一、汽车行业总体情况

　　2017年6月，我国汽车市场需求有所回升，汽车生产环比、同比均实现小幅增长。乘用车市场需求总体好于上月，产销环比、同比实现双增。商用车产销环比有所下降，同比继续保持快速增长势头。中国品牌乘用车市场占有率低于上月，自3月起已经连续四个月环比下降。小排量乘用车市场占有率尽管高于上月，但仍明显低于上年同期水平。本月汽车出口继续保持良好增长势头，出口量同比增速达到18.84%。汽车行业主要经济指标呈不同程度增长，增速继续趋缓。17家汽车工业重点企业（集团）主要经济指标页保持不同程度增长，部分指标增速继续减缓。

　　二、汽车产销情况

　　2017年6月，汽车产销环比和同比均呈小幅增长。当月汽车生产216.74万辆，环比增长3.86%，同比增长5.42%；销售217.19万辆，环比增长3.62%，同比增长4.54%。上半年，汽车产销同比增速比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。上半年，汽车产销分别1352.58万辆和1335.39万辆，同比分别增长4.64%和3.81%，增速分别比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点。

　　表1 2016年6月-2017年6月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2016年6月-2017年6月汽车产销走势图

　　6月，新能源汽车产销分别完成6.50万辆和5.90万辆，同比分别增长43.40%和33.00%。其中纯电动汽车产销分别完成5.40万辆和4.80万辆，同比分别增长52.90%和41.40%；插电式混合动力汽车产销均完成1.10万辆，同比分别增长10.10%和5.30%。

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　6月，乘用车产销情况总体好于上月，当月产销量环比和同比均呈小幅增长。6月，乘用车生产184.49万辆，环比增长5.56%，同比增长3.72%；销售183.18万辆，环比增长4.60%，同比增长2.32%。上半年，乘用车产销增速同比下降明显。当期乘用车产销分别完成1148.27万辆和1125.30万辆，同比分别增长3.16%和1.61%，增速分别比上年同期减缓4.16个百分点和7.62个百分点。

　　表2 2016年6月-2017年6月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2016年6月-2017年6月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　6月，中国品牌乘用车共销售75.63万辆，环比增长3.64%，同比增长5.54%，占乘用车销售总量的41.29%，占有率比上月下降0.38个百分点，自3月起连续四个月环比下降。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售38.20万辆、36.15万辆、23.50万辆、5.41万辆和2.68万辆，分别占乘用车销售总量的20.85%、19.74%、12.83%、2.95%和1.46%。与上月相比，法系品牌销量下降较快，其他外国品牌均呈小幅增长。

　　表3 2015年6月-2016年6月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2017年6月乘用车整体市场情况

　　图4 2016年6月-2017年6月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　6月，基本型乘用车（轿车）销售88.30万辆，环比增长5.29%，同比下降4.30%；运动型多用途乘用车（SUV）销售74.14万辆，环比增长3.73%，同比增长15.66%；多功能乘用车（MPV）销售16.37万辆，环比增长9.35%，同比下降3.90%；交叉型乘用车销售4.37万辆，环比下降9.26%，同比下降22.34%。

　　表4 2016年6月-2017年6月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2016年6月-2017年6月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2016年6月-2017年6月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2017年6月，小排量乘用车销售环比实现小幅增长，但同比继续下降，市场占有率也低于上年同期。1.6升及以下排量的乘用车6月共销售124.76万辆，环比增长5.16%，同比下降3.42%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为68.11%，市场份额较上月上升0.36个百分点，较上年同期下降4.30个百分点。

　　6月，1.6升及以下排量轿车共销售68.67万辆，环比增长6.05%，同比下降7.48%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为77.77%，市场份额较上月提高0.56个百分点，较上年同期下降2.46个百分点。

　　表5 2017年6月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2016年6月-2017年6月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2017年6月，商用车产销环比有所下降，同比继续保持快速增长势头。当月商用车生产32.25万辆，环比下降4.88%，同比增长16.36%；销售34.01万辆，环比下降1.35%，同比增长18.36%。上半年，商用车产销分别完成204.30万辆和210.09万辆，同比分别增长13.80%和17.39%，增速分别比上年同期提升12.30个百分点和15.52个百分点，市场形势继续向好。

　　表6 2016年6月-2017年6月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2016年6月-2017年6月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　6月，客车销售情况较上月继续好转，销量环比实现较快增长，同比也扭转下降局面，实现小幅增长。当月客车完成销售4.42万辆，环比增长23.37%，同比增长3.50%。分车型来看，中型客车表现略差，尽管销量环比实现较快增长，但同比降幅也较大；大型客车和轻型客车表现较好，销量环比、同比均实现较快增长。

