2013年1-5月,全国房地产市场运行呈现以下特点:一是虽然“国房景气指数”较前四个月进一步下滑,且至今仍未越过景气临界值,但比上年同期回升,整体走势基本平稳;二是房地产开发投资增速较前四个月小幅下跌,但整体仍运行在20%以上;三是全国土地购置面积增速仍延续2012年以来的持续负增长态势;四是虽然近几个月在“国五条”及其实施细则影响下,市场销量略有回落,但仍远远高于上年同期;五是全国70个大中城市房价环比上涨幅度继续减缓。
一、国房景气指数变动情况
2013年以来,在上年底房地产市场全面回暖因素影响下,全国房地产开发景气指数止跌反升,虽然至今仍未越过景气临界值,但整体走势基本平稳。国家统计局发布的数据显示:5月份,“国房景气指数”为97.26,比上月回落0.09点,但与上年同期相比回升2.36点,与去年12月相比回升1.67点。
图1 2008年12月-2013年5月“国房景气指数”变动趋势
注:全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论,以景气循环理论与景气循环分析方法为依据,运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法,以房地产开发投资为基准指标,选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标,剔除季节因素和随机因素的影响,采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年,将其增长水平定为100。通常情况下,国房景气指数100点是最合适的水平,95至105点之间为适度水平,95以下为较低水平,105以上为偏高水平。
二、房地产开发投资情况
2013年以来,虽然受到“国五条”等一系列调控政策影响,但全国房地产投资增速始终保持在20%以上。国家统计局发布的数据显示:2013年1-5月,全国完成房地产开发投资26,798.0亿元,同比增长20.6%,增幅同比提高2.1个百分点,比2013年1-4月下降0.5个百分点。
图2 2012年4月-2013年5月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势
从供应结构来看,2013年1-5月,在房地产开发投资中,商品住宅完成投资18,363.3亿元,同比增长21.6%,增幅同比提高8.0个百分点,比2013年1-4月回升0.3个百分点,占房地产开发投资的比重为68.5%;办公楼投资1,526.1亿元,同比增长41.0%,增幅同比下降3.7个百分点,比2013年1-4月回落7.6个百分点,所占比重为5.7%;商业营业用房投资3,582.1亿元,同比增长24.1%,增幅同比回落7.5个百分点,比2013年1-4月回升1.4个百分点,所占比重为13.4%;其他投资3,326.4亿元,同比增长5.7%,增幅同比回落19.9个百分点,比2013年1-4月回落3.9个百分点,所占比重为12.4%。
从住宅供应结构来看,2013年1-5月,90平方米以下住房完成投资5,877.2亿元,同比增长18.9%,增幅同比回落7.2个百分点,比2013年1-4月回落0.2个百分点,占住宅投资的比重为32.0%;别墅、高档公寓完成投资1,244.1亿元,同比增长8.5%,增幅同比提高6.6%,比2013年1-4月回升5.1个百分点,占住宅投资的比重为6.8%。
图3 2012年4月-2013年5月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况
图4 2010年10月-2013年5月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势
从区域分布上来看,2013年1-5月,东部地区完成房地产开发投资15,518.1亿元,同比增长19.0%,增幅同比提高3.0个百分点,比2013年1-4月回落1.2个百分点,占全国房地产开发投资的比重为57.9%;中部地区完成投资5,445.2亿元,同比增长21.8 %,增幅同比回落0.5个百分点,比2013年1-4月回升1.4个百分点,占全国房地产开发投资的比重为20.3%;西部地区完成投资5,834.6亿元,同比增长24.0%,增幅同比提高1.5个百分点,比2013年1-4月回落0.5分点,占全国房地产开发投资的比重为21.8%。
图5 2012年4月2013年5月累计不同地区房地产投资额完成情况
图6 2010年6月-2013年5月累计东、中、西部地区房地产投资增长率变动趋势
三、房地产开发企业资金来源情况
国家统计局发布的数据显示:2013年1-5月,全国房地产开发企业到位资金45,114.8亿元,同比增长32.0%,增幅同比提高26.3个百分点,比2013年1-4月回落1.5个百分点。其中,国内贷款8,051.1亿元,同比增长27.9%,增幅同比提高19.4个百分点,比2013年1-4月回升1.1个百分点;利用外资198.6亿元,同比增长18.2%,比2013年1-4月回落10.3个百分点,上年同期为下降36.8%;企业自筹资金16,588.3亿元,同比增长14.3 %,增幅同比回落2.0个百分点,比2013年1-4月回落1.9个百分点;其他资金20,276.7亿元,同比增长53.7%,增幅比2013年1-4月下降2.2个百分点,上年同期为下降4.3%。在其他资金中,定金及预收款12,513.8亿元,同比增长57.9%,增幅比2013年1-4月回落4.0个百分点,上年同期为下降4.0%;个人按揭贷款5,404.4亿元,同比增长61.7%,增幅比2013年1-4月下降6.1个百分点,上年同期为下降2.9%。
图7 2012年4月-2013年5月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况
