2015年1-6月,全国房地产市场运行呈现以下特点:一是全国房地产开发景气指数小幅回升,短期企稳;二是房地产开发投资增速仍然持续下行,继续创历史最低值;三是房地产开发企业到位资金情况有所好转并且同比已呈现正增长;四是全国商品房销售面积、销售额延续回暖态势,同比增长均转正;五是6月份,全国70个大中城市房价环比上涨城市个数增加,涨幅略有扩大,房价分化依然非常明显,同比降幅继续收窄。
一、国房景气指数变动情况
2015年6月份,全国房地产开发景气指数自2014年10月以来近7个月首次出现回升,呈现短期企稳。国家统计局发布的数据显示:6月份,“国房景气指数”为92.63,比上年同期回落2.21点,比上月提高0.2点。
图1 2011年2月-2015年6月“国房景气指数”变动趋势
注:全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论,以景气循环理论与景气循环分析方法为依据,运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法,以房地产开发投资为基准指标,选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标,剔除季节因素和随机因素的影响,采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年,将其增长水平定为100。通常情况下,国房景气指数100点是最合适的水平,95至105点之间为适度水平,95以下为较低水平,105以上为偏高水平。
二、房地产开发投资情况
2015年1-6月,房地产开发投资增速仍然持续下行,继续创历史最低值。高库存背景下,土地市场依旧低迷,新开工仍未明显改善,导致开发商投资意愿偏低,投资增速持续乏力。国家统计局发布的数据显示:2015年1-6月,全国完成房地产开发投资43,955.0亿元,同比增长4.6%,增幅同比回落9.5个百分点,比2015年1-5月回落0.5个百分点。
图2 2014年5月-2015年6月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势
从供应结构来看,2015年1-6月,在房地产开发投资中,商品住宅完成投资29,505.7亿元,同比增长2.8%,增幅同比回落10.9个百分点,比2015年1-5月回落0.1个百分点,占房地产开发投资的比重为67.1%;办公楼投资2,738.6亿元,同比增长14.4%,增幅同比回落4.6个百分点,但比2015年1-5月提高1.6个百分点,所占比重为6.2%;商业营业用房投资6,705.3亿元,同比增长8.6%,增幅同比回落14.6个百分点,比2015年1-5月回落3.3个百分点,所占比重为15.3%;其他投资5,005.4亿元,同比增长5.1%,增幅同比提高1.1个百分点,但比2015年1-5月回落0.5个百分点,所占比重为11.4%。
从住宅供应结构来看,2015年1-6月,90平方米以下住房完成投资11,532.7亿元,同比增长26.6%,增幅同比提高16.9个百分点,但比2015年1-5月回落1.9个百分点,占住宅投资的比重为39.1%;别墅、高档公寓完成投资1,667.5亿元,同比下降4.2%,降幅比2015年1-5月扩大1.2个百分点,但上年同期为增长8.6%,占住宅投资的比重为5.7%。
图3 2014年5月-2015年6月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况
图4 2012年11月-2015年6月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势
从区域分布上来看,2015年1-6月,东部地区完成房地产开发投资25,421.3亿元,同比增长4.9%,增幅同比回落9.7个百分点,比2015年1-5月回落0.6个百分点,占全国房地产开发投资的比重为57.8%;中部地区完成投资8,863.6亿元,同比增长3.6%,增幅同比回落8.3个百分点,比2015年1-5月回落1.3个百分点,占全国房地产开发投资的比重为20.2%;西部地区完成投资9,670.0亿元,同比增长4.7%,增幅同比回落10.1个百分点,但比2015年1-5月提高0.7个百分点,占全国房地产开发投资的比重为22.0%。
图5 2014年5月-2015年6月累计不同地区房地产投资额完成情况
图6 2012年7月-2015年6月累计东、中、西部地区房地产投资增长率变动趋势
三、房地产开发企业资金来源情况
2015年1-6月,由于销售回暖以及融资环境的放宽,房地产开发投资资金来源情况有所好转并且同比已呈现正增长。随着宽松政策逐步加码,个人按揭贷款大幅增加,同时,国内贷款降幅的收窄也有助于缓解开发商的资金压力。国家统计局发布的数据显示:2015年1-6月,全国房地产开发企业到位资金58,948.0亿元,同比增长0.1%,增幅同比回落2.9个百分点,但2015年1-5月为下降1.6%。其中,国内贷款10,830.7亿元,同比下降4.1%,降幅比2015年1-5月缩小2.7个百分点,但上年同期为增长14.1%;利用外资178.5亿元,同比下降3.9%,降幅同比缩小16.7个百分点,但2015年1-5月为零增长;企业自筹资金23,843.6亿元,同比增长0.1%,增幅同比回落10.0个百分点,比2015年1-5月回落0.8个百分点;其他资金24,095.2亿元,同比增长2.0%,但上年同期为下降7.2%,2015年1-5月为下降1.5%。在其他资金中,定金及预收款14,120.8亿元,同比下降0.9%,降幅同比缩小8.4个百分点,比2015年1-5月缩小3.3个百分点;个人按揭贷款7,163.3亿元,同比增长10.0%,增幅比2015年1-5月提高5.6个百分点,但上年同期为下降3.7%。
