一、汽车行业总体情况

　　2017年7月，时值汽车产销传统淡季，本月我国汽车产销环比下降，同比实现增长。乘用车产销情况表现不及上月，但略好于与上年同期。商用车产销环比有所下降，同比继续保持快速增长势头。中国品牌乘用车市场占有率延续了自3月以来的持续下降趋势。小排量乘用车、轿车市场占有率均低于上年同期水平。本月我国汽车出口同比继续保持快速增长势头。上半年，汽车行业主营业务收入、利润总额等指标呈较快增长，增速虽有所减缓，但总体上仍处于较快增长水平。17家汽车工业重点企业（集团）主要经济指标呈较快增长，营业收入、利润总额等指标高于上年同期，增幅与年初相比，虽有所回落，但增长率仍超过10%。

　　二、汽车产销情况

　　2017年7月，汽车产销环比有所下降，同比呈一定增长。当月汽车生产205.94万辆，环比下降4.98%，同比增长4.76%；销售197.12万辆，环比下降9.24%，同比增长6.15%。1-7月，汽车产销同比呈小幅增长，增幅比上半年略有提升。1-7月，汽车产销分别完成1558.52万辆和1532.52万辆，同比分别增长4.65%和4.10%，增速比上半年分别提升0.01个百分点和0.29个百分点。

　　表1 2016年7月-2017年7月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2016年7月-2017年7月汽车产销走势图

　　7月，我国新能源汽车产销分别完成5.90万辆和5.60万辆，同比分别增长52.60%和55.20%。其中，纯电动汽车产销分别为4.60万辆和4.50万辆，同比分别增长69.60%和70.20%；插电式混合动力汽车产销均完成1.20万辆，同比分别增长10.00%和16.30%。

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　7月，乘用车产销情况表现不及上月，但略好于与上年同期。7月，乘用车生产175.86万辆，环比下降4.67%，同比增长1.97%；销售167.84万辆，环比下降8.37%，同比增长4.27%。1-7月，乘用车产销仅实现小幅增长，且增速低于汽车行业总体。当期乘用车产销分别完成1324.13万辆和1293.14万辆，同比增长3.00%和1.95%，增速比汽车行业总体分别低1.65个百分点和2.15个百分点。

　　表2 2016年7月-2017年7月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2016年7月-2017年7月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　7月，中国品牌乘用车共销售67.92万辆，环比下降10.20%，同比增长7.20%，占乘用车销售总量的40.47%，占有率比上月下降0.82个百分点，自3月起占有率环比呈持续下降趋势。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售35.27万辆、33.39万辆、20.25万辆、7万辆和2.58万辆，分别占乘用车销售总量的21.01%、19.89%、12.07%、4.17%和1.54%。与上月相比，韩系品牌销量呈较快增长，其他外国品牌均呈下降。

　　表3 2015年7月-2016年7月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2017年7月乘用车整体市场情况

　　图4 2016年7月-2017年7月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　7月，基本型乘用车（轿车）销售82.49万辆，环比下降6.58%，同比下降0.26%；运动型多用途乘用车（SUV）销售68.95万辆，环比下降7%，同比增长18.06%；多功能乘用车（MPV）销售13.65万辆，环比下降16.61%，同比下降10.94%；交叉型乘用车销售2.75万辆，环比下降37.13%，同比下降39.46%。

　　表4 2016年7月-2017年7月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2016年7月-2017年7月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2016年7月-2017年7月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2017年7月，小排量乘用车销售环比下降，同比实现微幅增长，市场占有率低于上年同期。1.6升及以下排量的乘用车7月共销售114.63万辆，环比下降8.12%，同比增长0.17%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为68.30%，市场份额较上月上升0.19个百分点，较上年同期下降3.02个百分点。

　　7月，1.6升及以下排量轿车共销售63.76万辆，环比下降7.16%，同比下降2.39%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为77.28%，市场份额较上月下降0.48个百分点，较上年同期下降1.90个百分点。

　　表5 2017年7月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2016年7月-2017年7月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2017年7月，商用车产销环比有所下降，同比继续保持快速增长势头。当月商用车生产30.08万辆，环比下降6.75%，同比增长24.73%；销售29.28万辆，环比下降13.90%，同比增长18.36%。1-7月，商用车产销分别完成234.38万辆和239.38万辆，同比分别增长15.10%和17.51%，增速比上半年分别提升1.30个百分点和0.12个百分点。

　　表6 2016年7月-2017年7月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2016年7月-2017年7月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　7月，客车销售情况较上月再度转差，销量环比下降明显，同比也出现小幅下降。当月客车完成销售3.13万辆，环比下降29.12%，同比下降1.72%。分车型来看，中型客车表现相对较好，销量环比降幅是三个车型中最低的，同比也是三个车型中唯一实现增长的。大型客车和轻型客车表现不佳，环比下降明显，同比也均有不同程度下降。

