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2015年7月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2015-10-13  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2015年7月,汽车市场进入传统销售淡季,产销环比、同比均有较为明显的下降,且降幅超过预期。乘用车产销月度同比继续下降,且降幅明显。商用车产销再度陷入低迷局面,环比、同比下滑明显。中国品牌乘用车本月表现较好,销量同比实现增长,市场份额较上月也有所提升。小排量乘用车表现依旧低迷,销量下滑,市场占有率走低。7月,我国汽车出口弱势局面没有改观,环比、同比下滑仍较为明显。全国汽车市场价格稳中有降,国产汽车与进口汽车价格均小幅下行。上半年,受复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响,我国汽车工业主要经济指标增速减缓。重点企业(集团)利润下降明显,且降幅高于全行业平均水平,运行状况难言乐观。


  二、汽车产销情况


  2015年7月,汽车市场进入传统销售淡季,产销环比、同比均有较为明显的下降,且降幅超过预期。当月汽车生产151.80万辆,环比下降17.99%,同比下降11.76%;销售150.30万辆,环比下降16.64%,同比下降7.12%。1-7月,汽车产销分别完成1361.27万辆和1335.33万辆,比上年同期分别增长0.80%和0.39%,增速均低于1%,且月度累计增幅与前6月相比继续回落,比上年同期则分别回落8.68和7.76个百分点。


  表1 2014年7月-2015年7月汽车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2014年7月1720243-7.298.641618144-12.346.71
2014年8月1714376-0.342.2217155636.024.04
2014年9月200702617.074.18198358915.622.47
2014年10月20441651.856.6919871780.182.82
2014年11月21607135.71.2420908835.212.3
2014年12月22886705.927.05241008915.2712.93
2015年1月2286948-0.0811.472319611-3.757.56
2015年2月1631833-28.65-0.381593301-31.31-0.22
2015年3月228356339.943.72224055640.623.29
2015年4月2079734-8.930.591994507-10.98-0.49
2015年5月1964165-5.56-0.581903774-4.55-0.4
2015年6月1850836-5.77-0.221803090-5.29-2.31
2015年7月1517957-17.99-11.761503017-16.64-7.12


  图1 2014年7月-2015年7月汽车产销走势图

 



  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  2015年7月,乘用车产销环比回落,同比继续下降,且降幅明显。7月乘用车产销分别完成130.13万辆和126.86万辆,产销量比上月分别下降18.03%和16.07%;与上年同期相比,产销分别下降11.64%和6.58%。1-7月,乘用车产销分别完成1162.90万辆和1136.42万辆,同比分别增长4.01%和3.39%,增幅较上年同期分别回落8.21和7.61个百分点。


  表2 2014年7月-2015年7月乘用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2014年7月1472687-7.913.391357948-13.189.72
2014年8月14810100.576.7214681668.128.5
2014年9月172435416.439.39169600115.526.44
2014年10月17577851.9410.4317088610.766.43
2014年11月18346354.372.8817753203.894.66
2014年12月19414975.828.94206104416.0915.99
2015年1月19692741.4315.12038003-1.1210.35
2015年2月1412820-28.265.491396733-31.476.42
2015年3月192852236.510.31187035733.919.38
2015年4月1754111-9.045.21668824-10.783.72
2015年5月1676900-4.41.661609274-3.571.2
2015年6月1587435-5.34-0.721511439-6.08-3.36
2015年7月1301264-18.03-11.641268597-16.07-6.58


  图2 2014年7月-2015年7月乘用车产销走势图

 



  (2)乘用车市场结构情况


  2015年7月,中国品牌乘用车共销售49.42万辆,环比下降13.42%,同比增长5.06%,占乘用车销售总量的38.95%,占有率比上月提升1.19个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售25.66万辆、24.57万辆、14.64万辆、8.42万辆和3.88万辆,分别占乘用车销售总量的20.23%、19.37%、11.54%、6.64%和3.06%。与上月相比,上述外国品牌销量均呈下降,美系和法系品牌降幅居前。