图7 2014年5月-2015年6月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况
图8 2012年7月-2015年6月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势
四、商品房建筑与销售情况
1、土地购置与待开发情况
2015年1-6月,由于库存压力,土地市场仍然下降,购置土地面积同比下降明显,环比降幅继续扩大。国家统计局发布的数据显示,2015年1-6月,全国房地产开发企业购置土地面积9,799.7万平方米,同比下降33.8%,降幅同比扩大28.0个百分点,比2015年1-5月扩大2.8个百分点。同期,全国房地产开发企业待开发土地面积31,012.3万平方米,同比下降13.0%,降幅比2015年1-5月扩大5.8个百分点,但上年同期为增长0.3%。
图9 2014年5月-2015年6月累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势
2、商品房施、竣工面积
2015年1-6月,新开工面积降幅继续收窄,施工面积仍在下降。销售快速回暖的影响下,新开工有所好转,但仍未明显改善。国家统计局发布的数据显示,2015年1-6月,全国商品房累计施工面积637,563.0万平方米,同比增长4.3%,增幅同比回落7.0个百分点,比2015年1-5月回落1.0个百分点。其中,商品住宅施工面积444,447.3万平方米,同比增长1.7%,增幅同比回落6.6个百分点,比2015年1-5月回落0.8个百分点;房屋新开工面积67,478.8万平方米,同比下降15.8%,降幅同比缩小0.6个百分点,比2015年1-5月缩小0.2个百分点。
图10 2014年5月-2015年6月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势
国家统计局发布的数据显示,2015年1-6月,全国商品房累计竣工面积32,941.3万平方米,同比下降13.8%,降幅比2015年1-5月扩大0.5个百分点,但上年同期为增长8.1%。其中,商品住宅竣工面积24,354.4万平方米,同比下降16.5%,降幅比2015年1-5月扩大0.3个百分点,但上年同期为增长6.3%。
图11 2014年5月-2015年6月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势
3、全国商品房销售情况
2015年1-6月,全国商品房销售面积、销售额延续回暖态势,处于量价齐升阶段。商品房销售面积、销售额同比增长均转正。国家统计局发布的数据显示,2015年1-6月,全国商品房销售面积50,263.6万平方米,同比增长3.9%,但上年同期为下降6.0%,2015年1-5月为下降0.2%。其中,商品住宅销售面积44,389.4万平方米,同比增长4.5%,但上年同期为下降7.8,2015年1-5月为零增长;同期,全国商品房销售额34,259.2亿元,同比增长10.0%,增幅比2015年1-5月提高6.9个百分点,但上年同期为下降6.7%。其中,商品住宅销售额28,941.1亿元,同比增长12.9%,增幅比2015年1-5月提高7.8个百分点,但上年同期为下降9.2%。
图12 2014年5月-2015年6月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势
图13 2014年5月-2015年6月累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势
五、全国房地产市场价格变动情况
新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,上涨的城市有27个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为7.2%,最低为下降0.5%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有68个,上涨的城市有2个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.9%,最低为下降9.8%。
二手住宅价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有20个,上涨的城市有42个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为6.9%,最低为下降0.8%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有66个,上涨的城市有4个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为17.3%,最低为下降11.4%。
表1 2015年6月份70个大中城市住宅销售价格指数
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 101.3 | 98.9 | 121.3 | 101.6 | 98.6 | 127.4 | 102.3 | 107.2 | 126.1 |
天津 | 100.4 | 96.9 | 109.2 | 100.4 | 96.5 | 110.3 | 100.6 | 97 | 105.5 |
