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2017年12月汽车行业运行分析

中国产业竞争情报网  2018-04-18  浏览:


  一、汽车行业总体情况


  2017年12月,汽车产销双双超过300万辆,销量环比和同比均呈小幅增长,产量有所下降。乘用车产销同比出现小幅下降,商用车产销同比维持较快增长。中国品牌乘用车销量同比保持增长,市场占有率环比继续提升。小排量乘用车销售环比增长,同比略有下降,市场占有率高于上月及上年同期水平。12月,我国汽车出口量环比、同比继续保持增长,增速较上月均有所提高。1-11月,汽车行业经济运行平稳,主要经济指标呈不同程度增长,增幅与1-10月相比有所回落。17家重点企业(集团)主要经济指标增速与1-10月相比也有所放缓。2017年全年,我国汽车产销分别完成2901.54万辆和2887.89万辆,连续九年蝉联全球第一,行业经济效益增速明显高于产销量增速,新能源汽车发展势头强劲,中国品牌市场份额继续提高,实现了国内、国际市场双增长。


  二、汽车产销情况


  2017年12月,汽车产销双双超过300万辆,销量环比和同比均呈小幅增长,产量有所下降。12月,汽车生产304.14万辆,环比下降1.26%,同比下降0.70%;销售306.03万辆,环比增长3.47%,同比增长0.10%。2017年,汽车产销呈小幅增长,增速比上年同期呈一定回落。2017年,汽车产销分别完成2901.54万辆和2887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,增速比上年同期分别回落11.27个百分点和10.61个百分点。


  表1 2016年12月-2017年12月汽车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年12月30627891.7315.0430573404.049.47
2017年1月2368964-22.65-3.862519528-17.590.23
2017年2月2159610-8.8433.771939248-23.0322.37
2017年3月260397220.583.04254291431.133.98
2017年4月2138411-17.88-1.912083957-18.05-2.24
2017年5月2086768-2.420.6920960190.58-0.09
2017年6月21673863.85.422171913.64.5
2017年7月2059385-4.984.761971245-9.246.15
2017年8月20926121.614.84218600810.895.27
2017年9月267091327.645.54270912923.935.66
2017年10月2603565-2.490.672703531-0.192.02
2017年11月308027318.692.3129576149.730.65
2017年12月3041418-1.26-0.730602713.470.1


  图1 2016年12月-2017年12月汽车产销走势图


  12月,新能源汽车产销分别完成14.90万辆和16.30万辆,同比分别增长68.50%和56.80%。其中,纯电动汽车产销分别完成12.90万辆和14.40万辆,同比分别增长67.70%和56.20%;插电式混合动力汽车产销分别完成2.00万辆和1.90万辆,同比分别增长73.00%和60.90%。


  1、乘用车产销情况


  (1)总体产销情况


  12月,乘用车产销同比出现小幅下降,从环比来看,产量小幅下降,销量有所增长。当月乘用车生产260.97万辆,环比下降2.23%,同比下降1.30%;销售265.33万辆,环比增长2.46%,同比下降0.71%。2017年,乘用车产销同比实现小幅增长,但增速均低于汽车行业总体。全年乘用车产销分别完成2480.67万辆和2471.83万辆,同比分别增长1.58%和1.40%,增速分别低于汽车行业总体1.61个百分点和1.64个百分点。


  表2 2016年12月-2017年12月乘用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年12月26440460.2313.626722643.179.09
2017年1月2071538-21.65-4.172218215-16.99-1.1
2017年2月1847455-10.8231.51632748-26.3918.29
2017年3月218799718.431.78209628628.391.7
2017年4月1782820-18.52-3.321722243-17.84-3.68
2017年5月1747686-1.97-1.7617512941.69-2.64
2017年6月18448555.563.7218318474.62.32
2017年7月1758616-4.671.971678433-8.374.27
2017年8月17895671.763.55187519311.724.12
2017年9月229718128.372.94234256724.923.27
2017年10月2224818-3.15-2.7223524620.420.36
2017年11月266908519.971.18258947710.08-0.03
2017年12月2609663-2.23-1.326532552.46-0.71


