一、医药行业整体运行情况

　　2018年1-6月，医药行业运行呈现以下特点：一是行业固定资产投资延续下降态势，但降幅在收窄，较上年同期下降5.3%；二是医药行业增加值增速较上年同期有所回落，增速为10.2%；三是行业零售额增速小幅回落，累计增速为9.3%；四是医药行业销售整体保持良好，主营业务收入和利润总额同比增长分别为13.5%和14.4%。

　　二、医药行业投资情况

　　1、固定资产投资情况

　　目前，新版药品GMP认证工作接近尾声，一致性评价等产品质量提升工作加速推进，部分企业选择放弃部分品种、项目或延缓评价中品种的项目建设，对医药制造业固定资产投资的影响仍在持续。这也在一定程度上反映了行业在转型升级中去产能、去库存等结构性矛盾进一步凸显，亟需加快增长动能的新旧转换。此外，仿制药一致性评价，药品生产工艺自查的全面展开，数据完整性与计算机化系统的完善，又对药品的安全性、有效性提出了更高要求，医药行业整体标准也将进一步提升。国家统计局数据显示，2018年1-6月，医药行业固定资产投资同比下降5.3%，而上年同期为同比增长2.7个百分点。

　　图1 2016年8月-2018年6月医药行业固定资产投资增速走势

　　2、吸收外资情况

　　国家统计局数据显示，2018年1-6月，医药行业外商直接投资合同项目71个，较上年同期增加12个，占全国总量的比重为0.2%，占比较上年同期下降0.2个百分点；医药行业实际使用外资金额为75351.0万美元，同比下降41.9%，而上年同期为同比提高6.6%，占全国总量的比重为1.0%，占比较上年同期下降1.0个百分点。

　　图2 2016年9月-2018年6月医药行业利用外资合同项目数和金额增速走势

　　三、医药行业生产情况

　　1、工业增加值情况

　　2018年1-6月,医药行业生产延续了2017年3季度以来的增长态势。自2016年起，各地公立医院“限抗令”不断趋严，抗生素生产受到严重影响。并且，监管当局对生产数据、工艺的严格审查也使很多不合格企业停产整顿。同时，各项审评审批、准入制度对辅助用药的多项限制也对相关行业生产造成了影响。但随着医药行业出口降幅的收窄，化学原药、西药制剂出口有所提振，加之上游原料涨价幅度较高，对产品有一定提价作用，医药行业增加值增速保持较快水平。国家统计局数据显示，2018年1-6月，医药行业增加值增长率为10.9%，较上年同期下降0.7个百分点。

　　图3 2016年8月-2018年6月医药行业增加值增长率走势

　　2、主要产品产量情况

　　（1）化学药品原药产量情况

　　尽管近几年我国医药产业不断加速转型升级，外贸结构持续优化调整，但这一进程仍较为缓慢。随着我国医药外贸的复苏和药品销售市场的好转，在上年低基数效应影响叠加下，原药产量增速出现回升。受到原料药价格上涨、环保压力持续增大、消费淡季等多重影响，化学药品原药产量增速缓慢。国家统计局数据显示，2018年6月，生产化学药品原药26.0万吨，同比下降8.1%,日平均产量8666.7吨；2018年1-6月，生产化学药品原药152.5万吨，同比提高1.7%。

　　图4 2016年8月-2018年6月化学药品原药日平均产量及其增速走势

　　注：日均产量是以当月公布的总产量除以该月日历天数计算得到。

　　图5 2016年8月-2018年6月化学药品原药产量及其增速走势

　　（2）中成药产量情况

　　2016年以来，政策的利好和市场需求带动中医药行业生产有所好转，加之“一带一路”等战略的实施，我国中药类产品出口销售前景看好。进入夏季以来，中药生产进入淡季，国家统计局数据显示，2018年6月，生产中成药27.6万吨，同比下降3.8%，日平均产量9200.0吨；2018年1-6月，生产中成药149.4万吨，同比增长1.3%，增幅与上年同期下降8.7个百分点。

