一、汽车行业总体情况

　　2015年4月，汽车产销较为低迷，产量同比微增，销量出现下滑。乘用车市场需求依然相对旺盛，同比继续保持增长。商用车产销继续呈现负增长局面。中国品牌乘用车销量同比实现较快增长，市场份额较上年同期有所提升。小排量乘用车销售形势继续好转，市场份额同比提升。4月，我国汽车企业出口依然低迷，出口量环比、同比下滑依然明显。全国汽车市场价格延续小幅下降走势，国产汽车与进口汽车价格均不同程度走低。1-3月，汽车行业主营业务收入小幅增长，利润总额降幅收窄。

　　二、汽车产销情况

　　2015年4月，汽车产销环比均有所下降，产量同比增速回落，销量同比略降。当月汽车生产207.97万辆，环比下降8.93%，同比增长0.59%，增速比上年同期回落8.25个百分点；销售199.45万辆，环比下降10.98%，同比下降0.49%。1-4月，汽车产销增速继续趋缓，产销累计完成828.08万辆和814.48万辆，同比增长4.12%和2.77%，比上年同期回落4.87个百分点和6.30个百分点。

　　表1 2014年4月-2015年4月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2014年4月-2015年4月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年4月，乘用车产销环比回落，同比继续保持增长。当月乘用车生产175.41万辆，环比下降9.04%，同比增长5.20%；销售166.88万辆，环比下降10.78%，同比增长3.72%。1-4月，乘用车保持较快增长，累计产销706.37万辆和697.39万辆，同比增长9.35%和7.67%，增幅较1-3月有所放慢。

　　表2 2014年4月-2015年4月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2014年4月-2015年4月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　2015年4月，中国品牌乘用车共销售68.64万辆，环比下降16.21%，同比增长14.30%，占乘用车销售总量的41.13%，占有率比上月下降2.67个百分点，比上年同期提升3.81个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售31.09万辆、27.48万辆、18.09万辆、14.62万辆和6.61万辆，分别占乘用车销售总量的18.63%、 16.47%、10.84%、8.76%和3.96%。与上月相比，日系品牌销量小幅增长，其他外国品牌有所下降。

　　表3 2014年4月-2015年4月乘用车分系列市场份额情况

　　图3 2015年4月乘用车整体市场情况

　　图4 2014年4月-2015年4月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　2015年4月，基本型乘用车（轿车）销售 93.20万辆，环比下降13.13%，同比下降9.63%：运动型多用途乘用车（SUV）销售46.16万辆，环比下降2.64%，同比增长48.49%；多功能乘用车（MPV）销售16.70万辆，环比下降16.22%，同比增长22.15%；交叉型乘用车销售10.82万辆，环比下降12.79%，同比下降16.80%。

　　表4 2014年4月-2015年4月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　图5 2014年4月-2015年4月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2014年4月-2015年4月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2015年4月，小排量乘用车销售形势较好，市场份额同比小幅提升。1.6升及以下排量的乘用车4月共销售114.05万辆，同比增长7.87%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为68.34%，比上年同期高2.63个百分点。

　　4月，1.6升及以下排量轿车共销售69.55万辆，同比下降6.58%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为74.62%，比上年同期高2.43个百分点。

　　表5 2015年4月乘用车分排量销售汇总表

　　图7 2014年4月-2015年4月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年4月，商用车产销同比继续呈现大幅负增长局面。当月商用车生产32.56万辆，环比下降8.29%，同比下降 18.63%；销售32.57万辆，环比下降12.02%，同比下降17.61%。自2014年4月以来，商用车产销已经连续13个月负增长，经济增长放慢固定资产投资放缓等因素，使得商用车需求减少，短期内商用车产销形势仍不乐观。1-4月，商用车产销分别累计完成121.72万辆和117.09万辆，同比分别下降18.50%和19.13%，市场低迷依旧。

　　表6 2014年4月-2015年4月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2014年4月-2015年4月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　4月，客车销售环比、同比均有所回落。当月客车完成销售4.23万辆，环比下降9.55%，同比下滑1.48%。分车型来看，大型客车表现不佳，环比小幅下滑，同比下降明显；中型客车表现最好，环比同比均实现较快增长；轻型客车尽管环比有所下降，但同比实现小幅增长。

　　表7 2014年4月-2015年4月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2014年4月-2015年4月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　4月，货车销售环比、同比均出现下滑。当月货车共完成销售21.42万辆，环比下降12.27%，同比下滑19.82%。分车型来看，四大类车型环比、同比均有不同程度下滑，其中重型货车和中型货车同比下滑较为明显，微型货车下滑幅度最轻。

　　表8 2014年4月-2015年4月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　图10 2014年4月-2015年4月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2015年4月，在乘用车细分品种中，与上月相比，四大类品种销量呈不同程度下降，多功能乘用车（MPV）降幅居前；与上年同期相比，交叉型乘用车和基本型乘用车（轿车）销量有所下降，其他品种呈较快增长。