石家庄 | 100.1 | 96.4 | 116.4 | 100.2 | 96.3 | 116.7 | 100.3 | 98.1 | 99.7 |
太原 | 100.1 | 95.2 | 110.6 | 100.1 | 95.1 | 111 | 100.5 | 95.6 | 111.5 |
呼和浩特 | 100 | 91.8 | 106.7 | 100 | 91.5 | 106.9 | 100.1 | 95.7 | 102.6 |
沈阳 | 100.5 | 91.6 | 109.8 | 100.5 | 91.6 | 110.3 | 100.4 | 97.1 | 107.4 |
大连 | 100.4 | 91.9 | 109.3 | 100.4 | 91.8 | 109.4 | 100.6 | 96.1 | 103.5 |
长春 | 99.9 | 93.9 | 107.2 | 99.9 | 93.8 | 107.5 | 100.7 | 95.2 | 100.7 |
哈尔滨 | 100.1 | 94.5 | 108.6 | 100.1 | 94.3 | 109 | 100.9 | 94.9 | 99 |
上海 | 102 | 100.3 | 121.3 | 102.4 | 100.2 | 125.4 | 101.2 | 102.5 | 119.6 |
南京 | 100.4 | 97.8 | 111.5 | 100.5 | 97 | 115 | 100.7 | 98.9 | 105.5 |
杭州 | 101.3 | 94.6 | 93.3 | 101.3 | 94.4 | 93 | 100.7 | 97.9 | 93.2 |
宁波 | 100.5 | 96.9 | 95.3 | 100.6 | 96.7 | 95 | 100.4 | 94.8 | 90.2 |
合肥 | 100.1 | 97 | 110.4 | 100.1 | 96.7 | 111.2 | 100.6 | 97.7 | 105.7 |
福州 | 100.4 | 93 | 111.7 | 100.4 | 92.9 | 111.8 | 100.4 | 96.2 | 100 |
厦门 | 100.3 | 99.5 | 127.1 | 100.3 | 99.5 | 127.9 | 100.2 | 97.5 | 110.7 |
南昌 | 100.2 | 94.5 | 111.4 | 100.2 | 94.3 | 111.8 | 100.5 | 96.8 | 103.4 |
济南 | 100.1 | 95.4 | 108.2 | 100.1 | 95.4 | 108.2 | 100.3 | 95 | 100.6 |
青岛 | 100.1 | 91.2 | 100.6 | 100.1 | 90.8 | 100.6 | 100.3 | 94.3 | 97.2 |
郑州 | 100.5 | 98.4 | 120.2 | 100.5 | 98.4 | 120.8 | 100.2 | 98.5 | 112.4 |
武汉 | 100.3 | 96 | 112.1 | 100.3 | 95.8 | 112.7 | 100.5 | 96.4 | 107.2 |
长沙 | 100 | 92.2 | 112.6 | 100 | 92.1 | 112.7 | 100 | 95.4 | 104.5 |
广州 | 101.5 | 97.3 | 125.8 | 101.6 | 97.2 | 126.1 | 101.8 | 101.2 | 122.7 |
深圳 | 107.1 | 115.7 | 145.3 | 107.2 | 115.9 | 146.2 | 106.9 | 117.3 | 144.6 |
南宁 | 100.4 | 95.2 | 107.3 | 100.4 | 95.1 | 107.5 | 100.7 | 98 | 104.4 |
海口 | 99.9 | 94.2 | 97.1 | 99.9 | 94 | 96.9 | 99.7 | 92.6 | 87.6 |
重庆 | 100.1 | 93.1 | 106.2 | 100.1 | 93 | 106.4 | 100.4 | 95.9 | 100.6 |
成都 | 100.2 | 93.8 | 106.9 | 100.2 | 93.8 | 107 | 100.4 | 94.6 | 98.7 |
贵阳 | 100.1 | 95.4 | 109.5 | 100.1 | 94.9 | 110.2 | 100.1 | 96.8 | 116.1 |
昆明 | 100 | 94.5 | 108 | 99.9 | 93.4 | 108.8 | 101 | 93.4 | 108.3 |
西安 | 100 | 94.2 | 110.1 | 100 | 93.6 | 111 | 99.8 | 92 | 97 |
兰州 | 99.6 | 95.4 | 110 | 99.5 | 95.3 | 110.2 | 99.8 | 95.7 | 96.8 |
西宁 | 99.5 | 93.7 | 114.8 | 99.5 | 93.7 | 114.8 | 100.2 | 97.3 | 109.8 |
银川 | 99.8 | 93.3 | 108.1 | 99.7 | 92.8 | 108.6 | 99.9 | 93.9 | 106 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 93.9 | 117.1 | 99.9 | 93.9 | 117.3 | 100.9 | 98.4 | 112.5 |
表2 2015年6月份70个大中城市住宅销售价格指数(续)
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | |
