2016年11月汽车行业运行分析-分析预测-华经观点-中国产业竞争情报网

深度分析

发展预测

您的位置:
首页
> 分析预测
> 分析预测

2016年11月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网　　2017-04-05　　浏览:

　　一、汽车行业总体情况

　　2016年11月，汽车行业继续保持增长态势，产销环比、同比均保持较快增长，月度产销量创历史新高。其中乘用车市场继续呈良好表现，产销同比增速略高于全行业；商用车产销也延续了环比、同比均双增长的良好发展态势。小排量乘用车购置税优惠政策继续发挥作用，本月小排量乘用车销售同比增幅超过20%，市场占有率高于上年同期。自主品牌乘用车销量同比继续保持较快增长，市场占有率较上月略有回落。11月，我国汽车出口情况继续好转，出口量环比增幅近20%，同比增速超过30%，其中乘用车出口增速较上月继续提升，商用车出口量同比仍未摆脱下降局面，但降幅收窄。经济效益方面，汽车工业经济运行平稳，主营业务收入、利润总额实现较快增长。重点企业（集团）主要经济指标保持不同程度增长，与1-9月相比多数指标增幅呈小幅提高。

　　二、汽车产销情况

　　2016年11月，汽车产销继续保持增长态势，当月产销环比和同比增速均超过10%，月度产销量创历史新高。11月，汽车生产完成301.06万辆，环比增长16.40%，同比增长17.75%；销售完成293.87万辆，环比增长10.90%，同比增长16.55%。1-11月，我国汽车产销实现稳定增长，累计产销分别完成2502.70万辆和2494.80万辆，同比分别增长14.26%和14.11%，增幅比1-10月小幅提升。

　　表1 2015年11月-2016年11月汽车产销量

　　单位：辆，%

	生产			销售
	产量	环比	同比	销量	环比	同比
2015年11月	2544160	16.24	17.74	2508764	12.93	19.99
2015年12月	2655834	4.09	15.93	2785513	10.75	15.39
2016年1月	2451967	-7.68	7.14	2500570	-10.23	7.72
2016年2月	1611845	-34.43	-1.31	1580919	-36.94	-0.86
2016年3月	2520582	56.38	10.26	2439744	54.31	8.76
2016年4月	2169976	-13.91	4.25	2122428	-13.01	6.32
2016年5月	2064909	-5.08	5.01	2091672	-1.66	9.75
2016年6月	2048646	-0.79	10.45	2070667	-1	14.58
2016年7月	1959591	-4.38	28.9	1851917	-10.59	23.03
2016年8月	1990495	1.58	26.6	2071043	11.83	24.22
2016年9月	2530688	26.79	32.82	2564098	23.48	26.14
2016年10月	2586318	2.2	17.63	2649880	3.35	18.65
2016年11月	3010584	16.4	17.75	2938653	10.9	16.55

　　图1 2015年11月-2016年11月汽车产销走势图

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　11月，乘用车产销环比和同比均呈较快增长。当月乘用车生产263.80万辆，环比增长15.34%，同比增长17.62%；销售259.02万辆，环比增长10.50%，同比增长17.24%。1-11月，乘用车产销分别完成2174.33万辆和2167.81万辆，同比分别增长15.56%和15.57%，产销量均超过2015年全年，产销增幅较1-10月分别提升0.29个百分点和0.17个百分点。

　　表2 2015年11月-2016年11月乘用车产销量

　　单位：辆，%

	生产			销售
	产量	环比	同比	销量	环比	同比
2015年11月	2230180	17.4	21.55	2196773	13.42	23.74
2015年12月	2321023	3.74	19.41	2442126	10.85	18.27
2016年1月	2148370	-7.44	9	2228705	-8.74	9.27
2016年2月	1402487	-34.96	-0.83	1376681	-38.45	-1.53
2016年3月	2143441	52.83	10.97	2055706	49.32	9.76
2016年4月	1834436	-14.42	4.47	1779130	-13.45	6.5
2016年5月	1772083	-3.68	5.53	1793035	0.52	11.27
2016年6月	1772183	0.01	11.36	1784053	-0.5	17.72
2016年7月	1718461	-3.03	31.83	1604530	-10.06	26.26
2016年8月	1722765	0.25	28.16	1795512	11.9	26.34
2016年9月	2231620	26.79	36.76	2268338	25.95	28.94
2016年10月	2287117	2.49	19.77	2344128	3.34	20.29
2016年11月	2637962	15.34	17.62	2590157	10.5	17.24

