一、汽车行业总体情况

　　2015年5月，汽车市场仍显疲弱，产销环比、同比均有所下降。乘用车市场需求依然相对旺盛，同比继续保持增长。商用车产销继续呈现负增长局面。中国品牌乘用车销量同比实现较快增长，市场份额较上年同期有所提升。小排量乘用车销售情况较好，市场份额同比小幅提升。5月，我国汽车企业出口依然低迷，出口量环比、同比下滑依然明显，但降幅较上月有所收窄。全国汽车市场价格总体平稳，国产汽车与进口汽车价格小幅升降。1-4月，汽车行业主营业务收入小幅增长，利润总额同比下降，降幅与1-3月相比小幅收窄。

　　二、汽车产销情况

　　2015年5月，汽车产销环比、同比均有所下降，市场总体来看略显弱势。当月汽车生产196.427万辆，环比下降5.56%，同比下降0.58%；销售190.38万辆，环比下降4.55%，同比下降0.40%。1-5月，汽车产销表现继续转差，产销累计完成1024.44万辆和1004.62万辆，同比分别增长3.18%和2.11%，增速较1-4月继续回落。

　　表1 2014年5月-2015年5月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2014年5月-2015年5月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年5月，乘用车产销环比回落，同比保持小幅增长。当月乘用车生产167.69万辆，环比下降4.40%，同比增长1.66%；销售160.93万辆，环比下降3.57%，同比增长1.20%。1-5月，乘用车保持较快增长，累计产销874.05万辆和858.32万辆，同比增长7.79%和6.36%，增幅较1-4月有所放慢。

　　表2 2014年5月-2015年5月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2014年5月-2015年5月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　2015年5月，中国品牌乘用车共销售63.31万辆，环比下降7.77%，同比增长8.20%，占乘用车销售总量的39.34%，占有率比上月下降1.79个百分点，比上年同期提升2.55个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售30.76万辆、28.78万辆、18.44万辆、12.90万辆和6.43万辆，分别占乘用车销售总量的19.11%、17.88%、11.46%、8.02%和4.00%。与上月相比，日系和美系品牌销量略增，德系和法系品牌微降，韩系品牌降幅较明显。

　　表3 2014年5月-2015年5月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2015年5月乘用车整体市场情况

　　图4 2014年5月-2015年5月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　2015年5月，基本型乘用车（轿车）销售90.70万辆，环比下降2.69%，同比下降10.08%；运动型多用途乘用车（SUV）销售 45.93万辆，环比下降0.50%，同比增长43.90%；多功能乘用车（MPV）销售14.05万辆，环比下降15.88%，同比增长7.86%；交叉型乘用车销售10.25万辆，环比下降5.28%，同比下降22.43%。

　　表4 2014年5月-2015年5月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2014年5月-2015年5月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2014年5月-2015年5月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2015年5月，小排量乘用车销售形势较好，市场份额同比小幅提升。1.6升及以下排量的乘用车5月共销售107.93万辆，环比下降5.36%，同比增长2.90%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为67.07%，市场份额较上月下降1.27个百分点，较上年同期高1.11个百分点。

　　5月，1.6升及以下排量轿车共销售66.33万辆，环比下降4.63%，同比下降9.00%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为73.13%，市场份额较上月下降1.49个百分点，较上年同期高0.86个百分点。

　　表5 2015年5月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2014年5月-2015年5月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年5月，商用车产销依旧低迷。商用车生产28.73万辆，环比下降11.78%，同比下降11.93%；销售29.45万辆，环比下降9.57%，同比下降8.29%。由于我国经济进入“新常态”，经济增长速度放慢，固定资产投资增速放缓，商用车需求有所减少，这使得商用车月度产销量已经连续一年多呈现负增长局面。1-5月，商用车产销累计完成150.38万辆和146.31万辆，同比分别下降17.35%和17.27%，降幅比1-4月收窄1.15个百分点和 1.86个百分点。

　　表6 2014年5月-2015年5月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2014年5月-2015年5月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　5月，客车销售环比、同比均实现小幅增长。当月客车完成销售4.43万辆，环比增长4.76%，同比增长5.41%。分车型来看，中型客车表现较差，销量环比、同比下滑均较为明显；大型客车销量环比实现增长，同比下滑明显；轻型客车表现相对较好，销量环比、同比均实现较快增长。

　　表7 2014年5月-2015年5月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2014年5月-2015年5月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　5月，货车销售环比、同比均出现下滑。当月货车共完成销售18.94万辆，环比下降11.59%，同比下滑6.05%。分车型来看，微型货车表现稍好，尽管销量环比下滑，但同比实现增长；其他三大类车型环比、同比均有不同程度下滑，其中重型货车下滑较为明显，同比降幅高达43.27%。

　　表8 2014年5月-2015年5月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2014年5月-2015年5月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2015年5月，在乘用车细分品种中，与上月相比，四大类品种销量均呈一定下降，多功能乘用车（MPV）降幅更为明显：与上年同期相比，交叉型乘用车和基本型乘用车（轿车）销量继续下降，其他品种保持增长，运动型多用途乘用车（SUV）增速较快。

