下降7.35个百分点。累计实现利润总额6274.96亿元，同比增长1.74%，增幅同比下降16.16个百分点。

　　受复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响，汽车工业重点企业（集团）2015年经济运行增速减缓，营业收入略高于上年，利润总额低于上年。2015年，汽车工业重点企业（集团）工业经济效益综合指数为517.56，同比降低21.78点。产出指标方面，全年重点企业（集团）累计完成工业增加值6851.04亿元，同比下降1.25%；累计完成工业总产值27906.43亿元，同比增长0.27%；累计完成工业销售产值27832.59亿元，同比增长1.33%。营收及利润指标方面，2015年，重点企业（集团）累计实现营业收入31404.01亿元，同比增长0.51%；累计实现利润总额3476.76亿元，同比下降2.91%。

　　图14 2014年12月-2015年12月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》