  图2 2016年12月-2017年12月乘用车产销走势图


  (2)乘用车市场结构情况


  12月,中国品牌乘用车共销售129.36万辆,环比增长9.06%,同比增长3.41%,占乘用车销售总量的48.75%,占有率比上月提升2.95个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售40.12万辆、37.66万辆、33.15万辆、17.52万辆和5.60万辆,分别占乘用车销售总量的15.12%、14.19%、12.49%、6.60%和2.11%。与上月相比,韩系品牌销量呈较快增长,美系增速略低,其他外国品牌均呈下降,德系降幅更为明显。


  表3 2015年12月-2016年12月乘用车分系列市场份额情况


  单位:%

 中国品牌德系日系美系韩系法系
2016年12月46.8114.1714.612.228.343.24
2017年1月44.0421.8814.9311.954.961.74
2017年2月48.1518.2615.3810.385.591.62
2017年3月45.6418.6918.0711.743.441.78
2017年4月42.5720.3419.2912.462.961.66
2017年5月41.6720.9819.0912.6431.74
2017年6月41.2920.8519.7412.832.951.46
2017年7月40.4721.0119.8912.074.171.54
2017年8月41.0221.4617.7713.24.051.68
2017年9月41.2421.3116.9712.345.342.02
2017年10月44.1519.4315.6712.745.212.14
2017年11月45.8117.8415.6612.265.592.18
2017年12月48.7515.1214.1912.496.62.11


  图3 2017年12月乘用车整体市场情况  


  图4 2016年12月-2017年12月乘用车分系列市场份额变化情况


  (3)分车型销售情况


  12月,基本型乘用车(轿车)销售120万辆,环比下降1.81%,同比下降4.35%;运动型多用途乘用车(SUV)销售117.30万辆,环比增长5.75%,同比增长8.40%;多功能乘用车(MPV)销售22.83万辆,环比增长5.33%,同比下降15.98%;交叉型乘用车销售5.18万辆,环比增长25.48%,同比下降18.72%。


  表4 2016年12月-2017年12月乘用车分车型销售情况


  单位:辆,%

 

 
轿车SUVMPV交叉型
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年12月1254585-2.25-2.2710821496.2435.6127174915.28-0.516378121.96-32.6
2017年1月1080051-13.91-2.97880994-18.5910.51206150-24.14-21.1351020-20.01-28.41
2017年2月769304-28.7715.14672480-23.6740.01147947-28.24-15.1643017-15.69-25.11
2017年3月99019528.71-4.9383226423.7619.5919926434.69-14.937456373.33-16.74
2017年4月837852-15.39-7.68684417-17.7611.11143763-27.85-19.9156211-24.61-33.85
2017年5月8386820.1-9.277147694.4313.461496964.1313.4648147-14.35-25.16
2017年6月8830105.29-4.37414483.7315.661637009.35-3.943689-9.2-22.34
2017年7月824946-6.58-0.26689512-718.06136506-16.61-10.9427469-37.13-39.46
2017年8月93298713.11.5877379312.2217.711380721.15-23.443034110.46-32.34
2017年9月116122424.463.7497080925.410.4516588920.15-25.14464547.14-8.06
2017年10月1107073-4.66-5.4210208525.1513.9418977114.4-18.1334766-22.13-24.16
2017年11月122219510.4-4.7811092068.658.89185743614.22-8.044131118.83-21.01
2017年12月1200049-1.81-4.3511730405.758.42283275.33-15.985183925.48-18.72

 


  图5 2016年12月-2017年12月基本型乘用车(轿车)销售走势图

 

 


  图6 2016年12月-2017年12月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

 

 