  表3 2014年7月-2015年7月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2014年7月34.5522.7815.4313.589.224.18
2014年8月37.1321.6115.1413.018.923.95
2014年9月38.5419.7514.8813.598.983.85
2014年10月39.5418.9116.4412.318.753.69
2014年11月40.917.1616.2512.429.13.72
2014年12月41.1714.2919.1112.988.873.15
2015年1月42.5821.8911.9511.977.823.6
2015年2月43.3321.7810.5712.458.493.23
2015年3月43.817.8314.0111.828.693.63
2015年4月41.1318.6316.4710.848.763.96
2015年5月39.3419.1117.8811.468.024
2015年6月37.7718.919.3414.126.463.31
2015年7月38.9519.3720.2311.546.643.06


  图3 2015年7月乘用车整体市场情况

 


  图4 2014年7月-2015年7月乘用车分系列市场份额变化情况

 



  (3)分车型销售情况


  2015年7月,基本型乘用车(轿车)销售68.87万辆,环比下降18.62%,同比下降19.71%;运动型多用途乘用车(SUV)销售39.31万辆,环比下降12.31%,同比增长34.16%;多功能乘用车(MPV)销售11.26万辆,环比下降10.66%,同比下降5.31%;交叉型乘用车销售7.43万辆,环比下降18.35%,同比下降15.80%。


  表4 2014年7月-2015年7月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2014年7月857778-13.752.07292977-9.9624.67118944-6.2165.7588249-24.83-2.42
2014年8月9108536.191.313112786.2529.6314587622.7138.2710015913.5-7.59
2014年9月106680017.120.1235676014.6125.8116816815.2836.871042734.11-14.15
2014年10月1052423-1.35-0.623873168.5636.291843139.636.2884809-18.67-33.37
2014年11月10743152.08-4.734146467.0637.642007498.9242.88856100.94-32.46
2014年12月126294617.567.4349161418.5656.152144916.8533.25919937.46-26.68
2015年1月1221887-3.072.18487345-1.3451.132255035.1317.3310326812.26-24.32
2015年2月808983-33.79-2.63330726-32.1439.42158008-29.9317.6799016-4.12-10.1
2015年3月107283932.62-1.4347407543.3453.5719932526.1522.9712411825.35-17.66
2015年4月932022-13.13-9.63461558-2.6448.49166999-16.2222.15108245-12.79-16.8
2015年5月906992-2.69-10.08459271-0.543.9140478-15.887.86102533-5.28-22.43
2015年6月846214-6.7-14.91448229-2.437.75125998-10.31-0.6190998-11.25-22.48
2015年7月688668-18.62-19.71393054-12.3134.16112572-10.66-5.3174303-18.35-15.8

 


  图5 2014年7月-2015年7月基本型乘用车(轿车)销售走势图

 



  图6 2014年7月-2015年7月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 

 


  (4)分排量销售情况


  2015年7月,小排量乘用车销售情况仍然不佳,销量下滑,市场占有率走低。1.6升及以下排量的乘用车7月共销售82.46万辆,环比下降16.75%,同比下滑9.06%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为65.00%,市场份额较上月下降0.53个百分点,较上年同下降1.77个百分点。


  7月,1.6升及以下排量轿车共销售49.65万辆,环比下降18.87%,同比下降21.54%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为72.09%,市场份额较上月下降0.23个百分点,较上年同期下降1.68个百分点。


  表5 2015年7月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

指标名称2015年7月销量环比变化同比增长
乘用车总计1357948-13.189.72
(一)国内制造1332597-13.569.59
其中:排量≤130459-42.65-44.95
1<排量≤1.6876237-10.0918.22
1.6<排量≤2.0323887-17.884.73
2.0<排量≤2.581754-16.29-6.24
2.5<排量≤3.019304-7.68-12.52
3.0<排量≤4.09562.69-1.75
4.0升以上000
(二)CKD2535112.4317.51
其中:排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.01474113.875.24
2.0<排量≤2.5891010.8673.11
2.5<排量≤3.0100
3.0<排量≤4.014345.75-30.66
4.0升以上26526.79-24.72


