一、汽车行业总体情况

　　2018年1月，汽车产销量同比呈现两位数增长，大多数车型产销水平均高于上年同期。受上年同期基数较低影响，乘用车产销量同比呈较快增长，商用车产销也延续了前期的较快增长趋势。中国品牌乘用车销量同比保持增长，市场占有率环比、同比均有所下降。小排量乘用车销售环比下降，同比实现增长，市场占有率低于上月及上年同期水平。1月，我国汽车出口量环比下降，同比继续保持快速增长，增速较上月有所提高。2017年，汽车行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落，效益由快速增长转为向高质量平稳增长。17家重点企业（集团）经济运行增速趋缓，主要经济指标增幅有所回落。

　　二、汽车产销情况

　　2018年1月，汽车产销量同比呈现两位数增长，大多数车型产销水平均高于上年同期。本月产销增速受工作日增加和政策变动影响较大。1月，汽车生产268.83万辆，环比下降11.61%，同比增长13.61%；销售280.92万辆，环比下降8.20%，同比增长11.59%。

　　表1 2017年1月-2018年1月汽车产销量

　　单位：辆，%

　　图1 2017年1月-2018年1月汽车产销走势图

　　1月，新能源汽车产销分别为40569辆和38470辆，同比分别增长4.6倍和4.3倍。其中纯电动汽车产销分别完成27802辆和26753辆，同比分别增长3.7倍和4.3倍；插电式混合动力汽车产销分别完成12765辆和11717辆，同比分别增长8.4倍和4.4倍。新能源分车型产销情况看，新能源乘用车产销同比分别增长5.0倍和4.5倍；新能源客车产销同比分别增长7.2倍和20倍；新能源货车产销同比分别增长87%和95.2%。

　　1、乘用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2018年1月，乘用车产销量环比出现下降；受上年同期基数较低影响，乘用车产销量同比呈较快增长。1月，乘用车生产233.06万辆，环比下降10.69%，同比增长12.50%；销售245.62万辆，环比下降7.43%，同比增长10.73%。

　　表2 2017年1月-2018年1月乘用车产销量

　　单位：辆，%

　　图2 2017年1月-2018年1月乘用车产销走势图

　　（2）乘用车市场结构情况

　　1月，中国品牌乘用车共销售106.87万辆，环比下降17.38%，同比增长9.39%，占乘用车销售总量的43.51%，占有率比上月下降5.24个百分点，比上年同期下降0.53个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售55.08万辆、42.05万辆、26.53万辆、9.02万辆和4.25万辆，分别占乘用车销售总量的22.42%、17.12%、10.80%、3.67%和1.73%。与上月相比，德系和日系品牌销量呈较快增长，其他外国品牌明显下降；与上年同期相比，韩系乘用车品牌销量有所下降，其他外国品牌呈一定增长，日系增速更快。

　　表3 2017年1月-2018年1月乘用车分系列市场份额情况

　　单位：%

　　图3 2018年1月乘用车整体市场情况

　　图4 2017年1月-2018年1月乘用车分系列市场份额变化情况

　　（3）分车型销售情况

　　1月，基本型乘用车（轿车）销售115.88万辆，环比下降3.44%，同比增长7.29%；运动型多用途乘用车（SUV）销售108.31万辆，环比下降7.67%，同比增长22.94%；多功能乘用车（MPV）销售17.86万辆，环比下降21.80%，同比下降13.39%；交叉型乘用车销售3.57万辆，环比下降31.07%，同比下降29.96%。

　　表4 2017年1月-2018年1月乘用车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图5 2017年1月-2018年1月基本型乘用车（轿车）销售走势图

　　图6 2017年1月-2018年1月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图

　　（4）分排量销售情况

　　2018年1月，小排量乘用车销售环比下降，同比增长，市场占有率低于上月及上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车1月共销售171.86万辆，环比下降12.89%，同比增长7.98%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为69.97%，市场份额较上月低4.38个百分点，较上年同期低1.78个百分点。

　　1月，1.6升及以下排量轿车共销售88.08万辆，环比下降11.42%，同比增长1.25%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为76.01%，市场份额较上月下降6.85个百分点，较上年同期下降4.53个百分点。

　　表5 2018年1月乘用车分排量销售汇总表

　　单位：辆，%

　　图7 2017年1月-2018年1月小排量乘用车市场份额变化情况

　　2．商用车产销情况

　　（1）总体产销情况

　　2018年1月，商用车产销继续保持较快增长。当月商用车生产35.77万辆，环比下降17.15%，同比增长21.40%；销售35.31万辆，环比下降13.26%，同比增长18.02%。

　　表6 2017年1月-2018年1月商用车产销量

　　单位：辆，%

　　图8 2017年1月-2018年1月商用车产销走势图

　　（2）客车销售情况

　　1月，客车销售同比继续保持快速增长势头。当月客车完成销售3.14万辆，环比下降57.16%，同比增长20.55%，增幅较上月有所提高。分车型来看，三大类车型销量环比均有较为明显的下降，但同比均实现较快增长，其中大型客车增长更快，增速高达44.63%。

　　表7 2017年1月-2018年1月客车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图9 2017年1月-2018年1月客车分车型销售情况