  (4)分排量销售情况


  2017年12月,小排量乘用车销售环比增长,同比略有下降,市场占有率高于上月及上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车12月共销售197.28万辆,环比增长5.29%,同比下降0.21%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为74.36%,市场份额较上月上升1.99个百分点,较上年同期上升0.37个百分点。


  12月,1.6升及以下排量轿车共销售99.44万辆,环比下降0.77%,同比下降5.06%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为82.86%,市场份额较上月提高0.87个百分点,较上年同期下降0.62个百分点。


  表5 2017年12月乘用车分排量销售汇总表


  单位:辆,%

 

指标名称销量环比变化同比增长
乘用车总计26532552.46-0.71
(一)国内制造26302302.77-0.57
其中: 纯电动8488716.95110.2
排量≤111874-19.586.21
1<排量≤1.618760884.96-2.35
1.6<排量≤2.0599209-4.924.22
2.0<排量≤2.5516724.06-36.54
2.5<排量≤3.0641034.78-58.62
3.0<排量≤4.09045.16-87.65
4.0升以上000
(二)CKD23025-23.33-14.54
其中: 纯电动000
排量≤1000
1<排量≤1.6000
1.6<排量≤2.016984-25.59-1.94
2.0<排量≤2.54781-10.85-14.96
2.5<排量≤3.05-98.3-99.78
3.0<排量≤4.01224-20.98-25.95
4.0升以上310-42.59


  图7 2016年12月-2017年12月小排量乘用车市场份额变化情况

 

 


  2.商用车产销情况


  (1)总体产销情况


  2017年12月,商用车产销环比、同比维持较快增长。当月商用车生产43.18万辆,环比增长5.00%,同比增长3.11%;销售40.70万辆,环比增长10.56%,同比增长5.70%。2017年,在货车市场快速增长的拉动下,商用车产销继2010年后再次超过400万辆,分别达到420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%,增速分别?于上年5.80个百分点和8.15个百分点。


  表6 2016年12月-2017年12月商用车产销量


  单位:辆,%

 生产销售
产量环比同比销量环比同比
2016年12月41874312.3825.0738507610.512.14
2017年1月297426-28.97-1.61301313-21.7511.32
2017年2月3121554.9549.043065001.7249.9
2017年3月41597533.2610.244662845.7216.19
2017年4月355591-14.525.86361714-19.015.26
2017年5月339082-4.6415.55344725-4.715.23
2017年6月322531-4.8816.36340070-1.3518.36
2017年7月300769-6.7524.73292812-13.918.36
2017年8月3030450.7613.193108156.1512.81
2017年9月37373223.3324.9736656217.9423.94
2017年10月3787471.5526.59351069-4.1414.82
2017年11月41118811.0110.353681377.335.64
2017年12月43175553.1140701610.565.7


  图8 2016年12月-2017年12月商用车产销走势图

 

 

 


  (2)客车销售情况


  12月,客车销售继续保持快速增长势头。当月客车完成销售7.35万辆,环比大幅增长47.56%,同比增长14.54%,增幅较上月明显提高。分车型来看,大型客车和轻型客车表现均较好,销量环比、同比均实现快速增长;中型客车销量尽管环比实现大幅增长,但同比仍出现小幅下降。


  表7 2016年12月-2017年12月客车分车型销售情况


  单位:辆,%

 大型客车中型客车轻型客车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年12月1772281.2614.851612093.767.5303106.79-30.4
2017年1月3184-82.03-54.533018-81.28-54.3819911-34.31-24.76
2017年2月1834-42.4-31.621341-55.57-29.1218634-6.416.36
2017年3月5293188.61.263096130.87-28.132910656.2-16.45
2017年4月3906-26.2-33.05348112.44-48.9424316-16.46-11.08
2017年5月507529.93-7.22388211.52-43.22685410.449.52
2017年6月807059.0111.23559344.08-23.283051613.648.44
2017年7月6192-23.27-1.535259-5.9710.6719863-34.91-4.61
2017年8月723116.7812.56606915.4-11.142506326.180.43
2017年9月76816.2210.79738021.63.992819112.488.19
2017年10月939430.232.485975-21.164.3727232-3.217.56
2017年11月1212729.0924.04977263.5517.42278962.44-1.72
2017年12月2019866.5513.971594463.16-1.093733533.8423.18