  图7 2014年7月-2015年7月小排量乘用车市场份额变化情况

 



  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  2015年7月,商用车产销再度陷入低迷局面,环比、同比下滑明显。当月商用车生产21.67万辆,环比下降17.73%,同比下降11.93%;销售29.45万辆,环比下降 9.57%,同比下降8.29%。1-7月,商用车产销分别完成198.37万辆和198.91万辆,同比分别下降14.62%和13.91%,降幅与前6月相比小幅收窄。


  表6 2014年7月-2015年7月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2014年7月247556-3.53-13.01260196-7.64-6.66
2014年8月233366-5.76-19.38247397-4.94-16.36
2014年9月28267221.13-19.2928758816.25-16.01
2014年10月2863801.31-11.69278317-3.22-14.89
2014年11月32607813.86-7.131556313.33-9.24
2014年12月3471736.47-2.4234904510.61-2.32
2015年1月317674-8.5-6.76281608-19.32-9.04
2015年2月219013-31.06-26.69196568-30.2-30.85
2015年3月35504162.11-21.7137019988.33-19.37
2015年4月325623-8.29-18.63325683-12.02-17.61
2015年5月287265-11.78-11.93294500-9.57-8.29
2015年6月263401-8.312.88291651-0.973.53
2015年7月216693-17.73-12.49234420-19.62-9.94


  图8 2014年7月-2015年7月商用车产销走势图

 



  (2)客车销售情况


  7月,客车销售环比、同比均有所下滑。当月客车完成销售3.76万辆,环比下滑16.66%,同比下滑5.37%。分车型来看,轻型客车表现最差,销量环比、同比均出现两位数下滑;大型客车表现最好,同比实现较快增长;中型客车表现不佳,环比下滑明显,同比小幅下降。


  表7 2014年7月-2015年7月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2014年7月6336-15.7325.745207-11.873.528132-11.7416.31
2014年8月69419.5510.4754534.38-11.12304488.0514.41
2014年9月769610.8826.83615812.935.143557716.8522.73
2014年10月5173-32.78-6.784877-20.8-13.7429133-18.117.87
2014年11月639123.55-23.58670837.54-6.383652512.5627.68
2014年12月13975118.6715.89835524.55-1.834074011.5422.43
2015年1月5561-60.210.895118-38.743.4832405-20.4615
2015年2月3854-30.749.52895-41.0116.3123231-28.773.52
2015年3月504030.77-25.8370227.881.063798663.514.47
2015年4月5019-0.42-20.5479529.5214.7732451-14.570.12
2015年5月54207.99-14.054114-14.2-15347437.0612.58
2015年6月742436.97-1.26573639.43-2.0731965-8-0.03
2015年7月77634.5722.525128-10.6-0.5424715-22.68-12.5


  图9 2014年7月-2015年7月客车分车型销售情况

 


  (3)货车销售情况


  6月,货车销售环比下滑明显,同比在上月实现增长后,再度陷入下滑。当月货车共完成销售15.03万辆,环比下降20.44%,同比下降7.25%。分车型来看,微型货车表现稍好,尽管环比下滑明显,但同比实现一定程度增长;重型、中型、轻型货车销量环比、同比均有所下滑,其中重型货车受经济增长放缓影响,下降较为明显,本月环比、同比降幅均超过40%。


