一、汽车行业总体情况

　　2015年1月，汽车工业开局良好，产销同比实现较快增长。乘用车市场需求依然相对旺盛，商用车产销同比依然呈现负增长局面，降幅较上月明显扩大。1月，中国品牌乘用车市场份额较上月、上年同期均有所提升，但中国品牌轿车表现不佳，其市场占有率环比、同比均有所回落。小排量乘用车销售形势继续好转，销量实现较快增长，市场份额环比、同比均实现提升。1月，我国汽车企业出口再度陷入低迷，环比、同比均出现下滑。全国汽车市场价格总体保持稳定，国产汽车与进口汽车价格稳中小幅波动。2014年汽车行业经济运行平稳，主要经济指标增速比上年有所减缓；重点企业（集团）经济运行平稳，效益良好。

　　二、汽车产销情况

　　2015年1月，汽车工业开局良好，产销环比小幅下滑，但同比实现较快增长。1月，汽车生产228.70万辆，环比下降0.08%，同比增长11.47%；销售231.96万辆，环比下降3.75%，同比增长7.56%。从产销增长来看，产量增长明显快于销量增长，汽车需求仍然较为疲弱。

　　表1 2014年1月-2015年1月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2014年1月-2015年1月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年1月，乘用车市场需求情况仍好于汽车市场总体，产销均呈现较快增长。当月乘用车生产196.93万辆，环比增长1.43%，同比增长15.10%；销售203.80万辆，环比下降1.12%，同比增长10.35%。从产销对比来看，与汽车市场总体相同，乘用车销售增长慢于生产增长，供需存在一定的不平衡现象。

　　表2 2014年1月-2015年1月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2014年1月-2015年1月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　2015年1月，中国品牌乘用车共销售86.78万辆，环比增长2.26%，同比增长21.45%，占乘用车销售总量的42.58%，占有率比上月提升1.40个百分点，比上年同期提升3.89个百分点。在外国品牌中，与上月相比，德系品牌销量增速超过50%，法系品牌增速居次，其他外国品牌有所下降，其中日系品牌降幅更为显著。1月，德系、美系、日系、韩系和法系乘用车分别销售44.62万辆、24.40万辆、24.35万辆、15.94万辆和7.33万辆，分别占乘用车销售总量的21.89%、11.97%、11.95%、7.82%和3.60%。德系和法系品牌市场占有率比上月和上年同期均呈增长。

　　1月，中国品牌轿车表现不佳，市场占有率环比和同比均呈下降。共销售28.58万辆，环比下降12.56%，同比增长0.68%，占轿车销售总量的23.39%，占有率比上月下降2.54个百分点，比上年同期下降0.35个百分点。德系、美系、日系、韩系和法系轿车分别销售38.24万辆、19.51万辆、16.97万辆、12.96万辆和5.56万辆：分别占轿车销售总量的31.29%、15.97%、13.89%、10.61%和4.55%。与上月相比，日系轿车销量下降最快，美系和韩系降幅略低，法系小幅增长，德系品牌增速依然最为明显；从市场占有率来看，德系品牌占有率比上月增长超过10%，表现同样突出。

　　表3 2014年1月-2015年1月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2015年1月乘用车整体市场情况

　　图4 2014年1月-2015年1月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　2015年1月，基本型乘用车（轿车）销售122.19万辆，环比下降3.07%，同比增长2.18%；多功能乘用车（MPV）销售 22.55万辆，环比增长5.13%，同比增长17.33%；运动型多用途乘用车（SUV）销售48.73万辆，环比下降1.34%，同比增长51.13%；交叉型乘用车销售10.33万辆，环比增长12.26%，同比下降24.32%。

　　表4 2014年1月-2015年1月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2014年1月-2015年1月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2014年1月-2015年1月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2015年1月，小排量乘用车销售形势较好，销量增长明显，市场份额环比、同比均有所提升。1.6升及以下排量的乘用车1月共销售143.15万辆，环比增长4.96%，同比增长15.85%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为70.24%，比上月提高4.07个百分点，比上年同期高3.33个百分点。

　　1月，1.6升及以下排量轿车共销售93.28万辆，环比增长0.56%，同比增长7.11%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为76.34%，较上月提高2.90个百分点，比上年同期高3.50个百分点。

　　表5 2015年1月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2014年1月-2015年1月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年1月，商用车产销同比依然呈现负增长局面，降幅较上月明显扩大。当月商用车生产31.77万辆，环比下降8.50%，同比下降6.76%；销售28.16万辆，环比下降 19.32%，同比下降9.04%。自2014年4月以来，商用车产销已经连续10个月负增长，经济增长放慢固定资产投资放缓等因素，使得商用车需求减少，短期内商用车产销形势并不乐观。

　　表6 2014年1月-2015年1月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2014年1月-2015年1月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　1月，客车销售下滑，同比均实现较快增长。当月客车完成销售4.31万辆，环比下滑31.69%，同比增长11.51%。分车型来看，三大类车型销量环比均出现下滑，同比则各有不用程度增长，其中轻型客车同比增速最快。

　　表7 2014年1月-2015年1月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2014年1月-2015年1月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　1月，货车销售环比、同比均出现下滑。当月货车共完成销售19.02万辆，环比下滑14.00%，同比下滑11.52%。分车型来看，中型货车表现较差，环比、同比降幅均超过50%；重型货车和轻型货车表现也不理想，环比、同比均出现明显下滑；微型货车尽管环比下滑，但同比实现增长，是本月表现最好的货车车型。总体来看，货车行业需求总体依然较为低迷。