　　表7 2016年7月-2017年7月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2016年7月-2017年7月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　7月，货车销售环比下降，同比保持增长，增幅较上月小幅收窄。当月货车共完成销售17.22万辆，环比下降13.66%，同比增长6.03%。分车型来看，重型货车销量环比下降明显，同比实现较快增长；中型货车环比微幅下降，同比增速超过50%，表现相对较好；轻型货车环比下降，同比实现较快增长；微型货车环比、同比均有较为明显下降，是四个车型中表现最差的。

　　表8 2016年7月-2017年7月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2016年7月-2017年7月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2017年7月，从乘用车主要品种销售情况来看，与上月相比，四大类品种销量均呈下降，其中交叉型乘用车和多功能乘用车（MPV）降幅更为明显；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）销量继续保持增长，其他品种呈一定下降。7月，在商用车主要品种中，与上月相比，货车类产品和客车类产品销量均呈下降走势；与上年同期相比，客车销量略有下降，客车非完整车辆销量微幅增长，货车类产品销量继续保持全线增长，其中半挂牵引车增速依然迅猛。

　　表9 2017年7月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　7月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞，分别销售45.41万辆、27.82万辆、26.89万辆、16.62万辆、16.15万辆、15.83万辆、9.50万辆、6.91万辆、4.41万辆和4.38万辆。与上月相比，一汽、北汽、吉利和长城销量呈小幅增长，其他企业有所下降。7月，上述十家企业共销售173.92万辆，占汽车销售总量的88.23%，占有率较上月提高0.29个百分点。

　　图11 2017年7月汽车生产企业前十家销量排名

　　7月，乘用车销量排名前十位的企业为：一汽大众、上汽通用、上汽大众、上汽通用五菱、吉利控股、东风有限、一汽丰田、长安汽车、长城汽车和东风本田，分别销售15.34万辆、14.30万辆、13.20万辆、11.50万辆、9.50万辆、8.50万辆、6.31万辆、6.21万辆、6.06万辆和6.05万辆。7月，上述十家企业共销售96.97万辆，占乘用车销售总量的57.78%，占有率较上月下降0.51个百分点。

　　图12 2017年7月乘用车生产企业前十家销量排名

　　7月，商用车销量排名前十位的企业依次为：东风汽车、北汽福田、一汽集团、中国重型、陕汽集团、江铃控股、江淮股份、上汽通用五菱、重庆力帆和长安汽车，分别销售4.13万辆、3.75万辆、2.71万辆、2.46万辆、1.63万辆、1.63万辆、1.61万辆、1.51万辆、1.16万辆和1.10万辆。7月，上述十家企业共销售21.69万辆，占商用车销售总量的74.08%，占有率较上月提高1.81个百分点。

　　图13 2017年7月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2017年7月，我国汽车出口量环比回落，同比保持快速增长势头。当月我国汽车企业出口量为6.93万辆，环比下降14.07%，同比增长23.67%。其中乘用车出口量同比增长34.68%，商用车出口量同比也实现4.60%的增长。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型中，仅多功能乘用车出口量实现增长，其余车型均有不同程度下降；商用车各车型出口量均有一定程度下降，其中客车非完整车辆降幅较大。与上年同期相比，乘用车各车型均实现较快增长，其中轿车增速居前；商用车各产品中，客车和客车非完整车辆出口量出现下降，货车类产品均实现增长，其中半挂牵引车增幅最高。

　　表10 2017年7月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、行业经济效益情况

　　据全国汽车行业15788家规模以上企业主要经济指标快报显示，2017年上半年，汽车行业主营业务收入、利润总额等指标呈较快增长，增速虽有所减缓，但总体上仍处于较快增长水平。上半年，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入42896.62亿元，同比增长11.95%，增幅同比提高2.05个百分点；累计实现利润总额3544.75亿元，同比增长11.50%，增幅同比提高5.14个百分点。

　　上半年，17家汽车工业重点企业（集团）主要经济指标呈较快增长，营业收入、利润总额等指标高于上年同期，增幅与年初相比，虽有所回落，但增长率仍超过10%。从产出指标来看，上半年，汽车工业重点企业（集团）工业增加值、工业总产值和工业销售产值保持不同程度增长，增长率均高于上年同期。上半年，汽车工业重点企业（集团）累计完成工业增加值3755.06亿元，同比增长6.50%；累计完成工业总产值16635.56亿元，同比增长12.13%；累计完成工业销售产值16434.73亿元，同比增长13.43%。营收及利润指标方面，上半年，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入18562.05亿元，同比增长11.70%；累计实现利润总额2084.18亿元，同比增长10.68%。

　　图14 2016年6月-2017年6月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》