　　图2 2015年11月-2016年11月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　11月，中国品牌乘用车共销售112.95万辆，环比增长6.75%，同比增长21.75%，占乘用车销售总量的43.61%，占有率比上月下降1.53个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售44.30万辆、41.80万辆、31.45万辆、20.65万辆和6.42万辆，分别占乘用车销售总量的17.10%、16.14%、12.14%、7.97%和2.48%。与上月相比，上述外国品牌乘用车销量均呈一定增长，其中韩系和日系品牌增速更为明显。

　　表3 2015年11月-2016年11月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

	中国品牌	德系	日系	美系	韩系	法系
2015年11月	41.94	18.22	15.71	12.42	8.2	3.28
2015年12月	42.44	15.03	17.44	12.78	8.79	3.16
2016年1月	45.49	20.09	13.38	12.07	5.56	2.94
2016年2月	46.47	19.98	11.69	12.5	6.74	2.53
2016年3月	43.38	19.17	15.68	11.66	7.4	2.64
2016年4月	42.02	19.46	16.1	11.08	8.26	2.95
2016年5月	39.98	19.58	17.65	11.24	8.39	2.8
2016年6月	40.17	19.2	17.7	12.16	7.97	2.53
2016年7月	39.49	19.84	18.07	13.1	6.92	2.27
2016年8月	40.68	20.51	15.94	13.37	6.91	2.29
2016年9月	42.68	18.55	16	12.49	7.02	2.36
2016年10月	45.14	18.11	14.69	12.16	6.83	2.55
2016年11月	43.61	17.1	16.14	12.14	7.97	2.48

　　图3 2016年11月乘用车整体市场情况

　　图4 2015年11月-2016年11月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　11月，基本型乘用车（轿车）销售128.35万辆，环比增长9.65%，同比增长8.83%；运动型多用途乘用车（SUV）销售101.86万辆，环比增长13.69%，同比增长41.47%；多功能乘用车（MPV）销售23.57万辆，环比增长1.70%，同比增长7.94%；交叉型乘用车销售5.23万辆，环比增长14.08%，同比下降42.91%。

　　表4 2015年11月-2016年11月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

	轿车			SUV			MPV			交叉型
	销量	环比	同比	销量	环比	同比	销量	环比	同比	销量	环比	同比
2015年11月	1170590	11.02	9.12	716195	15.14	72.06	218385	13.24	8.79	91603	35.47	7
2015年12月	1280885	8.83	1.3	793959	10.86	60.73	272650	24.85	27.11	94632	3.31	2.87
2016年1月	1111141	-13.25	-9.06	784926	-1.14	60.51	261367	-4.14	15.9	71271	-24.69	-30.98
2016年2月	666897	-39.98	-17.58	477959	-39.71	44.02	174383	-33.28	10.36	57442	-19.4	-41.99
2016年3月	1038856	55.77	-3.26	693074	45.01	45.7	234224	34.32	17.51	89552	55.9	-27.85
2016年4月	905379	-12.85	-2.91	609265	-12.09	31.64	179505	-23.36	7.49	84981	-5.1	-21.49
2016年5月	921425	1.77	1.47	627177	2.17	36.25	180099	0.33	28.2	64334	-24.3	-37.26
2016年6月	925100	0.4	8.93	632342	0.82	40.76	170351	-5.41	35.2	56260	-12.55	-38.17
2016年7月	824856	-10.34	19.57	580738	-8.9	47.36	153564	-9.85	36.41	45372	-19.35	-38.94
2016年8月	916191	11.07	20.12	654126	12.58	43.86	180354	17.67	35.93	44841	-1.17	-36.88
2016年9月	1119321	21.87	17.07	878974	33.71	54.21	221482	22.8	37.32	48561	8.3	-32.36
2016年10月	1170539	4.58	10.1	895960	1.93	43.34	231785	4.65	20.19	45844	-5.6	-32.2
2016年11月	1283508	9.65	8.83	1018627	13.69	41.47	235725	1.7	7.94	52297	14.08	-42.91