图8 2010年6月-2013年5月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势
四、商品房建筑与销售情况
1、土地购置与待开发情况
在一系列宏观调控政策影响下,2013年以来全国房地产开发企业土地购置面积增速延续了2012年以来的持续负增长态势。国家统计局发布的数据显示,2013年1-5月,全国房地产开发企业购置土地面积11,755.9万平方米,同比下降13.1%,降幅同比收窄6.6个百分点,比2013年1-4月扩大4.5个百分点。同期,全国房地产开发企业待开发土地面积33,446.3万平方米,同比增长5.2%,增幅虽比2013年1-4月回升3.1个百分点,但同比回落12.0个百分点。
图9 2012年4月-2013年5月累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势
2、商品房施、竣工面积
国家统计局发布的数据显示,2013年1-5月,全国商品房累计施工面积523,431.0万平方米,同比增长16.0%,增幅同比回落3.6个百分点,比2013年1-4月下降1.2个百分点。其中,商品住宅施工面积384,717.4万平方米,同比增长13.5%,增幅同比回落3.8个百分点,比2013年1-4月回落1.3个百分点;房屋新开工面积73,613.3万平方米,同比增长1.0%, 比2013年1-4月下降0.9%,上年同期为下降4.3%。
图10 2012年4月-2013年5月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势
国家统计局发布的数据显示,2013年1-5月,全国商品房累计竣工面积28,745.1万平方米,同比增长5.3%,增幅同比回落21.0个百分点,比2013年1-4月回落1.3个百分点。其中,商品住宅竣工面积22,204.2万平方米,同比增长1.8%,增幅同比回落24.7个百分点,比2013年1-4月回落0.8个百分点。
图11 2012年4月-2013年5月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势
3、全国商品房销售情况
2012年下半年以来,在利率下调、购房成本降低以及刚性需求集中释放等因素影响下,市场成交逐渐活跃,2013年开始全国商品房销售面积和销售额整体一直处于快速上升通道中,1-2月份增幅分别为49.5%和77.6%,双双创下2010年以来的历史新高。虽然近几个月在“国五条”及其实施细则影响下,市场销量略有回落,但仍远远高于上年同期。国家统计局发布的数据显示,2013年1-5月,全国商品房销售面积39,118.1万平方米,同比增长35.6%,增幅比2013年1-4月降低2.4个百分点,上年同期为下降12.4%。其中,商品住宅销售面积35,165.9万平方米,同比增长37.6%,增幅比2013年1-4月回落3.5个百分点,上年同期为下降13.5%;同期,全国商品房销售额25,864.0亿元,同比增长52.8%,增幅比2013年1-4月回落7.0个百分点,上年同期为下降9.1%。其中,商品住宅销售额21,971.3亿元,同比增长56.8%,增幅比2013年1-4月回落8.4个百分点,上年同期为下降10.6%。
图12 2012年4月-2013年5月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势
图13 2012年4月-2013年5月累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势
五、全国房地产市场价格变动情况
新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有2个,上涨的城市有65个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为2.9%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为15.5%,涨幅比4月份回落的城市有1个。
二手住宅价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有3个,上涨的城市有64个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为1.7%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,上涨的城市有67个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为12.8%,涨幅比4月份回落的城市有5个。
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | |
北 京 | 101.3 | 111.8 | 113.8 | 101.6 | 115.2 | 117.8 | 101.7 | 112.8 | 110.9 |
天 津 | 100.4 | 105.4 | 108.7 | 100.4 | 106.2 | 109.9 | 100.6 | 105.1 | 104.5 |
石家庄 | 100.5 | 105.8 | 113.7 | 100.5 | 105.9 | 114 | 100.3 | 101.1 | 99.3 |
太 原 | 102 | 106.8 | 108.4 | 102.1 | 107 | 108.7 | 100.3 | 106.1 | 113 |
呼和浩特 | 101.4 | 103.4 | 108.2 | 101.4 | 103.5 | 108.5 | 100.3 | 101.8 | 105.9 |