　　5月，在商用车主要品种中，客车本月表现较好，销量环比、同比均实现增长；其他四类车型销量环比、同比各有不同程度下滑，其中货车非完整车辆降幅更为明显。

　　表9 2015年5月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　2015年5月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、华晨、江淮和吉利，分别销售43.24万辆、31.76万辆、22.83万辆、21.82万辆、18.57万辆、11.24万辆、6.54万辆、6.20万辆、4.69万辆和3.91万辆。与上月相比，广汽销量唯一增长，其他企业有所下降。5月，上述十家企业共销售170.80万辆，占汽车销售总量的89.72%。

　　图11 2015年5月汽车生产企业前十家销量排名

　　5月，乘用车销量排名前十位的企业为：上海大众、一汽大众、上汽通用五菱、上海通用、长安股份、东风日产乘用车公司、北京现代、长安福特、神龙和长城，分别销售14.40万辆、12.52万辆、12.49万辆、12.28万辆、9.30万辆、8.41万辆、8.00万辆、6.18万辆、6.11万辆和5.77万辆。5月，上述十家企业共销售95.46万辆，占乘用车销售总量的59.32%。

　　图12 2015年5月乘用车生产企业前十家销量排名

　　5月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风汽车、金杯汽车、江淮股份、江铃控股、上汽通用五菱、一汽集团、中国重型、长安股份和重庆力帆，分别销售4.28万辆、3.62万辆、2.16万辆、2.05万辆、1.88万辆、1.81万辆、1.50万辆、1.49万辆、1.21万辆和1.15万辆。5月，上述十家企业共销售21.15万辆，占商用车销售总量的71.83%。

　　图13 2015年5月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2015年5月，我国汽车出口依然低迷，环比、同比下滑均较为明显，但降幅较上月有所收窄。当月我国汽车企业出口量为7.08万辆，环比下降7.25%，同比下降12.97%。其中，乘用车同比下滑18.76%，商用车同比下滑4.56%。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，各车型均实现较快增长；商用车五大类产品中，客车和货车非完整车辆增长明显，客车非完整车辆下滑幅度较大。与上年同期相比，乘用车各产品中，多功能乘用车和交叉型乘用车实现增长；商用车各产品中，货车和客车非完整车辆出现下滑，其余车型均实现一定程度增长，其中半挂牵引车增速居前。

　　表10 2015年5月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、全国汽车市场价格小幅波动

　　据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2015年5月份，全国汽车市场价格总体平稳，国产汽车与进口汽车价格小幅升降。

　　国产汽车价格稳中有升。5月份国产汽车价格比上月上涨0.13%，比上年同期下降0.81%。经过前期连续下降乘用车价格企稳小幅回升，环比上涨0.88%，同比下降0.39%。其中，基本型与运动型乘用车价格小幅升降，环比分别上涨2.58%和下降0.28%；微型客车价格与上月持平。商用车价格延续小幅振荡走势，环比由上月上涨1.36%转为本月下降0.72%，同比下降1.29%。其中，商用客车价格以降为主，环比、同比分别下降1.33%和3.14%。商用货车价格普遍小幅上升，环比、同比分别上涨0.06%和1.32%，不同细分车型价格涨跌略有差异。

　　进口汽车价格小幅下行。5月份进口汽车价格连续三月走低，降幅比前期有所趋缓，环比下降0.12%，同比下降4.38%。其中，进口轿车与进口越野车价格环比分别下降0.16%和0.10%，同比分别下降3.04%和5.83%。

　　预计后期，在淡季促销与库存压力不断上升影响下，汽车价格将会面临一定下行压力。但随着大量新增产能与新款车型陆续投放市场，需求有望进一步释放，汽车价格在需求的支撑下将延续小幅下降走势。

　　表11 2015年5月汽车价格走势

　　单位：%

　　七、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业14517家规模以上企业主要经济指标快报显示，2015年1-4月，汽车行业主营业务收入实现增长，利润总额同比下降，降幅与1-3月相比小幅收窄。1-4月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入22785.75亿元，同比增长4.55%，增幅与1-3月相比，回落0.29个百分点。累计实现利润总额1898.74亿元，同比下降0.11%，降幅比1-3月收窄0.32个百分点。

　　1-4月，汽车工业重点企业（集团）主要经济指标多数同比下降，降幅与1-3月相比有不同程度扩大。1-4月，汽车工业重点企业（集团）累计完成工业增加值2149.65亿元，同比下降6.89%，降幅比1-3月扩大2.78个百分点；累计完成工业总产值9067.90亿元，同比增长0.30%，增幅比1-3月回落2.18个百分点；累计完成工业销售产值8903.04亿元，同比下降0.24%，由1-3月正增长变为负增长。1-4月，重点企业（集团）累计实现营业收入10101.72亿元，同比下降0.13%，由1-3月正增长变为负增长。累计实现利润总额1010.20亿元，同比下降18.78%，降幅比1-3月扩大17.17个百分点。

　　图14 2014年4月-2015年4月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》