　　4月，在商用车主要品种中，与上月相比，各车型均出现不同程度下滑，其中客车非完整车辆和货车非完整车辆下滑幅度较大；与上年同期相比，仅半挂牵引车实现小幅增长，其余车型各有下滑。

　　表9 2015年4月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　2015年4月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、华晨、江淮和奇瑞，分别销售44.09万辆、33.50万辆、23.91万辆、22.73万辆、20.17万辆、10.37万辆、7.83万辆、6.47万辆、5.11万辆和4.42万辆。与上月相比，广汽销量呈较快增长，其他企业有所下降。4月，上述十家企业共销售178.60万辆，占汽车销售总量的89.55%。

　　图11 2015年4月汽车生产企业前十家销量排名

　　4月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、长安股份、东风日产乘用车公司、长安福特、长城和神龙，分别销售15.23万辆、14.01万辆、13.22万辆、10.83万辆、9.02万辆、8.96万辆、8.12万辆、7.28万辆、6.78万辆和6.47万辆。4月，上述十家企业共销售99.92万辆，占乘用车销售总量的59.88%。

　　图12 2015年4月乘用车生产企业前十家销量排名

　　4月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风汽车、江淮股份、金杯汽车、江铃控股、一汽集团、上汽通用五菱、中国重型、重庆力帆和长安股份，分别销售4.92万辆、3.97万辆、2.31万辆、2.30万辆、2.15万辆、1.81万辆、1.78万辆、1.73万辆、1.28万辆和1.08万辆。4月，上述十家企业共销售23.33万辆，占商用车销售总量的71.63%。

　　图13 2015年4月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2015年4月，我国汽车出口依然低迷，环比、同比下滑均较为明显。当月我国汽车企业出口量为6.16万辆，环比下降11.79%，同比下降21.48%。其中，乘用车同比下滑31.33%，商用车同比下滑7.09%。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，仅轿车出现明显下滑，其余车型均实现不同程度增长；商用车五大类产品中，客车和货车非完整车辆有所下滑，客车非完整车辆增长较快。与上年同期相比，乘用车各产品中，多功能乘用车和交叉型乘用车实现增长；商用车各产品中，货车和货车非完整车辆出现下滑，其余车型均实现一定程度增长。

　　表10 2015年4月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、全国汽车市场价格延续小幅下降走势

　　据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2015年4月份全国汽车市场价格延续小幅下降走势，国产汽车与进口汽车价格均不同程度走低。

　　国产汽车价格稳中有降。4月份国产汽车价格比上月下降0.05%，比上年同期下降0.40%。乘用车价格以降为主，环比下降1.25%，同比下降0.58%。其中，基本型与运动型乘用车价格分别比上月下降1.91%和1.12%；微型客车价格与上月持平。商用车价格受商用客车上涨拉动，环比上涨1.36%，同比下降0.43%。其中，商用客车价格环比上涨2.47%，同比下降1.85%。细分车型中，轻型客车价格小幅波动；大型客车价格环比上涨3.34%。商用货车价格环比下降0.11%，同比上涨1.61%，其它种类货车价格均小幅下降。

　　进口汽车价格小幅下行。4月份进口汽车价格连续两月走低，环比下降0.75%，同比下降4.67%。其中，进口轿车与进口越野车价格环比分别下降1.00%和0.47%，同比分别下降3.32%和6.10%。

　　预计后期，随着销售淡季的临近与库存压力不断上升，去库存化的市场特征将导致汽车价格延续小幅下降走势。

　　表11 2015年4月汽车价格走势

　　单位：%

　　七、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业14511家规模以上企业主要经济指标快报显示，2015年1-3月，汽车行业主营业务收入小幅增长，利润总额降幅收窄。1-3月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入16851.10亿元，同比增长4.84%，增幅与1-2月相比回落1.38个百分点，增长额为778.35亿元。累计实现利润总额1370.61亿元，同比下降0.43%，降幅比1-2月收窄4.26个百分点。

　　1-3月，汽车工业重点企业（集团）营业收入、工业总产值等指标实现小幅增长，工业增加值、利润总额同比下降，但降幅比1-2月有所收窄。1-3月，汽车工业重点企业（集团）累计完成工业增加值1647.49亿元，同比下降4.11%，降幅比1-2月收窄0.78个百分点；累计完成工业总产值6795.20亿元，同比增长2.48%，增幅比1-2月回落2.38个百分点；累计完成工业销售产值6636.50亿元，同比增长0.95%，增幅比1-2月回落1.94个百分点。1-3月，重点企业（集团）累计实现营业收入7533.11亿元，同比增长1.33%，增幅比1-2月回落1.33个百分点；累计实现利润总额725.10亿元，同比下降1.61%，降幅与1-2月相比收窄7.26个百分点。

　　图14 2014年3月-2015年3月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》