沈 阳 | 101.8 | 108.5 | 114.5 | 101.8 | 108.6 | 115 | 100.4 | 102.4 | 105.9 |
大 连 | 101.3 | 107 | 112.7 | 101.3 | 107.1 | 112.8 | 99.9 | 105.3 | 107.2 |
长 春 | 101 | 104.7 | 108.3 | 101.1 | 104.8 | 108.5 | 100 | 103.5 | 103.3 |
哈尔滨 | 100.7 | 105 | 108.9 | 100.8 | 105.2 | 109.3 | 100.1 | 101.2 | 100.6 |
上 海 | 101.4 | 110.2 | 111 | 101.7 | 112.2 | 113.2 | 100.9 | 109.2 | 110 |
南 京 | 101 | 108.5 | 107.4 | 101.3 | 111.3 | 109.8 | 100.8 | 105.3 | 101.2 |
杭 州 | 100.8 | 106.7 | 97.1 | 100.8 | 107 | 96.9 | 100.1 | 102.7 | 96.4 |
宁 波 | 100.7 | 101.7 | 96.2 | 100.7 | 101.8 | 96 | 100.7 | 101.2 | 94.3 |
合 肥 | 100.8 | 105.4 | 106.9 | 100.9 | 105.9 | 107.4 | 100.3 | 102.5 | 102.2 |
福 州 | 100.4 | 108.3 | 111.5 | 100.4 | 108.4 | 111.7 | 100.6 | 105.1 | 99 |
厦 门 | 101.3 | 110 | 115.2 | 101.3 | 110.2 | 115.6 | 100.4 | 105.7 | 106.4 |
南 昌 | 100.9 | 107.2 | 112.8 | 101 | 107.6 | 113.3 | 100.3 | 105.2 | 103.4 |
济 南 | 100.6 | 105.5 | 107.8 | 100.6 | 105.5 | 107.8 | 100.4 | 101.4 | 103.4 |
青 岛 | 100.9 | 104.7 | 104.6 | 101 | 104.9 | 104.8 | 100.5 | 102 | 101.7 |
郑 州 | 100.9 | 109.1 | 115.3 | 100.9 | 109.3 | 115.7 | 100.4 | 104.4 | 106.1 |
武 汉 | 100.9 | 106.9 | 110.4 | 100.9 | 107.3 | 110.9 | 100.8 | 104.6 | 105.6 |
长 沙 | 101.1 | 107.5 | 115.5 | 101.1 | 107.6 | 115.7 | 101.2 | 103.5 | 104.4 |
广 州 | 101.5 | 115.3 | 118.9 | 101.5 | 115.5 | 119.1 | 101.1 | 109.9 | 111.9 |
深 圳 | 101.9 | 113.7 | 116 | 101.9 | 114 | 116.3 | 101 | 108.3 | 111.5 |
南 宁 | 101.5 | 105.6 | 106.7 | 101.5 | 105.7 | 106.9 | 100.7 | 102.8 | 104.5 |
海 口 | 100.3 | 100.8 | 101.7 | 100.3 | 100.8 | 101.7 | 100 | 99.7 | 95 |
重 庆 | 100.7 | 106.2 | 109.2 | 100.7 | 106.3 | 109.4 | 100.4 | 102.4 | 102.5 |
成 都 | 101 | 106.8 | 109 | 101 | 106.8 | 109.1 | 100.3 | 103.2 | 101.3 |
贵 阳 | 100.7 | 104.6 | 110.2 | 100.8 | 105.1 | 110.9 | 100.9 | 103 | 111.9 |
昆 明 | 100.6 | 104.1 | 110 | 100.7 | 104.8 | 111.2 | 101.3 | 109.3 | 111.7 |
西 安 | 101.1 | 105.8 | 110 | 101.2 | 106.5 | 111 | 100.5 | 102.1 | 103.9 |
兰 州 | 100.6 | 104.1 | 111.5 | 100.6 | 104.2 | 111.7 | 100.3 | 101.1 | 99.4 |
西 宁 | 101.2 | 105.8 | 113.9 | 101.2 | 105.8 | 113.9 | 100.6 | 103.3 | 110 |
银 川 | 100.8 | 105 | 108.6 | 100.8 | 105.4 | 109.2 | 100.8 | 104.4 | 106 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 108.1 | 118.4 | 100.7 | 108.1 | 118.5 | 100.7 | 102.9 | 109.3 |
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | |
唐 山 | 99.9 | 101 | 102.4 | 99.9 | 101.1 | 102.6 | 100.6 | 101.2 | 103.7 |
秦皇岛 | 100.6 | 104.9 | 111.4 | 100.7 | 105.4 | 112.7 | 100.7 | 103.2 | 103.3 |
