一、汽车行业总体情况

　　2015年6月，汽车市场仍显疲弱，产销环比、同比均有所下降。乘用车产销月度同比（扣除两节因素外的月份）自2008年12月以来第一次出现双双下降。商用车产销情况略有好转，同比均实现增长。中国品牌乘用车销量环比、同比均有所下滑，市场份额较上月也有小幅下降。日系品牌乘用车本月回升明显，市场占有率超越德系。小排量乘用车本月表现不佳，伴随乘用车市场一同走弱。6月，我国汽车出口依然低迷，环比小幅下降，同比下滑仍较为明显。全国汽车市场价格总体稳中略升，国产汽车与进口汽车价格均小幅上涨。1-5月，汽车行业主营业务收入增速趋缓，利润总额均低于上年同期。值得注意的是，重点企业（集团）的收入、利润指标均差于全行业，竞争力有所削弱。

　　二、汽车产销情况

　　2015年6月，汽车产销环比、同比均有所下降，市场表现再度转差。当月汽车生产185.08万辆，环比下降5.77%，同比下降0.22%；销售180.31万辆，环比下降5.29%，同比下降2.31%。1-6月，汽车产销增速较上年同期明显回落，产销累计完成1209.50万辆和1185.03万辆，同比分别增长2.64%和1.43%，增速比上年同期分别回落6.96个百分点和6.93个百分点。

　　表1 2014年6月-2015年6月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2014年6月-2015年6月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年6月，乘用车市场较为低迷，产销月度同比（扣除两节因素外的月份）自2008年12月以来第一次出现双双下降。当月乘用车生产158.74万辆，环比下降5.34%，同比下降0.72%；销售151.14万辆，环比下降6.08%，同比下降3.36%。1-6月，乘用车产销分别完成1032.78万辆和1009.56万辆，同比增长6.38%和4.80%，增速比上年同期回落5.67个百分点和6.38个百分点。

　　表2 2014年6月-2015年6月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2014年6月-2015年6月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　2015年6月，中国品牌乘用车共销售57.08万辆，环比下降9.83%，同比下降0.13%，占乘用车销售总量的37.77%，占有率比上月下降1.57个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售29.24万辆、28.56万辆、21.34万辆、9.77万辆和 5万辆，分别占乘用车销售总量的19.34%、18.90%、14.12%、6.46%和3.31%。与上月相比，美系品牌销量增长最快，日系略增，其他外国品牌有所下降。

　　表3 2014年6月-2015年6月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2015年6月乘用车整体市场情况

　　图4 2014年6月-2015年6月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　2015年6月，基本型乘用车（轿车）销售84.62万辆，环比下降6.70%，同比下降14.91%；运动型多用途乘用车（SUV）销售44.82万辆，环比下降2.40%，同比增长37.75%；多功能乘用车（MPV）销售12.60万辆，环比下降10.31%，同比下降0.61%；交叉型乘用车销售9.10万辆，环比下降11.25%，同比下降22.48%。

　　表4 2014年6月-2015年6月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2014年6月-2015年6月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2014年6月-2015年6月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2015年6月，小排量乘用车销售形势较差，伴随乘用车市场的下滑一同走弱。1.6升及以下排量的乘用车6月共销售99.05万辆，环比下降8.23%，同比下滑3.62%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为65.53%，市场份额较上月下降1.54个百分点，较上年同下降0.17个百分点。

　　6月，1.6升及以下排量轿车共销售61.20万辆，环比下降7.73%，同比下降14.77%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为72.32%，市场份额较上月下降0.81个百分点，较上年同期高0.12个百分点。

　　表5 2015年6月乘用车分排量销售汇总表

单位：辆，%

　　图7 2014年6月-2015年6月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2015年6月，商用车产销情况略有好转，同比实现增长。当月商用车生产26.34万辆，环比下降8.31%，同比增长2.88%；销售29.17万辆，环比下降 0.97%，同比增长3.53%。在持续一年多同比负增长后，商用车产销同比增速本月转正。1-5月，商用车产销分别完成176.72万辆和175.47万辆，同比下降14.86%和14.41%，降幅比上年同期明显加大，但与前5月相比，降幅继续收窄。

　　表6 2014年6月-2015年6月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2014年6月-2015年6月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　6月，客车销售环比小幅增长，同比微幅下滑。当月客车完成销售4.51万辆，环比增长1.92%，同比下滑0.49%。分车型来看，轻型客车表现最差，销量环比、同比均出现下滑；大型客车和中型客车表现相对较好，销量环比实现30%以上的快速增长，同比小幅下滑。

　　表7 2014年6月-2015年6月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2014年6月-2015年6月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　6月，货车销售环比略有下滑，同比扭转下滑局面，实现较快增长。当月货车共完成销售18.90万辆，环比下降0.20%，同比增长13.78%。分车型来看，微型货车表现稍好，环比、同比均实现较快增长；中型货车表现最差，环比、同比下滑比较明显；重型货车环比增长，同比明显下降；轻型货车环比下滑，同比实现较快增长。

　　表8 2014年6月-2015年6月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2014年6月-2015年6月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2015年6月，在乘用车细分品种中，与上月相比，四大类品种销量均呈一定下降，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车降幅居前；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）销量保持较快增长，其他品种有所下降。