  表8 2014年7月-2015年7月货车分车型销售情况


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2014年7月13481-24.22-0.068782-3.74-41.391034553.59-17.8335499-8.453.92
2014年8月11895-11.76-9.396279.62-8.3286716-16.18-35.763995812.561.11
2014年9月11696-1.67-25.191182122.79-10.5810526021.38-31.164474811.99-0.49
2014年10月9543-18.41-25.63128498.7-5.021109485.4-24.0344643-0.230.89
2014年11月99104.17-39.1714759139.512696418.01-18.4544576-0.15-0.99
2014年12月1319933.19-38.1311700-20.73-11.6314499914.2-1.385047913.2443.32
2015年1月11160-20.09-26.275666-51.57-50.34126676-12.64-12.3546680-7.536.42
2015年2月8263-25.96-54.984192-26.01-62.2487625-30.83-35.6634741-25.58-8.22
2015年3月17349109.96-44.8311150165.98-38.0416682390.38-18.194885440.62-19.16
2015年4月14747-15-52.328549-23.33-46.47146311-12.3-15.2444601-8.71-6.37
2015年5月12520-15.1-43.278496-0.62-20.81126626-13.45-1.741748-6.44.43
2015年6月1399412.02-24.196944-18.27-23.43115545-8.7515.85249225.7435.37
2015年7月8264-40.95-42.426887-0.82-21.4997027-16.03-6.2238164-27.37.51


  图10 2014年7月-2015年7月货车分车型销售走势图



  三、市场结构情况


  2015年7月,在乘用车细分品种中,与上月相比,四大类品种销量均呈较快下降;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)销量保持增长,其他品种呈不同程度下降,其中基本型乘用车(轿车)降幅更为明显。


  7月,在商用车主要品种中,与上月相比,仅客车非完整车辆实现小幅增长,其余车型均有不同程度下降;与上年同期相比,各车型均陷入下滑,其中客车非完整车辆和货车非完整车辆降幅较大。


  表9 2015年7月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称7月完成环比增长同比增长
汽车总计1503017-16.64-7.12
其中:国内制造1478411-16.93-7.18
CKD246065.57-2.97
总计中:乘用车1268597-16.07-6.58
其中:基本型乘用车(轿车)688668-18.62-19.71
多功能乘用车(MPV)112572-10.66-5.31
运动型多用途乘用车(SUV)393054-12.3134.16
交叉型乘用车74303-18.35-15.8
总计中:商用车234420-19.62-9.94
其中:客车37606-16.66-5.37
货车150342-20.44-7.25
半挂牵引车16770-18.24-14.31
客车非完整车辆61176.51-25.34
货车非完整车辆23585-24.64-23.16


  四、重点企业销售情况


  2015年7月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、江淮和奇瑞,分别销售34.20万辆、22.35万辆、19.58万辆、16.22万辆、14.55万辆、9.67万辆、6.29万辆、4.74万辆、3.93万辆和3.14万辆。与上月相比,十家企业销量呈不同程度下降,其中长安、上汽和东风降幅均超过20%。7月,上述十家企业共销售134.67万辆,占汽车销售总量的89.60%。


  图11 2015年7月汽车生产企业前十家销量排名

 



  7月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用五菱、一汽大众、上海大众、上汽通用、东风日产乘用车公司、一汽丰田、长安汽车、北京现代、长安福特和广汽本田,分别销售10.75万辆、10.09万辆、9.97万辆、9.46万辆、6.30万辆、6.23万辆、6.16万辆、5.42万辆、5.19万辆和4.20万辆。7月,上述十家企业共销售73.77万辆,占乘用车销售总量的58.15%。


  图12 2015年7月乘用车生产企业前十家销量排名



  7月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风汽车、上汽通用五菱、金杯汽车、江淮股份、江铃控股、一汽集团、重庆力帆、中国重型和长安汽车,分别销售3.36万辆、2.66万辆、2.01万辆、1.86万辆、1.59万辆、1.25万辆、1.19万辆、1.03万辆、0.96万辆和0.93万辆。7月,上述十家企业共销售16.84万辆,占商用车销售总量的71.84%。


  图13 2015年7月商用车生产企业前十家销量排名

 


 


  五、汽车出口情况


  2015年7月,我国汽车出口继续下滑,环比、同比下滑均较为明显。当月我国汽车企业出口量为6.08万辆,环比下降10.38%,同比下降15.28%。其中,乘用车形势有所好转,同比扭转跌势,实现1.04%的增长;商用车下滑幅度较大,同比降幅高达35.38%。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型中,SUV增长明显,轿车实现小幅增长,MPV和交叉型乘用车下滑明显;商用车五大类产品中,客车非完整车辆和货车非完整车辆实现增长,其余车型各有下降,且降幅较大。与上年同期相比,乘用车各产品中,轿车和MPV实现增长,其中MPV增长更快%;商用车各产品中,客车非完整车辆增势迅猛,其余车型各有下降。