　　（3）货车销售情况

　　1月，货车销售环比下降，同比实现较快增长。当月货车共完成销售21.96万辆，环比下降17.79%，同比增长15.70%。分车型来看，重型货车表现最好，销量环比、同比均实现快速增长，其中同比增速高达72.18%；中型货车和轻型货车销量环比均出现下降，但同比保持较快增长；微型货车表现不佳，销量环比、同比均出现下降。

　　表8 2017年1月-2018年1月货车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　图10 2017年1月-2018年1月货车分车型销售走势图

　　三、市场结构情况

　　2018年1月，在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类乘用车品种销量均呈下降，其中多功能乘用车和交叉型乘用车降幅更为明显；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）和基本型乘用车（轿车）有所增长，其他品种呈一定下降。在商用车主要品种中，与上月相比，客车和货车销量出现不同程度下降，其余车型均实现快速增长；与上年同期相比，仅半挂牵引车销量出现下降，其余车型各有不同程度增长，其中货车非完整车辆增长最快，增速超过100%。

　　表9 2018年1月汽车分车型销售情况

　　单位：辆，%

　　四、重点企业销售情况

　　1月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、一汽、东风、长安、广汽、北汽、吉利、长城、华晨和奇瑞，分别销售71.04万辆、40.12万辆、37.69万辆、23.68万辆、21.02万辆、20.38万辆、15.53万辆、11.00万辆、6.90万辆和5.59万辆。与上月相比，一汽和广汽销量增速较快，其他企业呈不同程度下降；与上年同期相比，长安销量呈明显下降，北汽和奇瑞降幅略低，其他七家企业均呈增长，吉利增速更快。1月，十家企业共销售252.95万辆，占汽车销售总量的90.04%，占有率较上月高3.36个百分点。

　　图11 2018年1月汽车生产企业前十家销量排名

　　1月，乘用车销量排名前十位的企业为：一汽大众、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、吉利控股、长安汽车、东风有限（本部）、长城汽车、一汽丰田和上汽股份，分别销售23.70万辆、21.39万辆、20.27万辆、17.48万辆、15.51万辆、11.59万辆、11.37万辆、9.90万辆、8.38万辆和7.30万辆。1月，上述十家企业共销售146.90万辆，占乘用车销售总量的59.81%，占有率较上月高3.81个百分点。

　　图12 2018年1月乘用车生产企业前十家销量排名

　　1月，商用车销量排名前十位的企业依次为：东风公司、中国一汽、江淮股份、北汽福田、中国重汽、上汽通用五菱、长安汽车、江铃控股、陕汽集团和长城汽车，分别销售4.49万辆、3.96万辆、3.15万辆、3.14万辆、2.90万辆、2.53万辆、1.92万辆、1.65万辆、1.47万辆和1.10万辆。1月，上述十家企业共销售26.33万辆，占商用车销售总量的74.58%，占有率较上月高10.58个百分点。

　　图13 2018年1月商用车生产企业前十家销量排名

　　五、汽车出口情况

　　2018年1月，我国汽车出口量环比下降，同比继续保持快速增长，增速较上月有所提高。当月我国汽车企业出口量为7.93万辆，环比下降17.47%，同比增长36.29%。其中乘用车出口量同比增长39.67%，商用车出口量同比增长26.98%。

　　从出口车型来看，与上月相比，乘用车各车型出口量均出现不同程度下降，其中多功能乘用车和交叉型乘用车降幅较大；商用车各车型中，除客车出口量出现下降外，其余产品均有不同程度增长。与上年同期相比，乘用车各车型中，除交叉型乘用车出口量下降外，其余车型出口量均实现较快增长；商用车各产品中，客车类产品出口量出现下降，货车类产品均实现增长。

　　表10 2018年1月份汽车企业出口情况

　　单位：辆，%

　　六、行业经济效益情况

　　2017年，汽车行业深入贯彻党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，不断深化供给侧结构性改革，积极推进产业转型升级，强化科技创新，行业效益由快速增长转为向高质量平稳增长。据2017年全国汽车行业16041家规模以上企业主要经济指标快报显示，行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落。2017年，汽车行业主营业务收入较快增长，增幅回落。全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入87932.07亿元，同比增长10.82%，增幅同比回落2.97个百分点。全年汽车行业利润总额增速趋缓，增幅回落。2017年，全国汽车行业规模以上企业累计实现利润总额6995.47亿元，同比增长5.74%，增幅同比回落4.92个百分点。

　　2017年，汽车工业重点企业（集团）坚持以供给侧结构性改革为主线，转方式调结构，积极推进创新升级，企业产销由快速增长转为向高质量的平稳增长。据2017年汽车工业重点企业（集团）经济指标快报显示，汽车工业重点企业（集团）经济运行增速趋缓，主要经济指标增幅有所回落。2017年，汽车工业重点企业（集团）工业经济效益综合指数为561.87，同比提高9.72。产出指标方面，主要指标呈不同程度增长。2017年，汽车工业重点企业（集团）累计完成工业增加值7924.50亿元，同比增长4.27%；累计完成工业总产值35758.56亿元，同比增长11.24%；累计完成工业销售产值35272.81亿元，同比增长10.66%。营收方面，2017年，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入40074.09亿元，同比增长9.90%，增幅同比低于上年5.76个百分点。利润方面，2017年，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额3937.28亿元，同比增长8.27%，增幅同比提高2.61个百分点。

　　图14 2016年12月-2017年12月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势

中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》