　　表8 2014年1月-2015年1月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2014年1月-2015年1月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2015年1月，在乘用车细分品种中，与上月相比，交叉型乘用车和多功能乘用车（MPV）销量有所增长，其他品种略有下降；与上年同期相比，交叉型乘用车降幅依然显著，其他三大类品种各有增长，其中运动型多用途乘用车（SUV）增速更为明显。

　　1月，在商用车主要品种中，与上月相比，各车型均出现不同程度下滑，其中半挂牵引车和客车下滑较为明显；与上年同期相比，客车实现较快增长，其余车型各有下滑。

　　表9 2015年1月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　2015年1月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、东风、长安、一汽、北汽、广汽、长城、华晨、吉利和江淮，分别销售56.95万辆、35.11万辆、30.35万辆、28.10万辆、23.03万辆、9.57万辆、8.81万辆、7.25万辆、5.90万辆和5.36万辆。1月，上述十家企业共销售210.43万辆，占汽车销售总量的90.72%，比重比上月提升1.03个百分点。

　　图11 2015年1月汽车生产企业前十家销量排名

　　1月，乘用车销量排名前十位的企业为：上海大众、一汽大众、上汽通用五菱、上海通用、重庆长安、北京现代、长安福特、东风日产、长城和神龙，分别销售20.57万辆、19.15万辆、16.28万辆、16.08万辆、14.00万辆、10.33万辆、8.34万辆、7.81万辆、7.75万辆和7.16万辆。1月，上述十家企业共销售127.47万辆，占乘用车销售总量的62.55%。

　　图12 2015年1月乘用车生产企业前十家销量排名

　　1月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风公司、江铃、江淮、金杯股份、上汽通用五菱、重汽、重庆长安、一汽和长城，分别销售4.02万辆、3.16万辆、2.41万辆、2.21万辆、2.09万辆、1.83万辆、1.42万辆、1.29万辆、1.14万辆和1.06万辆。1月，上述十家企业共销售20.63万辆，占商用车销售总量的73.25%。

　　图13 2015年1月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2015年1月，我国汽车出口再度陷入低迷，环比、同比均出现下滑。当月我国汽车企业出口量为64.75万辆，环比大幅下滑37.35%，同比下滑10.00%。其中，乘用车同比下滑23.46%，商用车同比增长16.80%。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，多功能乘用车实现较快增长，其余车型均有不同程度下滑；商用车五大类产品下滑均较为明显。与上年同期相比，乘用车各产品中，仅多功能乘用车实现小幅增长，其余车型下滑幅度均较大；商用车各产品均实现增长，其中半挂牵引车增幅较为明显。

　　表10 2015年1月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、全国汽车市场价格小幅波动

　　据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2015年1月份全国汽车市场价格总体平稳，国产汽车与进口汽车价格稳中小幅波动。

　　国产汽车价格稳中有降。1月份国产汽车价格比上月下降0.07%，比上年同期上涨0.24%。乘用车价格受运动型乘用车降价拉动，整体呈下降走势，环比下降0.48%，同比下降0.57%。其中，运动型乘用车价格环比下降1.98%，同比下降2.64%；基本型乘用车价格环比上涨1.24%，同比上涨2.02%；微型客车价格与上月持平。商用车价格小幅上涨，环比上涨0.44%，同比上涨1.24%。其中，商用货车价格环比上涨1.10%，同比上涨5.27%；商用客车价格环比下降0.08%，同比下降1.59%。细分车型中，不同车型价格走势略有分化。

　　进口汽车价格小幅上行。1月份进口汽车价格经过前期持续下降，低位企稳回升，环比上涨0.95%，同比下降3.54%。其中，进口越野车价格环比上涨3.70%，同比下降5.17%；进口轿车价格环比下降1.50%，同比下降1.99%。

　　从监测情况看，岁末年初深圳市的突然限购与河北省石家庄、保定、唐山等市限行政策，在一定程度上加重消费者恐慌性购买心理，导致需求提前释放。春节长假期间受买车过年与节日促销等因素，将使消费升温态势延续，后期汽车价格将得到一定支撑。

　　表11 2015年1月份汽车价格走势

　　单位：%

　　七、行业经济效益情况

　　2014年，汽车行业坚持国家稳中求进的工作总基调，着力科学创新，优化产品结构、保证了全行业经济稳定增长。据全国汽车行业13714家规模以上企业主要经济指标快报显示，2014年汽车行业经济运行平稳，主要经济指标增速比上年有所减缓。2014年，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入69649.67亿元，同比增长12.08%，增幅同比下降6.27个百分点。全国汽车行业规模以上企业累计实现利润总额6180.42亿元，同比实现17.90%的较快增长，增幅同比下降7.16个百分点。

　　2014年，汽车工业重点企业（集团）经济运行平稳，经济效益良好。全年产出指标稳步增长，增幅同比有所回落。全年重点企业（集团）累计完成工业增加值6927.77亿元，同比增长14.26%，增幅同比下降10.88个百分点；累计完成工业总产值27637.34亿元，同比增长10.26%，增幅同比下降9.00个百分点；累计完成工业销售产值27300.36亿元，同比增长9.87%，增幅同比下降8.68个百分点。2014年，重点企业（集团）收入，利润增速平稳，累计实现营业收入31043.48亿元，同比增长10.39%，增幅同比下降8.66个百分点；累计实现利润总额3444.32亿元，同比增长20.63%，增幅同比下降4.36个百分点。

　　图14 2013年12月-2014年12月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》