  表10 2015年7月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称7月完成环比增长同比增长
汽车总计60784-10.38-15.28
其中:国内制造60784-10.38-15.28
CKD000
总计中:乘用车400115.761.04
其中:基本型乘用车(轿车)223123.628.7
多功能乘用车(MPV)617-17.7310.57
运动型多用途乘用车(SUV)1248323.11-9.1
交叉型乘用车4599-14.96-3.85
总计中:商用车20773-30.74-35.38
其中:客车4458-32.89-27.93
货车13706-30-35.74
半挂牵引车1375-49.73-19.73
客车非完整车辆12418.1169.57
货车非完整车辆111019.48-61.36


  六、全国汽车市场价格由稳转降


  据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测,2015年7月份,全国汽车市场价格稳中有降,国产汽车与进口汽车价格均小幅下行。


  国产汽车价格稳中有降。7月份国产汽车价格比上月下降0.05%,比上年同期下降0.38%。商用车价格振荡下行,环比下降0.35%,同比下降0.73%。其中,商用货车价格环比下降1.73%,同比基本持平,细分车型中,轻型、中型、重型商用货车价格分别比上月下降0.83%、3.48%和0.85%。商用客车价格环比上涨0.68%,同比下降2.79%;大型商用客车价格环比上涨0.91%,同比下降4.47%;轻型商用客车价格与上月持平。乘用车价格小幅波动,环比上涨0.16%,同比下降0.13%。其中,基本型乘用车价格环比上涨0.46%,同比上涨1.00%;运动型乘用车与微型客车价格环比分别下降0.78%和0.42%,同比分别下降0.26%和1.18%。


  进口汽车价格小幅走低。7月份进口汽车价格重回下降走势,环比下降0.19%,同比下降1.78%。其中,进口轿车价格环比下降0.88%,同比下降3.14%;进口越野车价格环比上涨0.56%,同比下降0.26%。


  从监测情况看,2015年以来汽车市场整体低迷,上半年产销同比增幅分别比上年同期回落6.96和6.93个百分点,经销商库存预警指数持续超警戒线水平。导致自5、6月份以来,在经销商迫于库存压力降价促销带动下,汽车价格逐渐松动。预计后期,随着大量新增产能释放,以及三季度20余款新车陆续上市,经销商淡季促销力度将会不断加大,从而推动后期价格继续走低。


  表11 2015年7月汽车价格走势


  单位:%

 环比同比
国产汽车-0.05-0.38
其中:乘用车0.16-0.13
基本型乘用车0.461
运动型乘用车-0.78-0.26
微型客车-0.42-1.18
商用车-0.35-0.73
进口汽车-0.19-1.78


  七、行业经济效益情况


  2015年上半年,受复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响,我国汽车工业主要经济指标增速减缓。据全国汽车行业14549家规模以上企业主要经济指标快报显示,上半年,汽车工业主营业务收入呈小幅增长,利润总额低于上年同期。上半年,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入34762.27亿元,同比增长3.84%,增幅同比下降 10.76个百分点;累计实现利润总额3009.71亿元,同比下降1.58%。


  上半年,汽车工业重点企业(集团)经济运行增速减缓,主要经济指标低于上年同期。从产出指标来看,上半年,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值3350.71亿元,同比下降5.64%;累计完成工业总产值13764.65亿元,同比下降 0.05%;累计完成工业销售产值13506.44亿元,同比下降0.79%。营收及利润指标方面,上半年,重点企业(集团)累计实现营业收入 15126.13亿元,同比下降1.14%;累计实现利润总额1859.84亿元,同比下降3.28%;上半年,重点企业(集团)利润下降明显,且降幅高于全行业平均水平,运行状况难言乐观。


  图14 2014年6月-2015年6月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告