唐山 | 100 | 95 | 98.1 | 100 | 94.6 | 97.9 | 100 | 96.3 | 100.1 |
秦皇岛 | 99.8 | 92.8 | 106.9 | 99.8 | 92.1 | 107.6 | 99.6 | 93.8 | 95.6 |
包头 | 99.8 | 92.7 | 104.2 | 99.7 | 91.4 | 104.2 | 100.1 | 94 | 96.6 |
丹东 | 99.7 | 90.7 | 106.6 | 99.7 | 90.6 | 106.6 | 99.9 | 92.6 | 97.8 |
锦州 | 99.8 | 91.6 | 106.2 | 99.8 | 91.6 | 106.2 | 99.2 | 90.2 | 91.8 |
吉林 | 99.9 | 94.7 | 108.3 | 99.9 | 94.5 | 108.7 | 100.1 | 95 | 99 |
牡丹江 | 100 | 96.3 | 109.2 | 100 | 96.2 | 109.2 | 100 | 88.6 | 88.1 |
无锡 | 100 | 96.1 | 101.6 | 100 | 95.4 | 101.6 | 99.9 | 95.9 | 102.5 |
扬州 | 99.9 | 93 | 104.4 | 99.9 | 92.7 | 104.4 | 100.2 | 97 | 99.2 |
徐州 | 99.8 | 95.7 | 107.8 | 99.8 | 95.5 | 108.2 | 100 | 95.3 | 95 |
温州 | 100.4 | 97.6 | 77.4 | 100.4 | 97.4 | 76 | 100.6 | 95.6 | 74.6 |
金华 | 100.2 | 95.4 | 98.5 | 100.2 | 95.4 | 98.5 | 100.2 | 94.8 | 91.8 |
蚌埠 | 99.7 | 91.8 | 99.4 | 99.7 | 91.6 | 99.4 | 99.8 | 91.7 | 100.5 |
安庆 | 99.9 | 94.1 | 102.4 | 99.9 | 93.8 | 102.4 | 99.6 | 94.4 | 94.8 |
泉州 | 99.8 | 91.6 | 99.2 | 99.8 | 91.2 | 99.2 | 100 | 94.2 | 94.1 |
九江 | 99.7 | 94.3 | 103.2 | 99.7 | 94 | 103.3 | 100.3 | 97.3 | 101.1 |
赣州 | 99.8 | 94.2 | 107.3 | 99.8 | 94.2 | 107.4 | 100 | 95.1 | 94.7 |
烟台 | 99.8 | 92.7 | 104.6 | 99.8 | 92.6 | 104.7 | 99.9 | 92.7 | 96.9 |
济宁 | 99.9 | 95.1 | 107.8 | 99.9 | 94.9 | 108 | 99.9 | 94.1 | 101.9 |
洛阳 | 100 | 93.9 | 109.1 | 100 | 93.8 | 109.2 | 99.9 | 93.5 | 106.9 |
平顶山 | 99.9 | 94 | 108.2 | 99.9 | 94 | 108.3 | 99.8 | 93.8 | 105.6 |
宜昌 | 99.6 | 94 | 107.6 | 99.6 | 93.9 | 107.7 | 100.1 | 94.9 | 103.3 |
襄樊 | 99.6 | 93 | 106.9 | 99.6 | 92.9 | 106.9 | 100.2 | 95.2 | 109.8 |
岳阳 | 99.7 | 95.7 | 110.2 | 99.5 | 92.9 | 112.6 | 99.9 | 94.8 | 109.6 |
常德 | 99.7 | 93.7 | 105.8 | 99.7 | 93.6 | 105.9 | 100.1 | 96.1 | 110.1 |
惠州 | 99.6 | 91.2 | 104.4 | 99.6 | 91.2 | 104.4 | 99.9 | 92.8 | 104.2 |
湛江 | 99.7 | 90.2 | 107.7 | 99.7 | 90.2 | 107.7 | 99.5 | 92.9 | 103.6 |
韶关 | 99.8 | 91.2 | 102.6 | 99.8 | 91 | 102.6 | 100.5 | 94.3 | 102.9 |
桂林 | 100 | 90.9 | 107.9 | 100 | 90.7 | 108.1 | 100 | 92.3 | 98 |
北海 | 99.9 | 93.3 | 104.9 | 99.9 | 93.2 | 104.9 | 100.3 | 94.2 | 101.7 |
三亚 | 99.9 | 93.6 | 100.7 | 99.9 | 93.6 | 100.7 | 99.9 | 96.5 | 93 |
泸州 | 99.7 | 90.9 | 103.5 | 99.6 | 90.6 | 103.5 | 100.2 | 96.7 | 102.6 |
南充 | 99.7 | 91.8 | 103.9 | 99.7 | 91.7 | 103.9 | 99.9 | 95.1 | 101.3 |
遵义 | 99.7 | 94.2 | 107.2 | 99.7 | 93.5 | 108 | 100 | 97 | 109.2 |
大理 | 100 | 94.7 | 101.9 | 100 | 94.2 | 101.9 | 99.8 | 93.3 | 96.7 |
中国产业竞争情报网研究成果《房地产项目可行性研究报告》