一、汽车行业总体情况

　　2017年5月，我国汽车市场需求依然较为疲弱，汽车生产同比小幅增长，但销量同比小幅下降。乘用车市场需求动力不足，产销同比均呈下降局面，且表现差于汽车行业总体。商用车产销同比继续保持良好增长势头，增速超过15%。中国品牌乘用车市场占有率低于上月，自3月起已经连续三个月环比下降。小排量乘用车市场占有率尽管高于上月，但仍低于上年同期水平。本月汽车出口继续保持良好增长势头，出口量同比增速达到25.61%。汽车行业主要经济指标保持不同程度增长，增速继续放缓。17家汽车工业重点企业（集团）主要经济指标也保持不同程度增长，但部分指标增速有所减缓。

　　二、汽车产销情况

　　2017年5月，汽车产量比上月略有下降，销量小幅增长；与上年同期相比，产量微增，销量略降。5月，汽车生产208.68万辆，环比下降2.42%，同比增长0.69%；销售209.60万辆，环比增长0.58%，同比下降0.09%。1-5月，汽车产销同比均呈小幅增长，增幅比1-4月继续趋缓。1-5月，汽车产销分别完成1135.84万辆和1118.20万辆，同比分别增长4.49%和3.71%。

　　表1 2016年5月-2017年5月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2016年5月-2017年5月汽车产销走势图

　　5月，新能源汽车产销分别完成5.10万辆和4.50万辆，同比分别增长38.20%和28.40%。其中纯电动汽车产销分别完成4.40万辆和3.90万辆，同比分别增长52.50%和49.00%；插电式混合动力汽车生产0.80万辆，销售0.70万辆，同比分别下降9.30%和28.30%。

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　5月，乘用车市场依然较为低迷，产销同比均出现下降，且同比表现差于汽车行业整体表现。当月乘用车生产174.77万辆，环比下降1.97%，同比下降1.76%；销售175.13万辆，环比增长1.69%，同比下降2.64%。1-5月，乘用车产销分别完成963.78万辆和942.11万辆，同比分别增长3.05%和1.48%，销量增长明显低于产量增长，市场需求动力依然不足。

　　 表2 2016年5月-2017年5月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2016年5月-2017年5月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　5月，中国品牌乘用车共销售72.98万辆，环比下降0.46%，同比增长1.79%，占乘用车销售总量的41.67%，占有率比上月下降0.90个百分点，自3月起连续三个月环比下降。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售36.75万辆、33.44万辆、22.15万辆、5.25万辆和3.05万辆，分别占乘用车销售总量的20.98%、19.09%、12.64%、3.00%和1.74%。与上月相比，上述外国品牌销量均呈小幅增长，日系品牌市场占有率略有下降。

　　表3 2015年5月-2016年5月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2017年5月乘用车整体市场情况

　　图4 2016年5月-2017年5月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　5月，基本型乘用车（轿车）销售83.87万辆，环比增长0.10%，同比下降9.27%；运动型多用途乘用车（SUV）销售71.48万辆，环比增长4.43%，同比增长13.46%；多功能乘用车（MPV）销售14.97万辆，环比增长4.13%，同比下降16.88%；交叉型乘用车销售4.81万辆，环比下降14.35%，同比下降25.16%。

　　表4 2016年5月-2017年5月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2016年5月-2017年5月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2016年5月-2017年5月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2017年5月，小排量乘用车销售环比实现小幅增长，但同比继续下降，市场占有率也低于上年同期。1.6升及以下排量的乘用车5月共销售118.65万辆，环比增长2.09%，同比下降7.55%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为67.75%，市场份额较上月上升0.27个百分点，较上年同期下降3.83个百分点。

　　5月，1.6升及以下排量轿车共销售64.75万辆，环比微增0.07%，同比下降10.92%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为77.21%，市场份额较上月下降0.02个百分点，较上年同期下降1.68个百分点。

　　表5 2017年5月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2016年5月-2017年5月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2017年5月，商用车产销环比有所下降，同比继续保持良好增长势头。当月商用车生产33.91万辆，环比下降4.64%，同比增长15.55%；销售34.47万辆，环比下降4.70%，同比增长15.23%。1-5月，商用车产销分别完成172.05万辆和176.09万辆，同比分别增长13.33%和17.51%，依旧保持较快增长。

　　表6 2016年5月-2017年5月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2016年5月-2017年5月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　5月，客车销售情况较上月有所好转，销量环比实现较快增长，同比尽管依然呈现下降局面，但降幅较上月明显收窄。当月客车完成销售3.58万辆，环比增长12.96%，同比下降2.75%。分车型来看，大型客车和中型客车表现略差，销量环比实现增长，但同比均呈下降局面，其中中型客车同比降幅较大；轻型客车表现较好，销量环比、同比均实现较快增长。