　　图5 2015年11月-2016年11月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2015年11月-2016年11月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2016年11月，小排量乘用车销售环、同比均实现增长，市场占有率较上年同期小幅提升。1.6升及以下排量的乘用车11月共销售187.62万辆，环比增长9.52%，同比大幅增长20.53%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为72.43%，市场份额较上月略降0.64个百分点，较上年同期提高1.57个百分点。

　　11月，1.6升及以下排量轿车共销售104.87万辆，环比增长9.63%，同比增长12.60%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为81.71%，市场份额与上月基本持平，较上年同期提高2.15个百分点。

　　表5 2016年11月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

指标名称	2016年11月销量	环比变化	同比增长
乘用车总计	2590157	10.5	17.24
(一）国内制造	2555901	10.42	17.09
其中：排量≤1升	53524	48.27	16.36
1升<排量≤1.6升	1822626	8.69	20.15
1.6升<排量≤2.0升	591557	12.89	19.38
2.0升<排量≤2.5升	75702	24.92	-33.71
2.5升<排量≤3.0升	11874	-28.06	33.75
3.0升<排量≤4.0升	618	20.7	-51.18
4.0升以上	0	0	0
(二）CKD	34256	16.22	29.29
其中：排量≤1升	0	0	0
1升<排量≤1.6升	0	0	0
1.6升<排量≤2.0升	23820	25.22	34.84
2.0升<排量≤2.5升	6094	-14.85	9.6
2.5升<排量≤3.0升	2452	34.36	0
3.0升<排量≤4.0升	1838	28.08	-41.54
4.0升以上	52	44.44	-58.4

　　图7 2015年11月-2016年11月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2016年11月，商用车产销环比、同比均实现较快增长，生产增速明显高于销售增速。当月商用车生产37.26万辆，环比增长24.54%，同比增长18.68%；销售34.85万辆，环比增长13.98%，同比增长11.70%。1-11月，商用车产销分别完成328.36万辆和326.99万辆，同比分别增长6.31%和5.30%，增速较1-10月继续小幅提升。

　　表6 2015年11月-2016年11月商用车产销量

　　单位：辆，%

	生产			销售
	产量	环比	同比	销量	环比	同比
2015年11月	313980	8.64	-3.71	311991	9.59	-1.13
2015年12月	334811	6.63	-3.56	343387	10.06	-1.62
2016年1月	303597	-9.32	-4.42	271865	-20.83	-3.46
2016年2月	209358	-30.64	-4.41	204238	-24.49	3.9
2016年3月	377141	80.12	6.42	384038	87.88	3.75
2016年4月	335540	-11.03	3.09	343298	-10.6	5.41
2016年5月	292826	-12.73	1.98	298637	-13.01	1.4
2016年6月	276463	-5.59	4.96	286614	-4.03	-1.73
2016年7月	241130	-13	11.28	247387	-13.9	5.52
2016年8月	267730	11.03	17.4	275531	11.38	11.99
2016年9月	299068	11.71	9.33	295760	7.34	8.11
2016年10月	299201	0.04	3.53	305752	3.38	7.4
2016年11月	372622	24.54	18.68	348496	13.98	11.7

　　图8 2015年11月-2016年11月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　11月，客车销售环比恢复增长，同比继续表现为下降。当月客车完成销售4.65万辆，环比增长21.89%，同比下降6.27%。分车型来看，中型客车表现较好，销量环比、同比均实现较快增长；大型客车销量环比增长幅度较大，同比小幅下降；轻型客车销量环比实现增长，同比下降较为明显。

　　表7 2015年11月-2016年11月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

	大型客车			中型客车			轻型客车
	销量	环比	同比	销量	环比	同比	销量	环比	同比
2015年11月	9834	53.82	53.87	6906	34.12	2.95	32853	10.75	-10.05
2015年12月	15430	56.9	10.41	9624	39.36	15.19	43546	32.55	6.89
2016年1月	7599	-50.75	36.65	6827	-29.06	39.1	26849	-38.34	-17.26
2016年2月	2677	-61.25	-30.54	1894	-71.37	-34.58	17460	-33.76	-24.29
2016年3月	5216	94.48	4.15	4052	114.62	9.45	34735	98.92	-7.97
2016年4月	5724	9.74	14.05	6734	66.19	40.44	27185	-21.68	-15.13
2016年5月	5421	-5.29	0.02	6618	-1.72	60.87	24257	-10.77	-29.59
2016年6月	6866	26.66	-7.52	7169	8.33	24.98	27839	14.77	-12.25
2016年7月	6288	-13.33	-19	4752	-34.81	-7.33	20823	-26.01	-15.22
2016年8月	6424	2.16	2.77	6830	43.73	25.71	24955	19.84	-4.98
2016年9月	6933	7.92	-8.2	7097	3.91	29.51	26058	4.42	-6.87
2016年10月	7091	2.28	10.92	5725	-19.33	11.19	25318	-2.84	-14.65
2016年11月	9777	37.88	-0.58	8322	45.36	20.5	28383	12.11	-13.61