  图9 2016年12月-2017年12月客车分车型销售情况

 

 


  (3)货车销售情况


  12月,货车销售环比、同比均实现较快增长。当月货车共完成销售26.71万辆,环比增长12.84%,同比增长10.56%。分车型来看,轻型货车表现最好,销量环比、同比均实现快速增长;重型货车销量环比下降,同比实现较快增长;中型货车和微型货车销量环比实现增长,同比均有10%以上的降幅。


  表8 2016年12月-2017年12月货车分车型销售情况

 


  单位:辆,%

 重型货车中型货车轻型货车微型货车
销量环比同比销量环比同比销量环比同比销量环比同比
2016年12月13049-22.0112.762390144.1135.3715218223.2211.1524903.057.88
2017年1月136704.7691.468406-64.839.74114935-24.48-0.44549644.717.5
2017年2月139421.9959.961084028.9675.091242137.5937.148538-10.8624.44
2017年3月217495641.581741060.6157.117811643.45.987799460.6931.81
2017年4月238059.4552.215495-1125.18140829-20.931.6452024-33.3-16.72
2017年5月20379-14.3929.77165106.5549.51126041-10.59.1250886-2.19-2.74
2017年6月215675.8346.7213589-17.6955.13121208-3.836.1643061-15.38-1.45
2017年7月17218-20.1733.213533-0.4157.27109589-9.5912.2531838-26.06-26.34
2017年8月189269.9261.21142014.9433.381116101.841.973630314.02-29.8
2017年9月206999.3773.071748323.1133.4814005325.4817.564629727.53-12.78
2017年10月21940657.522037516.5459.83136683-2.4114.0842984-7.16-13.64
2017年11月20983-4.3625.41169052.161.9315360414.9424.37452488.29-11.17
2017年12月18298-12.840.231954915.64-18.2118347019.4420.56458121.25-12.72


  图10 2016年12月-2017年12月货车分车型销售走势图

 

 


  三、市场结构情况


  2017年12月,在乘用车主要品种中,与上月相比,基本型乘用车(轿车)销量呈小幅下降,其他三大类乘用车品种呈不同程度增长,其中交叉型乘用车增速尤为明显;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)销量保持增长,其他品种有所下降。在商用车主要品种中,与上月相比,客车销量延续了上月快速增长势头,货车销量增速也超过10%,货车非完整车辆销量实现微增,半挂牵引车和客车非完整车辆销量下降较为明显;与上年同期相比,客车、货车和货车非完整车辆销量均有不同程度增长,半挂牵引车和客车非完整车辆销量下降较为明显。


  表9 2017年12月汽车分车型销售情况


  单位:辆,%

指标名称销量环比增长同比增长
汽车总计30602713.470.1
其中:国内制造30372463.750.23
CKD23025-23.33-14.65
总计中:乘用车26532552.46-0.71
其中:基本型乘用车(轿车)1200049-1.81-4.35
多功能乘用车(MPV2283275.33-15.98
运动型多用途乘用车(SUV11730405.758.4
交叉型乘用车5183925.48-18.72
总计中:商用车40701610.565.7
其中:客车7347747.5614.54
货车26712912.8410.56
半挂牵引车26408-32.16-45.25
客车非完整车辆1817-62.08-35.27
货车非完整车辆381850.835.13


  四、重点企业销售情况


  12月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、北汽、长安、一汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售73.15万辆、44.13万辆、33.41万辆、28.37万辆、22.37万辆、17.83万辆、15.69万辆、12.56万辆、8.92万辆和8.84万辆。与上月相比,一汽销量下降较快,长城、东风和广汽降幅略低,其他企业呈不同程度增长,其中北汽和奇瑞增速更快。12月,上述十家企业共销售265.26万辆,占汽车销售总量的86.68%,占有率较上月低2.17个百分点。