包 头 | 101.1 | 106 | 110 | 101.3 | 107.1 | 111.1 | 100.2 | 101.3 | 101.2 |
丹 东 | 100.8 | 104.1 | 111.9 | 100.8 | 104.2 | 112 | 100.5 | 101.5 | 103.8 |
锦 州 | 100.9 | 103.9 | 109 | 100.9 | 103.9 | 109 | 100.3 | 100.1 | 100.3 |
吉 林 | 101.1 | 104.5 | 110.1 | 101.1 | 104.7 | 110.5 | 100.2 | 100.4 | 104.4 |
牡丹江 | 100.7 | 103.8 | 110.5 | 100.7 | 103.8 | 110.6 | 100.3 | 101.3 | 102.7 |
无 锡 | 100.5 | 103.7 | 104.8 | 100.5 | 104.4 | 105.4 | 99.9 | 101.5 | 106.1 |
扬 州 | 100.8 | 103.4 | 106.8 | 100.9 | 103.5 | 107 | 100.3 | 100.6 | 100.2 |
徐 州 | 101 | 105.6 | 108.1 | 101.1 | 105.9 | 108.5 | 100.2 | 102.4 | 98.9 |
温 州 | 100.4 | 96.4 | 83.3 | 100.4 | 96.2 | 82.3 | 99.7 | 96.4 | 86.5 |
金 华 | 101 | 102.3 | 100.2 | 101 | 102.3 | 100.2 | 100.4 | 102.4 | 95.6 |
蚌 埠 | 100.6 | 102.5 | 105.7 | 100.6 | 102.5 | 105.8 | 100.5 | 101.6 | 105.8 |
安 庆 | 100.6 | 103.1 | 106.1 | 100.6 | 103.2 | 106.2 | 100.2 | 101.4 | 100.2 |
泉 州 | 100.6 | 103.3 | 103.5 | 100.7 | 103.5 | 103.7 | 100.5 | 100.8 | 97.2 |
九 江 | 101.2 | 104.3 | 106.6 | 101.3 | 104.5 | 107 | 100.4 | 103.1 | 103.2 |
赣 州 | 100.4 | 104.5 | 109.5 | 100.4 | 104.5 | 109.6 | 100 | 100.8 | 99.7 |
烟 台 | 100.3 | 103.7 | 106.5 | 100.3 | 103.7 | 106.6 | 100.6 | 99.9 | 100.8 |
济 宁 | 100.4 | 104.5 | 107.6 | 100.4 | 104.7 | 107.8 | 100.4 | 102.1 | 107.2 |
洛 阳 | 100.7 | 103.8 | 110.4 | 100.7 | 103.8 | 110.6 | 100.7 | 103 | 108.3 |
平顶山 | 100.7 | 104.2 | 108.7 | 100.8 | 104.3 | 108.8 | 100.7 | 102.8 | 108 |
宜 昌 | 101.1 | 106.4 | 109.9 | 101.1 | 106.5 | 110.1 | 101 | 106.1 | 104.9 |
襄 樊 | 101.2 | 106.2 | 111.4 | 101.2 | 106.2 | 111.5 | 101.2 | 105.2 | 110.9 |
岳 阳 | 101 | 103.6 | 110.6 | 101.5 | 106 | 113.8 | 100.6 | 104.3 | 111.9 |
常 德 | 99.9 | 103.3 | 108.1 | 99.9 | 103.3 | 108.2 | 100.8 | 103.6 | 111.1 |
惠 州 | 100.7 | 103.5 | 107.9 | 100.7 | 103.6 | 108 | 100.4 | 102.2 | 106.8 |
湛 江 | 101 | 106.1 | 111.7 | 101 | 106.1 | 111.7 | 100.3 | 102 | 108.3 |
韶 关 | 101.4 | 105 | 111.6 | 101.4 | 105.1 | 111.9 | 100.3 | 104.3 | 107.6 |
桂 林 | 102.8 | 104.2 | 110.2 | 102.9 | 104.3 | 110.4 | 100.8 | 102.5 | 103.9 |
北 海 | 100.8 | 104.1 | 105.3 | 100.8 | 104.1 | 105.3 | 100.7 | 103.6 | 104.7 |
三 亚 | 99.9 | 102.2 | 102.8 | 99.9 | 102.2 | 102.8 | 100.2 | 100.8 | 94.8 |
泸 州 | 100 | 105.1 | 107.2 | 100 | 105.3 | 107.5 | 100.2 | 101.8 | 101.9 |
南 充 | 101 | 107.9 | 107.3 | 101.1 | 108 | 107.4 | 100.4 | 102.4 | 103 |
遵 义 | 100 | 104 | 109.4 | 100 | 104.5 | 110.5 | 100.3 | 101.7 | 109.8 |
大 理 | 100.7 | 101.6 | 103.2 | 100.8 | 101.8 | 103.4 | 100.3 | 100.6 | 103.9 |
中国产业竞争情报网研究成果《房地产项目可行性研究报告》