　　表7 2016年6月-2017年6月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2016年6月-2017年6月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　6月，货车销售环比下降，同比保持平稳增长。当月货车共完成销售19.94万辆，环比下降6.73%，同比增长9.98%。分车型来看，重型货车表现较好，环比、同比均实现增长，同比增幅近50%；中型货车和轻型货车尽管销量环比出现下降，但同比均实现增长，其中中型货车同比增速超过50%；微型货车销售本月表现较差，环比、同比均出现下降。

　　表8 2016年6月-2017年6月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2016年6月-2017年6月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2017年6月，在乘用车细分品种中，与上月相比，交叉型乘用车销量有所下降，其他三大类乘用车品种继续保持小幅增长；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）是销量唯一实现增长的车型，其他品种呈不同程度下降。在商用车主要品种中，与上月相比，仅货车出现小幅下降，其余车型均实现增长，其中客车增速居前；与上年同期相比，客车非完整车辆销量出现下降，其余车型销量均实现增长，其中半挂牵引车和货车非完整车辆增速较高。

　　表9 2017年6月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　6月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、广汽、北汽、吉利、长城、华晨和奇瑞，分别销售51.55万辆、30.53万辆、26.30万辆、23.25万辆、17.11万辆、16.04万辆、9.39万辆、6.45万辆、5.28万辆和5.10万辆。与上月相比，华晨、长城和北汽销量有所下降，其他企业呈一定增长，其中长安和吉利增速居前。6月，上述十家企业共销售191万辆，占汽车销售总量的87.94%。与上月相比，长安销量增速最为明显，一汽和奇瑞小幅增长，其他企业呈不同程度下降，占有率较上月下降0.16个百分点。

　　图11 2017年6月汽车生产企业前十家销量排名

　　6月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽大众、上汽通用、一汽大众、上汽通用五菱、东风有限、吉利控股、长安汽车、一汽丰田、长安福特和东风本田，分别销售17.48万辆、15.20万辆、14.51万辆、12.18万辆、9.88万辆、9.39万辆、8.98万辆、6.69万辆、6.41万辆和6.06万辆。6月，上述十家企业共销售106.78万辆，占乘用车销售总量的58.29%，占有率较上月提高1.57个百分点。

　　图12 2017年6月乘用车生产企业前十家销量排名

　　6月，商用车销量排名前十位的企业依次为：东风汽车、北汽福田、一汽集团、中国重型、江铃控股、江淮股份、上汽通用五菱、陕汽集团、长安汽车和重庆力帆，分别销售4.83万辆、4.05万辆、2.62万辆、2.57万辆、2.43万辆、1.90万辆、1.83万辆、1.73万辆、1.62万辆和1.00万辆。6月，上述十家企业共销售24.58万辆，占商用车销售总量的72.27%，占有率较上月下降0.44个百分点。

　　图13 2017年6月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2017年6月，我国汽车出口形势较好，出口量环比、同比保持快速增长势头。当月我国汽车企业出口量为8.06万辆，环比增长14.56%，同比增长18.84%。其中乘用车出口量同比增长25.60%，商用车出口量同比也实现7.20%的增长。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，仅多功能乘用车销量出现下降，其余车型均实现较快增长；商用车各车型中，仅货车非完整车辆出现小幅下降，其余车型均有不同程度增长。与上年同期相比，乘用车各车型中，除交叉型乘用车下降外，其余车型均实现较快增长，其中轿车增速居前；商用车各产品中，仅客车出口量出现下降，其余车型各有不同程度增长，其中客车非完整车辆增幅最高。

　　表10 2017年6月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业15783家规模以上企业主要经济指标快报显示，2017年1-5月，汽车行业主要经济指标呈不同程度增长，增速继续趋缓。1-5月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入35169.22亿元，同比增长12.07%，增幅与1-4月相比回落0.49个百分点；累计实现利润总额2886.62亿元，同比增长9.97%，增幅比1-4月回落1.78个百分点。

　　1-5月，17家汽车工业重点企业（集团）主要经济指标保持不同程度增长，部分指标增速继续减缓。从产出指标来看，1-5月，重点企业（集团）累计完成工业增加值3118.98亿元，同比增长5.24%，增幅比1-4月回落2.48个百分点；累计完成工业总产值13764.03亿元，同比增长11.32%，增幅比1-4月回落0.17个百分点；累计完成工业销售产值13613.10亿元，同比增长11.09%，增幅比1-4月回落0.12个百分点。营收及利润指标方面，1-5月，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入15293.83亿元，同比增长11.21%，增幅比1-4月提高0.08个百分点；累计实现利润总额1682.04亿元，同比增长9.33%，增幅比1-4月回落18.95个百分点。

　　图14 2016年5月-2017年5月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》