　　图9 2015年11月-2016年11月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　11月，货车销售环比、同比均实现增长。当月货车共完成销售20.78万辆，环比增长5.86%，同比增长2.03%。分车型来看，重型货车和中型货车销售环比、同比均实现较快增长，其中中型货车同比增速更快，接近100%；轻型货车和微型货车销量环比小幅增长，但同比均呈下降走势，其中轻型货车同比降幅略高于微型货车。

　　表8 2015年11月-2016年11月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

	重型货车			中型货车			轻型货车			微型货车
	销量	环比	同比	销量	环比	同比	销量	环比	同比	销量	环比	同比
2015年11月	8404	8.93	-20.93	11673	10.91	-20.76	131329	9.54	3.44	52219	15.79	17.15
2015年12月	11572	37.7	-17.14	17656	51.26	50.91	136972	4.3	-5.54	48654	-6.83	-3.62
2016年1月	7140	-38.3	-35.67	7660	-56.62	35.19	115437	-15.72	-8.99	51129	5.09	9.53
2016年2月	8657	21.25	4.84	6191	-19.18	47.69	90603	-21.52	3.2	39004	-23.71	12.27
2016年3月	15362	76.25	-11.43	11082	79	-0.61	168070	85.5	0.6	59172	51.71	21.12
2016年4月	15641	1.82	6.09	12378	11.69	44.79	138560	-17.56	-5.57	62469	5.57	40.06
2016年5月	15704	0.4	25.71	11043	-10.79	29.98	115511	-16.63	-8.99	52318	-16.25	25.32
2016年6月	14699	-6.4	5.04	8760	-20.67	26.15	114289	-1.06	-1.29	43694	-16.48	-16.76
2016年7月	12926	-12.06	56.41	8605	-1.77	24.95	97627	-14.5	0.43	43221	-1.08	13.25
2016年8月	11740	-9.18	67.24	10647	23.73	33.1	109458	12.12	6.67	51715	19.65	14.27
2016年9月	11960	1.87	45.06	13098	23.02	31.28	119136	8.84	3.9	53082	2.64	12.49
2016年10月	13928	16.45	80.53	12748	-2.67	21.12	119814	0.57	-0.07	49771	-6.24	10.36
2016年11月	16732	20.13	99.1	16585	30.1	42.08	123509	3.08	-5.95	50937	2.34	-2.46

　　图10 2015年11月-2016年11月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2016年11月，在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类乘用车品种销量呈不同程度增长，交叉型乘用车和运动型多用途乘用车（SUV）增速更快；与上年同期相比，交叉型乘用车销量降幅依然明显，其他品种保持稳定增长。在商用车主要品种中，与上月相比，各产品均有不同程度增长，其中半挂牵引车增速居前；与上年同期相比，客车类产品出现下降，货车类产品均实现增长，其中半挂牵引车增速高达157.39%。

　　表9 2016年11月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

指标名称	11月完成	环比增长	同比增长
汽车总计	2938653	10.9	16.55
其中：国内制造	2904381	10.84	16.42
CKD	34272	16.16	29.28
总计中：乘用车	2590157	10.5	17.24
其中：基本型乘用车(轿车）	1283508	9.65	8.83
多功能乘用车(MPV）	235725	1.7	7.94
运动型多用途乘用车(SUV）	1018627	13.69	41.47
交叉型乘用车	52297	14.08	-42.91
总计中：商用车	348496	13.98	11.7
其中：客车	46482	21.89	-6.27
货车	207763	5.86	2.03
半挂牵引车	60364	44.14	157.39
客车非完整车辆	5191	38.35	-29.34
货车非完整车辆	28696	11.54	2.58