　　图6 2016年8月-2018年6月中成药日平均产量及其增速走势

　　注：日均产量是以当月公布的总产量除以该月日历天数计算得到。

　　图7 2016年6月-2018年6月中成药产量及其增速走势

　　四、医药行业销售情况

　　随着新医改的推进，医保控费越来越严、医院药占比越来越小、药品招标降价和辅助用药、抗生素、大输液等限制力度加大等，特别是随着医保控费的全面展开，打破了医药行业依赖医保扩张的传统增长模式。国家统计局数据显示，2018年1-6月，中西药品零售额为2731.0亿元，同比增长9.3%，增速较上年同期下降2.8个百分点。

　　图8 2016年8月-2018年6月中西药品单月零售总额及其增速走势

　　图9 2016年8月-2018年6月中西药品累计零售总额及其增速走势

　　五、医药行业进出口情况

　　2017年以来，国际医药市场需求增长，我国供给侧结构性改革初见成效，中国制药在国际市场正形成独特的差异化竞争优势，在这一背景下，我国医药行业出口交货值放量增长。国家统计局数据显示，2018年1-6月，医药行业实现出口交货值731.5亿元，同比增长13.8%，增速较上年同期提高6.6个百分点。

　　图10 2016年8月-2018年6月医药行业单月出口交货值及其增速走势

　　图11 2016年8月-2018年6月医药行业累计出口交货值及其增速走势

　　六、医药行业价格情况

　　1、工业生产者出厂价格情况

　　受国际大宗产品价格上涨、产业结构调整优化的影响，加之上年同期基数较低影响，医药行业PPI涨幅迅猛。国家统计局数据显示，2018年6月份，医药行业生产者出厂价格较上年同月上涨3.0%；2018年1-6月平均，医药行业生产者出厂价格同比上涨2.7%。

　　图12 2016年9月-2018年6月医药行业PPI走势

　　2、医疗保健和个人用品价格情况

　　2018年1-6月，医疗保健和个人用品价格维持平稳上升趋势，继续保持温和增长。分产品来看，在新一轮的医改中,各地纷纷围绕提高医疗服务价格,降低药占比展开行动,医疗保健服务价格指数有明显提升。国家统计局数据显示，2018年6月份，医疗保健和个人用品价格同比上涨5.0%，环比上升0.2%；2018年1-6月平均，医疗保健和个人用品价格同比上涨5.5%。其中，中药材及中成药价格上涨5.1%，医疗保健服务价格上涨6.4%，西药价格上涨5.2%。

　　图13 2016年10月-2018年6月医疗保健和个人用品价格指数走势

　　3、中西药品及医疗保健用品零售价格指数情况

　　2018年1-6月，中西药品及医疗保健用品零售价格总体仍较为平稳。国家统计局数据显示，2018年6月份，中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨4.2%，环比上涨0.5%；2018年1-6月平均，中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨4.3%。

　　图14 2016年9月-2018年6月中西药品及医疗保健用品零售价格指数走势

　　七、医药企业经营情况

　　进入2018年，在医保支付压力缓解、药品招标加速且总体趋于温和、各项有力改革政策持续落地的背景下，医药行业收入增速进一步加快；在医保基金结算周期带来阶段性控费放松、两票制和营改增实施节点以及多省中标结果出炉的背景下，医药行业利润增速快速攀升。国家统计局数据显示，2018年1-6月，医药行业实现主营业务收入12577.3亿元，同比增长13.5%，增速较上年同期提高0.9个百分点；医药行业实现利润总额1585.7亿元，同比增长14.4%，增速较上年同期下降1.5个百分点。

　　图15 2016年8月-2018年6月医药行业收入、利润增速走势

中国产业竞争情报网研究成果《医药项目可行性研究报告》