　　表7 2016年5月-2017年5月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2016年5月-2017年5月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　5月，货车销售环比下降，同比实现较快增长。当月货车共完成销售21.38万辆，环比下降7.90%，同比增长9.89%。分车型来看，中型货车表现较好，环比、同比均实现增长，同比增幅近50%；重型货车和轻型货车销量环比下降，同比实现增长，其中重型货车同比增速更高；微型货车销售表现最差，环比、同比均出现小幅下降。

　　表8 2016年5月-2017年5月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2016年5月-2017年5月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2017年5月，在乘用车细分品种中，与上月相比，交叉型乘用车销量下降较快，其他三大类乘用车品种呈小幅增长；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）销量继续保持增长，其他品种依然下降。在商用车主要品种中，与上月相比，客车类产品实现较快增长，货车类产品各有不同程度下降；与上年同期相比，客车类产品呈下降局面，货车类产品均实现增长，其中半挂牵引车和货车非完整车辆增速均超过40%。

　　表9 2017年5月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　5月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、广汽、北汽、吉利、长城、华晨和奇瑞，分别销售49.92万辆、29.52万辆、25.97万辆、19.64万辆、16.55万辆、16.51万辆、8.12万辆、6.89万辆、6.43万辆和5.10万辆。与上月相比，长安销量增速最为明显，一汽和奇瑞小幅增长，其他企业呈不同程度下降。5月，上述十家企业共销售184.65万辆，占汽车销售总量的88.10%，占有率较上月提升0.25个百分点。

　　图11 2017年5月汽车生产企业前十家销量排名

　　5月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、东风有限（本部）、吉利控股、长安汽车、长安福特、一汽丰田和长城汽车，分别销售15.12万辆、14.64万辆、14.12辆、12.82万辆、9.54万辆、8.12万辆、7.05万辆、5.97万辆、5.93万辆和5.93万辆。5月，上述十家企业共销售99.33万辆，占乘用车销售总量的56.72%，占有率较上月下降0.18个百分点。

　　图12 2017年5月乘用车生产企业前十家销量排名

　　5月，商用车销量排名前十位的企业依次为：东风汽车、北汽福田、中国重型、一汽集团、上汽通用五菱、江铃控股、江淮股份、陕汽集团、重庆力帆和长安汽车，分别销售4.68万辆、4.27万辆、2.62万辆、2.56万辆、2.19万辆、2.00万辆、1.98万辆、1.74万辆、1.56万辆和1.46万辆。5月，上述十家企业共销售25.06万辆，占商用车销售总量的72.71%，占有率较上月1.20个百分点。

　　图13 2017年5月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2017年5月，我国汽车出口形势较好，出口量环比小幅增长，同比保持快速增长势头。当月我国汽车企业出口量为7.04万辆，环比增长3.94%，同比增长25.61%。其中乘用车出口量同比增长26.84%，商用车出口量同比也实现23.38%的较快增长。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，SUV和交叉型乘用车出口量出现下降；商用车各车型中，仅货车非完整车辆出现小幅下降，其余车型均有不同程度增长。与上年同期相比，乘用车各车型中，除交叉型乘用车下降外，其余车型均实现较快增长，其中MPV增速居前；商用车各产品中，仅客车非完整车辆和货车非完整车辆出口量出现下降，其余车型各有不同程度增长，其中客车增幅最高。

　　表10 2017年5月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业15767家规模以上企业主要经济指标快报显示，2017年1-4月，汽车行业主要经济指标保持不同程度增长，增速继续放缓。1-4月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入28061.25亿元，同比增长12.56%，增幅与1-3月相比，回落2.09个百分点；累计实现利润总额2266.76亿元，同比增长11.75%，增幅比1-3月回落6.96个百分点。

　　1-4月，17家汽车工业重点企业（集团）主要经济指标保持不同程度增长，部分指标增速有所减缓。从产出指标来看，1-4月，重点企业（集团）累计完成工业增加值2522.84亿元，同比增长7.72%，增幅比1-3月提高2.95个百分点；累计完成工业总产值11067.28亿元，同比增长11.49%，增幅比1-3月回落2.30个百分点；累计完成工业销售产值10839.05亿元，同比增长11.21%，增幅比1-3月回落1.25个百分点。营收及利润指标方面，1-4月，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入12254.49亿元，同比增长11.13%，增幅比1-3月回落4.18个百分点；累计实现利润总额1320.12亿元，同比增长28.28%，增幅比1-3月提高3.78个百分点。

　　图14 2016年4月-2017年4月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》