  图11 2017年12月汽车生产企业前十家销量排名

 

 


  12月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用五菱、上汽通用、上汽大众、吉利控股、东风有限(本部)、一汽大众、北京现代、长城汽车、长安汽车和长安福特,分别销售22.46万辆、21.96万辆、19.15万辆、15.37万辆、14.24万辆、13.27万辆、12.06万辆、11.17万辆、9.87万辆和9.02万辆。12月,上述十家企业共销售148.57万辆,占乘用车销售总量的56.00%,占有率较上月低1.48个百分点。


  图12 2017年12月乘用车生产企业前十家销量排名

 


  12月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风公司、江铃控股、中国重型、上汽通用五菱、江淮股份、重庆力帆、陕汽集团、长安汽车和长城汽车,分别销售5.38万辆、4.68万辆、3.12万辆、2.56万辆、2.17万辆、2.00万辆、1.78万辆、1.49万辆、1.48万辆和1.38万辆。12月,上述十家企业共销售26.05万辆,占商用车销售总量的64.00%,占有率较上月下降5.44个百分点。


  图13 2017年12月商用车生产企业前十家销量排名

 

 


  五、汽车出口情况


  2017年12月,我国汽车出口量环比、同比继续保持增长,增速较上月均有所提高。当月我国汽车企业出口量为9.61万辆,环比增长9.47%,同比增长21.97%。其中乘用车出口量同比增长32.92%,商用车出口量同比下降7.99%。


  从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型中,仅基本型乘用车出口量出现下降,其余车型均有不同程度增长,其中多功能乘用车增长最快;商用车各车型中,除客车出口量实现增长外,其余产品均有不同程度下降。与上年同期相比,乘用车各车型出口量均实现较快增长;商用车各产品出口量均有不同程度下降,其中客车非完整车辆和半挂牵引车降幅较为明显。


  表10 2017年12月份汽车企业出口情况


  单位:辆,%

指标名称出口量环比增长同比增长
汽车总计960959.4721.97
其中:国内制造960959.4721.97
CKD000
总计中:乘用车7669114.6232.92
其中:基本型乘用车(轿车)33513-3.7729.83
多功能乘用车(MPV3325241.0326.23
运动型多用途乘用车(SUV3125417.6629.44
交叉型乘用车859989.3268.51
总计中:商用车19404-7.05-7.99
其中:客车473429.77-4.11
货车13070-3.93-4.83
半挂牵引车620-56.58-51.86
客车非完整车辆17-19.05-76.06
货车非完整车辆963-55.7-9.07


  六、行业经济效益情况


  据全国汽车行业15928家规模以上企业主要经济指标快报显示,2017年1-11月汽车行业主要经济指标增速减缓,增幅与1-10月相比呈不同程度回落。1-11月,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入79731.50亿元,同比增长10.77%,增幅与1-10月相比回落0.81个百分点;累计实现利润总额6315.91亿元,同比增长6.02%,增幅与1-10月相比回落2.79个百分点。


  1-11月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标增速继续趋缓,增幅与1-10月相比均呈不同程度回落。从产出指标来看,1-11月,汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值7186.03亿元,同比增长4.44%,增幅比1-10月回落2.44个百分点;累计完成工业总产值32115.16亿元,同比增长11.67%,增幅比1-10月回落0.73个百分点;累计完成工业销售产值31682.38亿元,同比增长11.24%,增幅比1-10月回落0.93个百分点。营收及利润方面,1-11月,汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入35835.82亿元,同比增长9.75%,增幅比1-10月回落0.86个百分点;累计实现利润总额3591.55亿元,同比增长9.36%,增幅与1-10月相比回落2.29个百分点。

 


  图14 2016年11月-2017年11月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

 

 

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告