　　6月，在商用车主要品种中，与上月相比，客车和货车非完整车辆实现小幅增长，其余车型均有不同程度下降；与上年同期相比，货车表现抢眼，实现10%以上的较快增长，其余车型均表现为下降，其中货车非完整车辆降幅居前。

　　表9 2015年6月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　2015年6月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、长安、一汽、北汽、广汽、华晨、长城、江淮和比亚迪，分别销售43.93万辆、28.22万辆、21.55万辆、20.13万辆、16.10万辆、10.74万辆、7.37万辆、5.08万辆、4.38万辆和3.58万辆。与上月相比，华晨销量增速最为明显，比亚迪和上汽略有增长，其他企业呈不同程度下降。6月，上述十家企业共销售161.08万辆，占汽车销售总量的89.34%。

　　图11 2015年6月汽车生产企业前十家销量排名

　　6月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽通用、上海大众、上汽通用五菱、一汽大众、东风日产乘用车公司、长安股份、长安福特、北京现代、一汽丰田和神龙汽车，分别销售13.76万辆、13.09万辆、12.10万辆、10.76万辆、8.63万辆、7.84万辆、7.59万辆、6.02万辆、5.68万辆和4.84万辆。6月，上述十家企业共销售90.31万辆，占乘用车销售总量的59.75%。

　　图12 2015年6月乘用车生产企业前十家销量排名

　　6月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风汽车、上汽通用五菱、金杯汽车、江淮股份、江铃控股、中国重型、长安股份、一汽集团和庆铃汽车，分别销售3.77万辆、3.43万辆、2.70万辆、2.40万辆、1.92万辆、1.82万辆、1.26万辆、1.25万辆、1.22万辆和0.97万辆。6月，上述十家企业共销售20.74万辆，占商用车销售总量的71.10%。

　　图13 2015年6月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2015年6月，我国汽车出口依然低迷，环比小幅下降，同比下滑仍较为明显。当月我国汽车企业出口量为6.78万辆，环比下降4.22%，同比下降16.30%。其中，乘用车同比下滑20.00%，商用车同比下滑11.12%。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，SUV下降明显，其余各车型均实现增长；商用车五大类产品中，货车和客车非完整车辆实现增长，其余车型均有不同程度下降，其中货车非完整车辆下滑幅度较大。与上年同期相比，乘用车各产品中，多功能乘用车和交叉型乘用车实现增长，其中多功能乘用车增速高达72.81%；商用车各产品中，半挂牵引车增势迅猛，其余车型各有下降。

　　表10 2015年6月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、全国汽车市场价格基本稳定

　　据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2015年6月份，全国汽车市场价格总体稳中略升，国产汽车与进口汽车价格均小幅上涨。

　　国产汽车价格稳中有升。6月份国产汽车价格比上月上涨0.06%，比上年同期下降0.75%。乘用车价格以降为主，环比下降0.29%，同比下降0.77%。其中，基本型乘用车价格环比降幅较大，比上月下降0.99%，同比上涨1.56%；运动型乘用车价格环比持平，同比降幅达3.31%，微型客车价格略有小幅上升。商用车价格延续小幅振荡走势，环比由上月下降0.72%转为本月上涨0.48%，同比下降0.72%。其中，商用货车价格环比、同比分别上涨0.96%和2.24%。商用客车价格环比上涨0.17%，同比下降2.82%，不同细分车型价格涨跌略有差异，没有明显的价格变动走势特征。

　　进口汽车价格由降转升。6月份进口汽车经过连续三月走低，价格由降转升，环比上涨0.08%，同比下降4.08%。其中，进口轿车价格环比上涨0.14%，同比下降2.25%；进口越野车价格环比上涨0.03%，同比下降5.99%。

　　预计后期，随着供求矛盾的不断加剧，三季度在淡季促销与库存压力下，汽车价格将会逐步由稳转降。

　　表11 2015年6月汽车价格走势

　　单位：%

　　七、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业14517家规模以上企业主要经济指标快报显示，2015年1-5月，汽车行业主营业务收入增速趋缓，利润总额均低于上年同期。1-5月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入28687.73亿元，同比增长3.95%，增幅与1-4月相比，回落0.60个百分点。累计实现利润总额2440.00亿元，同比下降1.46%，降幅比1-4月扩大1.35个百分点。

　　1-5月，汽车工业重点企业（集团）主要经济指标同比均为下降，降幅与1-4月相比，多数指标呈不同程度扩大。1-5月，汽车工业重点企业（集团）累计完成工业增加值2695.82亿元，同比下降7.75%，降幅比1-4月扩大0.86个百分点；累计完成工业总产值11319.83亿元，同比下降1.20%，由1-4月正增长变为负增长；累计完成工业销售产值11140.72亿元，同比下降1.18%，降幅比1-4月扩大0.94个百分点。1-5月，重点企业（集团）累计实现营业收入12640.80亿元，同比下降0.94%，降幅比1-4月扩大0.81个百分点；累计实现利润总额1512.01亿元，同比下降5.41%，降幅比1-4月收窄13.37个百分点。

　　1-5月，重点企业（集团）收入、利润指标双双下滑，且从增速对比上来看，重点企业（集团）表现均差于全行业，运行状况并不乐观，值得引起重视。

　　图14 2014年5月-2015年5月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》