　　四、重点企业销售情况

　　11月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、吉利、奇瑞和华晨，分别销售66.42万辆、47.10万辆、32.72万辆、29.42万辆、28.50万辆、17.43万辆、12.91万辆、10.57万辆、8.68万辆和6.51万辆。与上月相比，华晨销量小幅下降，其他九家企业呈不同程度增长，长城、北汽和东风增速更快。11月，上述十家企业共销售260.26万辆，占汽车销售总量的88.56%，占有率较上月略降0.61个百分点。

　　图11 2016年11月汽车生产企业前十家销量排名

　　11月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽通用、上汽通用五菱、上汽大众、一汽大众、东风日产乘用车公司、北京现代、长城汽车、长安汽车、吉利控股和长安福特，分别销售19.73万辆、19.68万辆、19.23辆、19.02万辆、13.27万辆、12.70万辆、11.98万辆、10.75万辆、10.57万辆和10.00万辆。11月，上述十家企业共销售146.93万辆，占乘用车销售总量的56.73%，占有率较上月下降0.34个百分点。

　　图12 2016年11月乘用车生产企业前十家销量排名

　　11月，商用车销量排名前十位的企业依次为：东风汽车、北汽福田、一汽集团、江铃控股、中国重型、上汽通用五菱、重庆力帆、江淮股份、陕汽集团和长城汽车，分别销售4.51万辆、4.07万辆、2.70万辆、2.56万辆、2.42万辆、2.34万辆、2.25万辆、1.97万辆、1.57万辆和0.93万辆。11，上述十家企业共销售25.32万辆，占商用车销售总量的72.65%，占有率较上月提高0.15个百分点。

　　图13 2016年11月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2016年11月，我国汽车出口情况继续好转，出口量环比增幅近20%，同比增速超过30%。当月我国汽车企业出口量为7.43万辆，环比增长19.62%，同比增长34.60%。其中乘用车出口量同比增长超过50%，商用车出口量同比降幅较上月收窄，仅下降2.60%。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型出口量均有不同程度增长，其中MPV增速居前；商用车各品种出口量涨跌互现，其中半挂牵引车和货车非完整车辆出现下降，其余车型各有增长。与上年同期相比，乘用车各车型中，仅交叉型乘用车出口量有所下降，其中MPV表现突出，实现成倍增长；商用车各产品中，货车和半挂牵引车实现增长，其余车型均呈下降走势，其中货车非完整车辆降幅较大。

　　表10 2016年11月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

指标名称	11月完成	环比增长	同比增长
汽车总计	74315	19.62	34.6
其中：国内制造	74315	19.62	34.6
CKD	0	0	0
总计中：乘用车	54955	25.05	55.53
其中：基本型乘用车(轿车）	26836	18.01	62.7
多功能乘用车(MPV）	2525	25.19	420.62
运动型多用途乘用车(SUV）	21607	32.24	96.28
交叉型乘用车	3987	39.8	-45.74
总计中：商用车	19360	6.51	-2.6
其中：客车	5465	17.3	-3.99
货车	12445	5.66	6.39
半挂牵引车	788	-9.53	1.94
客车非完整车辆	44	69.23	-2.22
货车非完整车辆	618	-26.69	-62.97

　　六、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业15374家规模以上企业主要经济指标快报显示，2016年1-10月，汽车工业经济运行平稳，主营业务收入、利润总额较快增长，增幅与1-9月相比呈小幅上升。1-10月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入65874.84亿元，同比增长13.54%，增幅与1-9月相比，提高0.29个百分点；累计实现利润总额5380.49亿元，同比增长13.50%，增幅比1-9月提高0.80个百分点。

　　1-10月，汽车工业重点企业（集团）主要经济指标保持不同程度增长，与1-9月相比多数指标增幅呈小幅提高。从产出指标来看，1-10月，重点企业（集团）累计完成工业增加值6039.99亿元，同比增长11.54%，增幅比1-9月回落1.71个百分点；累计完成工业总产值25316.87亿元，同比增长14.26%，增幅比1-9月提高0.24个百分点；累计完成工业销售产值25109.93亿元，同比增长14.30%，增幅比1-9月提高0.95个百分点。营收及利润指标方面，1-10月，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入28796.66亿元，同比增长15.98%，增幅与1-9月相比提高0.73个百分点；累计实现利润总额2985.94亿元，同比增长9.64%，增幅与1-9月相比提高1.20个百分点。

　　图14 2015年10月-2016年10月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》